财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为5210万美元，即每股0.43美元；预提拨备前净收入为7390万美元，较上一季度增长4%，较去年同期增长15%；预提拨备前净收入资产回报率升至1.65%，预提拨备前净收入股权回报率升至14.66% [12] - 净利息收入为1.415亿美元，较上一季度增长6.3%；净利息收益率环比增加至3.36%；生息资产收益率环比增加26个基点 [23] - 非利息收入为1270万美元，较上一季度减少44万美元；非利息支出为8040万美元，较上一季度增长7%；效率比率上升，但仍保持在50%以下的目标范围内 [27][29] - 总存款较上季度末增长3.5%；计息存款成本环比增加16个基点，整体存款成本仅增加9个基点 [31] - 总批评贷款在第二季度下降14%；非应计贷款增加1680万美元；90天以上逾期贷款增加1250万美元；第二季度冲销71.2万美元，收回160万美元，净收回93万美元；信贷损失拨备为320万美元 [34][35][37] - 截至2022年6月30日，信贷损失拨备覆盖率为贷款的1.04%；非 performing资产覆盖率从144%降至137% [40] - 第二季度利率上升导致投资证券组合出现未实现损失，有形普通股权益与有形资产比率下降约37个基点，至8.68% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度新增贷款资金达13亿美元，连续四个季度新增贷款资金超过10亿美元；新增商业贷款5.57亿美元，商业贷款组合年化增长率为26%；商业房地产贷款需求与上一季度基本持平，新增贷款5.45亿美元；住宅抵押贷款业务增长75% [13][18][19] - 第二季度新增贷款平均利率较上一季度上升，总贷款平均利率上升72个基点 [20] - 公司银行集团在第二季度产生了约90%的商业贷款资金 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 随着利率上升，预计下半年商业房地产贷款需求将减弱，全年商业房地产贷款产量将降低；抵押贷款和SBA贷款市场也将面临挑战 [47] - 住宅抵押贷款平台的地域扩张将转向更高水平的购房交易，尽管再融资业务普遍下滑，但仍将支持该业务组合的持续增长 [47] - SBA业务受当前加息环境影响只是暂时的，C&I业务管道依然强劲，预计将继续保持较高的产量 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去几年加强商业银行业务平台建设和业务模式多元化的投资，将在下半年带来坚实的贷款增长 [46] - 公司将继续扩大企业银行集团在新地理市场的业务，新的C&I团队对商业贷款业务的贡献不断增加 [49] - 公司的战略目标是使银行与传统韩裔美国银行区别开来，目前已基本实现这一目标，贷款组合更加多元化，抗经济周期能力更强 [54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境挑战和不确定性增加，但公司仍有多个催化剂支持持续强劲的财务表现 [46] - 基于当前的业务管道和预测，公司有信心实现全年高个位数至低两位数贷款增长目标的上限 [50] - 随着可变利率贷款重新定价和新贷款反映更高的利率环境，预计净利息收益率将进一步扩大 [51] - 公司在信贷管理方面的改进提高了贷款组合质量和识别借款人压力早期迹象的能力，降低了潜在损失风险 [51] 其他重要信息 - 第二季度公司回购了约100万股股票，平均价格为每股14.10美元，目前5000万美元股票回购计划还剩3530万美元 [42] - 第二季度公司将2.39亿美元可供出售证券转为持有至到期证券 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供6月30日的存款成本即期利率，以及净利息收益率扩张预期的相关假设，费用增加是否意外 - 6月30日，计息存款即期利率为77个基点，总存款即期利率为48个基点；截至昨日，总存款即期利率约为56个基点 [60] - 净利息收益率将继续扩大，但由于存款成本上升的滞后影响，扩张幅度将小于第二季度；公司对利率的预测与市场共识一致，已反映在净利息收益率预测中 [62][64] - 费用增加主要是由于薪资和福利竞争以及年度绩效加薪，并非意外；未来薪资和福利费用预计将保持在第二季度的水平 [65] 问题2: 如何看待剩余的股票回购计划，贷款与存款比率是否符合预期，证券是否会继续为贷款增长提供资金 - 公司将继续关注市场，寻找回购股票的机会，现有计划剩余约3500万美元，即使完成回购，公司仍将保持强劲的资本水平 [68] - 公司计划将贷款与存款比率保持在90%多的中间水平 [69] 问题3: 转入非应计的TDR相关情况，是否会对部分借款人提供利率优惠，非担保SBA贷款组合规模，贷款管道情况 - 转入非应计的TDR属于CRE零售类别，是与客户的长期解决方案，房产有良好的担保，预计损失不大 [72] - 公司在信贷管理方面进行了改进，对零售和SBA业务组合密切关注，目前认为自身有能力应对潜在的经济衰退 [73] - 非担保SBA贷款组合规模为4.2亿美元 [76] - CRE贷款需求预计下半年将减弱，当前CRE管道明显低于第二季度，预计全年CRE业务组合将保持相对平稳；C&I贷款需求未受近期加息影响，第三季度管道强劲，预计不会受到近期加息的重大影响，但第四季度通常是商业贷款淡季 [78][80][81] 问题4: 费用指引是否考虑未来招聘，未来招聘与第二季度的关系，招聘的具体类别，SBA保费情况，是否会重新持有SBA贷款 - 费用指引考虑了未来招聘，但具体招聘人数尚未确定 [83] - 未来招聘人数可能低于第二季度的54人，具体取决于公司战略和收入增长情况 [84] - 招聘主要集中在整体贷款业务，包括CBG和其他与贷款相关的业务 [85] - 第二季度SBA保费降至4.5% - 5.5%，随着利率上升，有观点认为当前水平可能已触底，预计第三季度可能上升 [87] - 公司目前不打算在短期内重新持有SBA贷款，是否持有将取决于保费和二级市场需求等因素 [90]