财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为5370万美元，即每股0.45美元，高于上一季度的每股0.43美元 [7] - 第三季度预提拨备前净收入（PPNR）增长12%，达到8260万美元，创公司历史新高 [7] - 预提拨备前净收入平均资产回报率从上一季度的1.65%增至1.79%，预提拨备前净收入平均股权回报率从上一季度的14.66%增至16.26% [7] - 第三季度净利息收入为1.532亿美元，较上一季度增长8.2% [14] - 净利息收益率（NIM）环比增加13个基点至3.49% [15] - 第三季度非利息收入为1340万美元，较上一季度增长5% [18] - 第三季度非利息支出为8390万美元，上一季度为8040万美元，费用效率比从52.1%改善至50.4% [19] - 截至9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为8.09% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度新增贷款资金为13.5亿美元，较上一季度增长5%，较2021年第三季度增长34%，创公司历史新高 [8] - 第三季度贷款季度环比增长6.5%，年初至今增长11% [8] - 第三季度商业贷款发放额创纪录，达到7.47亿美元，占总贷款资金的55%，新商业贷款平均利率较上一季度提高97个基点 [8] - 第三季度商业房地产贷款发放额为5.34亿美元，较上一季度略有下降，占总贷款发放额的40%，新商业房地产贷款平均利率较上一季度提高99个基点 [10] - 截至9月30日，商业贷款占总贷款组合的比例从2019年9月30日的22%增至33%，商业房地产贷款占比从71%降至61% [11][12] - 第三季度新增贷款中，可变利率贷款占比57%，截至9月30日，可变利率贷款占总贷款组合的比例增至46% [17] 存款业务 - 总存款较上季度末增长3.1% [20] - 有一个大型企业客户流出大量资金，但公司认为长期来看增加贷款和新商业关系的好处大于使用定期存款支持贷款增长的考虑 [20] - 计息存款成本环比增加71个基点，整体存款成本增加46个基点 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司向以关系为导向的商业银行模式转变，公司银行集团（CBG）对增长和多元化战略的贡献不断增大，推动公司向低风险、高绩效的地区性银行发展 [28][29] - 公司在佛罗里达、芝加哥、波士顿和旧金山等地增加团队，波士顿团队专注私人银行，旧金山团队专注科技行业 [29] - 公司预计商业贷款和存款将继续增长，资产质量将进一步提高，长期来看贷款组合将更加多元化 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境更具挑战性，但公司预计将继续受益于向商业银行模式的转变 [28] - 预计更高的利率将对商业房地产贷款需求产生更大影响，第四季度商业贷款生产通常是季节性放缓的季度，但商业贷款管道仍然相对强劲 [31] - 公司将更加谨慎地选择贷款，专注于更具抗衰退能力、能更好吸收利率和宏观经济风险并有助于公司盈利增长的贷款 [31] - 预计今年剩余时间贷款增长将适度放缓，减轻利率快速上升对存款成本的影响仍是管理层的首要任务 [32] - 尽管近期贷款增长预计放缓，但随着资产负债表增长带来的效率提升和资产质量的持续改善，公司有能力为股东继续创造强劲的财务业绩 [32] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.14美元的季度现金股息，与上一季度相同 [25] - 本季度未回购股票，5000万美元股票回购计划中仍有3530万美元可用 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：9月30日计息存款或总存款的即期利率是多少？ - 截至9月30日，计息存款即期利率为1.84%，总存款即期利率为1.21% [36] 问题2：第四季度净利息收益率（NIM）压缩，考虑到存款增长和成本上升，2023年上半年NIM压缩是否会加速？ - 公司难以给出2023年NIM的指引，仅给出第四季度NIM持平或小幅压缩的指引，2023年存在很多不确定因素和变量 [38] 问题3：总风险加权资本比率低于12%，一年前超过13%，是否有通过次级债务等方式提高该比率的计划？ - 公司认为目前的资本比率很强，会定期评估是否需要增加资本，虽然有可转换债券可能被行使，但公司核心盈利能力强，维持每股0.14美元的股息，相信各项资本比率都保持强劲 [39] 问题4：本季度计息存款的贝塔系数为50%，整个周期为40%，公司对整个周期内计息存款或总存款的贝塔系数有何假设？ - 由于利率波动较大，公司难以给出2023年存款贝塔系数的指引，将在下个季度的财报电话会议上提供相关数据 [42] 问题5：贷款与存款比率升至100%，贷款增长预计大幅放缓，公司未来如何管理该比率，限制是多少？ - 第三季度贷款与存款比率上升是由于一个大型企业客户流出超过6亿美元存款，如果没有这笔流出，该比率将在96%左右，公司一直将该比率管理在95%-96%，这仍是未来的目标比率，未来可能会进一步降低，但需要较长时间 [45] 问题6：考虑到通胀压力，明年费用增长速度是否会高于过去几年？ - 第四季度通常是贷款需求的淡季，加上利率大幅上升和经济衰退的不确定性，投资者投资意愿降低，贷款需求疲软，同时高利率使借款人更难满足严格的承销标准，因此第四季度贷款产量将低于第三季度；非利息支出方面，第四季度ECR费用将高于第三季度，预计总非利息支出会略有上升；2022年全年贷款增长将处于高个位数至低两位数区间的高端，不包括PPP贷款的情况下甚至可能超过该区间 [46]