财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入3800万美元，摊薄后每股收益0.32美元 [7] - 6月30日，普通股一级资本充足率为11.06%，较3月31日上升31个基点；总资本充足率为12.64%，环比上升39个基点 [8] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为23亿美元，3月31日为22亿美元 [9] - 6月30日，银行无保险存款比率为36%，3月31日为38% [10] - 2023年第二季度净利息收入总计1.31亿美元，较第一季度下降2% [14] - 第二季度平均存款基本稳定在158亿美元，存款平均成本升至2.79%，环比上升42个基点 [15] - 2023年第二季度非利息收入为1700万美元，高于第一季度的1100万美元 [15] - 批评类贷款从3月31日的3.05亿美元增至6月30日的3.45亿美元 [16] - 第二季度拨备前净收入为6000万美元，较第一季度增长11% [22] - 6月30日，总存款为156亿美元，环比小幅下降1%，同比增长4% [23] - 第二季度新贷款平均利率为8.37%，较第一季度上升84个基点 [25] - 6月30日，贷款应收款为149亿美元，环比下降1%，同比增长2% [25] - 第二季度净息差为2.70%，环比下降32个基点 [28] - 2023年第二季度平均贷款为151亿美元，环比下降1%，投资组合平均收益率升至5.99%，环比上升24个基点 [29] - 2023年第二季度非利息支出为8700万美元，环比下降3% [30] - 2023年第二季度效率比率提高325个基点至59.1%，低于第一季度的62.4% [30] - 第二季度净回收额为55.2万美元，相当于年化平均贷款的1个基点 [31] - 6月30日，不良资产总额为7700万美元，环比下降3%，相当于总资产的38个基点，同比下降30% [31] - 第二季度末，批评类贷款比率为2.3%，环比上升，同比下降 [31] - 2023年第二季度记录了890万美元的信贷损失拨备，截至6月30日，信贷损失准备金增至1.73亿美元 [39] - 覆盖率从上个季度末的1.09%升至1.16% [39] - 2023年6月30日，有形普通股权益比率增至8.04%，较3月31日上升13个基点 [89] - 公司总资本在6月30日为21亿美元，环比增长2% [89] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度新发放贷款4.91亿美元，其中商业和工业贷款发放额为3.32亿美元 [11] - 商业和工业贷款组合按行业高度多元化 [12] - 商业房地产贷款按物业类型高度多元化，各细分领域的贷款价值比均较低，不到3%的投资组合贷款价值比超过70% [13] - 办公商业房地产贷款规模为4.64亿美元，占总贷款的3%，且无中央商务区敞口 [13] - 6月30日，99%的办公物业组合评级良好 [27] - 商业房地产投资组合非常分散，很少有单笔贷款规模超过3000万美元 [27] - 第二季度收入包括来自经济适用房合作伙伴投资收益的580万美元现金分配 [38] - 存款账户服务费和客户掉期费收入环比增长 [38] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于加强存款业务，拓展与客户的关系，持续投资于资金管理产品和服务 [10] - 鉴于下半年利率将维持在较高水平，预计全年剩余时间净利息收入将面临一定压力，非利息收入将与第二季度基本持平（不包括经济适用房收益） [17] - 由于客户贷款需求较低、市场竞争定价以及高利率环境下还款和提前还款速度加快，预计下半年总贷款将与6月30日基本持平 [32] - 公司将继续严格控制费用，预计非利息支出将与第二季度基本持平（不包括利息收入抵免），并期望资产质量保持良好 [33] - 公司作为美国最大、实力最强的韩裔美国人银行，凭借保守的资产负债表管理方法，有望抓住机遇 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 地区银行的经营环境仍然充满挑战，公司专注于审慎的风险管理、保持高流动性水平和建立强大的资本基础 [22] - 存款外流已企稳，部分存款开始回流，随着存款增长加速和存款情况正常化，公司将回归更正常的流动性水平，但目前维持较高现金水平是审慎之举，且这种情况在行业内较为普遍 [75] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.14美元的季度普通股股息，将于8月17日支付给8月3日登记在册的股东 [4] - 5月，公司用现有现金偿还了1.97亿美元的可转换债券 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收入指引的假设、终端存款贝塔、存款组合迁移以及CD增长和到期时间表 - 终端存款贝塔假设约为60%，DDA和计息账户之间的组合变化率开始稳定，CD主要是12个月期，目前也在积极发放短期CD，今年下半年到期量较高，是对去年促销活动相关到期的回应，其他时间分布较为均匀 [41] 问题2: 能否分享6月的净息差 - 6月净息差为2.70%，截至7月20日，存款成本较6月仅上升3个基点，计息存款变动不到10个基点 [46][49] 问题3: 非利息存款中ECR的占比以及美联储本周行动对第三季度该项目的影响 - 随着美联储本周行动，该项目成本将上升，涉及金额约3.63亿美元 [52] 问题4: 准备金增加的驱动因素以及导致特别提及贷款增加的业务或行业 - 特别提及贷款的变化来自多种商业和工业贷款，无特定行业集中；准备金环比增加是CECL模型的结果，该模型与定性、定量因素、特定准备金和宏观经济预测有关 [57] 问题5: 今年下半年到期CD的利率以及多租户零售商业房地产贷款在今年下半年和2024年的重新定价和到期金额 - 第三季度到期CD的平均利率为4.13%，第四季度为4.39%；2023年剩余时间多租户零售商业房地产贷款到期金额为7200万美元，2024年为1.27亿美元，2023年总商业房地产到期金额为4.7亿美元，2024年为7.42亿美元 [69][73] 问题6: 股票交易价格仍为有形账面价值的75%，是否有回购计划 - 目前资本充足率较高，且本季度有增长，但近期不考虑股票回购 [70] 问题7: 对商业房地产贷款进行压力测试和分析的时间范围 - 年初对商业房地产投资组合进行了深入压力测试，目前该组合表现良好，大部分客户有能力在较高利率下进行再融资，主要得益于较低的贷款价值比和疫情后改善的现金流 [72][82] 问题8: 债券投资组合每月或每季度的现金流出水平，以及持有的超额现金是否合适，是否会降低现金水平以稳定净息差 - 债券投资组合每月平均现金流约为1500 - 2000万美元，公司计划用这些现金流每月购买2000 - 3000万美元的投资，使投资证券规模每月增加约1000万美元；随着存款情况改善，现金水平将逐渐降低 [75][84]