重大资产重组背景和目的 - 并购重组是促进产业整合和上市公司补链强链的重要手段，公司通过收购海外同行业优秀企业AL-KO Geräte GmbH，有利于公司在园林机械领域进一步扩大市场影响力[2][3] - 标的公司在欧洲园林机械市场拥有本土化的生产制造基地及技术中心，与公司目前的销售市场有很大的互补性[2] - 标的公司与知名跨国集团或商超建立了长期稳固的合作关系，有利于实现公司全球化发展战略[2][3] - 标的公司拥有或获得授权使用多个海外知名品牌，在业内享有良好声誉，有利于提升公司全球影响力[2][3] 交易影响和竞争优势 - 收购后可利用标的公司的品牌及销售渠道，增强产品市场渗透率和品牌影响力，提升公司持续经营能力[3] - 在业务整合优化后，公司与标的公司在研发、采购、生产、销售等方面有很多可以互补提升的空间[3] - 渠道合作优势:与多家国际知名品牌制造商、国际建材和综合超市集团、园林机械专业批发商建立了长期稳定合作关系[4] - 海外布局优势:在欧美等地拥有工厂及仓库,有利于提高产品在当地的响应速度[4] - 品牌优势:收购后将拥有"AL-KO"、"SOLO"等知名品牌,在欧洲、大洋洲等地占有稳定市场份额[4] 经营情况和发展规划 - 2024年上半年营收大幅增长,主要得益于北美市场去库存顺利以及新产品性价比高受到市场欢迎[5] - 北美商超客户去库存较顺利,近期订单情况较去年有较大提升[5] - 割草机器人目前集中在欧洲,随着AL-KO项目收购,公司在智能产品领域将持续加大投入[6] - 公司目前产能布局在中国、泰国、美国、墨西哥,收购AL-KO后还将增加奥地利工厂[7] - 公司是家得宝割草机品类在中国地区较少的直接供应商,未来将通过多种方式提高在家得宝的份额[8] - 公司对未来充满信心,将根据可转债募集说明书并结合实际情况,综合考虑可转债后续事宜[9]