财务数据和关键指标变化 - 管理及咨询费收入同比增长20% [7] - 费用相关收益同比增长11% [7] - GAAP每股收益为$2.19，基于$78百万的GAAP净利润 [7] - 非GAAP每股收益为$2.38，基于$128百万的调整后净利润 [7] - 本季度宣布每股股息$0.40，同比增长14%，目标为2023财年每股$1.60 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总资产管理规模(AUM)和资产受托规模(AUA)合计为$8320亿，同比下降2% [14] - AUM同比增长超过$90亿或10%，主要来自专项基金和定制独立账户 [14] - AUA同比下降$290亿或4% [14] - 收费AUM为$549亿，同比增长$88亿或19%，主要来自专项基金和定制独立账户的正向资金流入 [14][15] - 定制独立账户收费AUM为$331亿，同比增长17% [17] - 专项基金收费AUM为$218亿，同比增长23% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美管理规模增长略快于欧洲和亚洲，但所有地区都在持续增长 [11] - 二级市场、直接股权和直接信贷的成交额在2022年均增长超过15% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行全业务增长战略，包括新办公室开设、员工扩充、新产品推出和战略投资 [8][9] - 2022年新基金发行数量较2021年下降，但与2020年基本持平 [10] - 自2015年以来，并购、风险投资和成长型基金的资本募集量以近13%的复合年增长率增长，而信贷和实物资产的增长率较低 [10] - 并购基金仍然是私募市场最深的细分领域，募集的资本至少是其他任何细分领域的3倍 [10] - 公司认为2023年持续的波动和不确定性将创造越来越有趣的投资机会 [11] - 公司继续投资于战略技术平台，最近与Figure合作推出了证券化基金 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场环境充满挑战，公司仍实现了又一个强劲的季度业绩和增长 [8] - 管理层认为2023年的筹资环境比2022年底略有改善，但仍具挑战性 [30] - 管理层预计2023年私人市场将继续表现良好，尽管公共市场波动加剧 [30] - 管理层对公司在资产管理领域的持续增长和创新持乐观态度 [8] 其他重要信息 - 公司连续第11年被评为"最佳工作场所"，展示了其强大的企业文化和员工承诺 [12][13] - 公司继续投资于战略技术平台，最近与Figure合作推出了证券化基金 [9] 问答环节所有提问和回答 问题: 筹资环境展望 - 管理层认为2023年的筹资环境比2022年底略有改善，但仍具挑战性 [30] - 管理层预计2023年私人市场将继续表现良好，尽管公共市场波动加剧 [30] 问题: 定制独立账户客户增长 - 80%的定制独立账户资金流入来自现有客户，20%来自新客户 [34] - 现有客户的续约率仍然很高，没有因市场环境而改变 [35] 问题: 定制独立账户客户增长的具体情况 - 客户增长来自多个渠道，包括现有账户规模扩大、新增账户和增加交易性投资 [38][39][40] - 增长因客户成熟度和市场环境而异，但所有渠道都在推动增长 [42][43] 问题: 投资减值 - 本季度净减值约$28百万，主要来自战略投资减值和部分战略技术投资增值的净影响 [46][48] 问题: 费用和FRE利润率展望 - 费用在正常化后保持稳定，没有预期大幅扩张 [50] - 公司继续投资于新办公室开设，以支持地域扩张和业务增长 [51][52]