财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收1230万美元，较2021年第一季度的1310万美元下降6.3%，较2021年第四季度的1390万美元也有所下降，主要因软件业务的季节性以及部分非重复性项目流减少 [42] - 2022年第一季度工程绩效部门营收640万美元，2021年第一季度为710万美元，2021年第四季度为680万美元，主要因模拟器业务订单减少 [43] - 2022年第一季度劳动力解决方案部门营收590万美元，2021年第一季度为600万美元，2021年第四季度为700万美元，主要因两大客户对现场专业人员需求减少 [45] - 2022年第一季度毛利润240万美元，约占营收的19.8%，毛利率下降主要因劳动力解决方案部门利润率降低以及传统业务营收减少 [46] - 2022年第一季度运营费用、重组、折旧和摊销费用为460万美元，2021年第一季度为390万美元，2021年第四季度为460万美元，增长部分归因于企业保险费用增加和其他通胀压力 [47] - 2022年第一季度净亏损340万美元，即每股基本和摊薄亏损0.16美元，2021年第一季度净亏损220万美元，即每股基本和摊薄亏损0.11美元，2021年第四季度净亏损190万美元，即每股基本和摊薄亏损0.09美元，110万美元的净亏损归因于非现金相关费用 [48] - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损170万美元，2021年第一季度为盈利80万美元，2021年第四季度亏损100万美元 [49] - 2022年第一季度末积压订单为4010万美元，2021年第四季度末为4130万美元，工程绩效部门积压订单稳定在3190万美元，劳动力解决方案部门积压订单从2021年第四季度末的950万美元降至820万美元 [49] - 2022年第一季度末现金为570万美元，偿还了先前信贷安排剩余的180万美元，无限制净现金从2021年第四季度的170万美元增至190万美元 [50] - 2022年第一季度收到美国国税局110万美元的员工保留税收抵免（ERC）退款，预计未来几个月还将收到310万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 工程绩效部门（绩效改进解决方案） - 第一季度营收较2021年第四季度和去年同期略有下降，但订单强劲，达640万美元，较去年同期增长15%，主要得益于DP工程和True North部门新合同的签订 [30] - 该部门的True North咨询和DP工程部门表现良好，客户对其专业工程服务需求增加，机会管道明显改善 [31] 软件解决方案部门 - 第一季度营收40万美元，2021年同期为80万美元，2021年第四季度为240万美元，软件业务已发展成为公司重要部门，具有可预测的高利润率收入 [33] - 过去几年从永久许可证向SaaS模式转换，收入通常在年底增加，公司已成功将部分客户转换为SaaS许可证协议，并与更多客户和新机会进行相关讨论 [34] 劳动力解决方案部门（核工业培训与咨询，NITC） - 第一季度销售额为580万美元，与去年同期的600万美元基本持平，订单为470万美元，因奥密克戎变体导致部分订单推迟 [37] - 该部门获得了四个关键订单，包括两个大额订单，公司为该部门增加了销售和招聘人员，以促进有机增长 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度总订单为1110万美元，低于2021年第四季度和去年同期，但行业整体显示出复苏迹象 [26] - 工程绩效部门订单较去年有所改善，订单类型高度多样化，主要集中在专业工程和非模拟工程业务 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为核工业有三个关键催化剂：稳定电网的需求、能源安全独立的驱动以及电力部门的脱碳，这些因素将增加公司业务管道的可见性 [29] - 公司将继续努力将机会转化为订单和收入，特别是在工程绩效部门，随着核预算和对能源安全与独立的关注增加，该部门的机会管道有所改善 [32] - 公司致力于将软件业务发展成为更大的业务板块，通过将永久许可证转换为SaaS模式，增加可预测的高利润率收入 [34] - 公司在劳动力解决方案部门进行投资，增加销售和招聘人员，以提高有机增长能力 [27] - 行业近期出现整合趋势，如西屋电气收购BHI能源、Windjammer Capital Investors收购Paragon Energy Solutions、Boyne Capital收购Sonic Systems International等，表明投资资金正在流入核领域 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自上次电话会议以来，GSE服务的整体环境仍然乐观，尽管第一季度业务有所放缓，但仍是一个稳定的季度，有稳定的项目流入 [11] - 奥密克戎变体可能导致本季度订单延迟，但全球高能源价格使各国更加重视能源独立和安全，同时确保电网稳定，许多国家正在重新规划核能的近期和长期计划 [12] - 核能作为长期能源安全和实现电网脱碳目标的关键组成部分，需求日益增加，许多国家将维持和加强现有核舰队，这对GSE未来几年是非常有利的趋势 [14] - 美国政府通过两党基础设施法案为核工业提供资金，包括对现有核设施维护的投资以及加速下一代核反应堆技术的发展，这将有助于避免核反应堆过早退役，保障未来大规模的无碳发电 [16][18] - 公司认为自身处于有利地位，能够受益于行业的宏观趋势，其多元化的业务组合在疫情期间表现出韧性，公司的专业服务和技术将帮助其在竞争中脱颖而出 [39] - 随着行业继续发展有弹性的电网以实现脱碳目标，GSE将处于提供解决方案的前沿，并准备与电力行业合作实现这些目标 [40] 其他重要信息 - 公司将参加2022年6月21 - 22日的Lytham Partners夏季投资者会议，并欢迎投资者提出其他参会建议 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新投资和招聘多久能在业务中产生效果？ - 招聘的招聘人员已立即产生影响，帮助解决了劳动力解决方案业务中联系员工和机会的瓶颈问题；销售人员通常需要一到两个季度才能充分发挥作用，公司会持续关注销售人员的绩效，确保其达到目标 [60][61] 问题2: 去年11月通过的两党基础设施法案的资金何时能进入经济体系？ - 美国能源部已就如何将70亿美元资金重新投入现有核舰队征求意见，资金分配将在较长时间内进行，可能需要数年。不过，该法案立即为行业带来了高度信心，改变了行业情绪，促进了行业的发展 [62][63] 问题3: 与NuScale的合作情况以及对未来的预期？ - NuScale通过SPAC进行的首次公开募股对行业来说非常令人兴奋，公司与NuScale有十年的合作关系，随着NuScale接近建设核电站，将有助于整个供应商生态系统，包括公司自身 [69] 问题4: 公司为NuScale提供哪些服务？ - NuScale在工程设计许可计划中使用公司的模拟技术，在其模拟中也将公司的模拟技术作为组成部分，公司还会不时派遣员工到NuScale工作，双方保持着健康的合作生态系统 [70] 问题5: 与NuScale的合同是多年或多服务合同吗？ - NuScale不时许可使用公司的模拟技术，并与公司签订服务协议以利用公司的专业知识，双方会持续沟通需求，以加速实现目标 [71] 问题6: 传统核能行业的情况以及未来合同的潜在情况？ - 行业正在大力投资以保持核电站的更新换代，提高发电效率和延长使用寿命。公司提供的劳动力发展解决方案和专业咨询服务能够满足这些需求，预计相关业务将继续增长 [72][73] 问题7: 未来一年国际和国内市场的活动趋势如何？ - 国际方面，俄乌冲突促使西欧国家迅速转变观念，加速对核能的投资，如波兰、捷克共和国、斯洛伐克、罗马尼亚等国家都有相关计划；国内方面，美国因高油价和对零碳电力的需求，将进一步推动核能发展以实现能源安全和独立。公司认为自身处于有利地位，业务管道强劲，随着时间推移将努力促成更多交易 [75][77][78]