财务数据和关键指标变化 - 2023年3月31日，公司普通股一级资本比率为10.75%，较去年年底上升20个基点；公司总风险加权资本比率为12.25%，较上一季度上升28个基点；银行层面总风险加权资本比率为12.06% [3][9] - 第一季度净利息收入为1.34亿美元，较上一季度下降11%；净息差为3.02%，较上一季度下降34个基点 [12] - 第一季度非利息收入为1100万美元，较上一季度下降9% [6] - 第一季度平均存款为158亿美元，较上一季度增长2%；存款平均成本升至2.41% [34] - 第一季度非利息支出为9000万美元，较上一季度增长7%；效率比率为62% [82][88] - 第一季度净收入为3910万美元，摊薄后每股收益为0.33美元，平均有形股权回报率为9.9% [84] - 3月31日，公司总不良资产占总资产的39个基点，高于去年12月31日的36个基点；非应计贷款为7900万美元，高于去年12月31日的5000万美元 [14] - 第一季度新增贷款5.69亿美元，低于上一季度；新增贷款平均利率为7.53%，较上一季度上升82个基点，较去年同期上升399个基点 [33] - 3月31日，贷款组合为151亿美元，较上一季度下降2%，较去年同期增长7%；平均贷款为152亿美元，较上一季度下降1%；贷款组合平均收益率升至5.75%，较上一季度上升39个基点 [80][87] - 3月31日，银行未保险存款比率降至38%，低于2022年12月31日的41% [4] - 第一季度拨备前税前收入预计在下半年实现增长；非利息收入预计在今年剩余时间实现适度季度增长；效率比率预计将逐季改善 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度商业和工业贷款新增3.5亿美元，占总新增贷款的61% [33] - 商业房地产贷款规模为4.65亿美元，占总贷款的3%，无中央商务区敞口；平均商业房地产贷款规模为190万美元；仅1%的商业房地产贷款贷款价值比超过75% [5] - 消费贷款主要为住宅抵押贷款，占总贷款组合的一定比例，公司贷款组合在主要贷款类型间保持良好平衡 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划用基于关系和分行的存款替代部分经纪存款 [24] - 公司预计2023年贷款实现低个位数增长，反映出高利率环境下商业房地产贷款客户需求下降 [90] - 公司将继续适度增加信贷损失准备金 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为资产质量仍然健康，尽管本季度受个别情况影响，关注类贷款略有上升，但仍处于较低且可控水平 [20] - 鉴于第一季度末的资金成本，预计第二季度净利息收入将下降，此后将企稳并在下半年因贷款增长而适度增加 [37] - 公司认为3月银行业动荡导致存款结构发生变化，但目前核心关系客户资金回流呈现积极趋势 [45] 其他重要信息 - 2023年3月公司进行了人员精简，预计每年节省成本1200万美元，相关遣散费用为170万美元 [13] - 董事会宣布每股0.14美元的季度普通股股息 [32] - 第一季度公司回购了1100万美元的可转换优先票据，预计5月用超额现金偿还剩余2.07亿美元余额，偿还后流动性和资本状况将保持强劲 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供3月存款的即期利率（付息存款、总存款）以及3月平均利差 - 3月底付息存款即期利率为3.81%，总存款为2.73%；3月净息差预计为2.87% [93][94] 问题2: 为筹集现金所进行的21亿美元借款计划是怎样的，是持有一段时间还是提前偿还 - 短期内公司预计持有高于历史水平的现金，因为使用银行定期融资计划不会拖累盈利能力，目前持有并使用现金是谨慎的做法 [95] 问题3: 新增至非应计的商业贷款类型及情况，以及本季度关注类贷款增加的原因 - 新增非应计贷款为商业和工业贷款，与天然气行业相关，因管理层情况特殊处于重组阶段，预计损失极小；关注类贷款略有上升，但仍处于较低且可控水平，个别信贷情况特殊，资产质量整体仍然健康 [20][42] 问题4: 本季度定期存款近20亿美元增长中，有多少是经纪存款，添加时间如何 - 本季度新增约20亿美元经纪存款，添加时间接近季度末 [44][70] 问题5: 关于净利息收入在下半年企稳的指导，其中存款迁移的假设是什么，是否假设情况从此稳定，是否在指导中对定期存款与非付息存款设定了一定比例 - 公司的预测包含对活期存款行为的保守假设，同时也参考了本季度至今的客户趋势以及加强存款基础的分行和零售策略 [55] 问题6: 如何看待第二季度净利息收入下降的变化率，在看到拐点之前净利息收入还会面临多大压力 - 未明确提及具体压力数值 [56] 问题7: 净利息收入指导中是否假设利率下调，是否使用远期曲线来预测净利息收入 - 不认为美联储最初几次降息会使银行有足够定价权大幅降低存款成本，目前预测未考虑利率下调带来的好处 [27][57] 问题8: 如何理解“信贷需求低谷”，是否看到信贷需求改善的曙光 - 公司预计2023年贷款增长处于低个位数范围，商业房地产贷款需求和预计贷款产量不会有太大变化 [61] 问题9: 商业房地产借款人面临的“信贷需求低谷”预计会持续多久 - 未明确提及持续时间 [68]