财务数据和关键指标变化 - 第二季度有适度的收入和销售成本，与向生产合作伙伴提供定制零件和组件有关，收入和销售成本数字完全匹配，这种合作关系将持续到2021年 [12] - 总运营费用分为现金和非现金费用，基于股份的费用与去年的交易有关，这些费用是非现金费用，将持续到2022年 [13] - 运营现金费用由内部和外部员工工资、保险、办公和土地资源以及法律成本驱动，还有一些外汇费用 [14] - 第一季度权证价值对税前收入有重大积极影响，第二季度有适度负面影响 [15] - 现金余额减少约1150万欧元，主要是因为以约500万欧元购买了未来生产设施Benavente工厂，以及约400万欧元用于购买生产过程中使用的组件和原材料 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年生产指导从600个太阳能单元下调至150 - 200个，2022年生产目标从约4700个下调至2000 - 2500个，2023年及以后无变化 [29][31] - 2023年Benavente工厂计划生产约9700个HEVO - SOLAR单元 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去12个月欧洲天然气成本上涨770%，导致灰氢和绿氢成本差距至少暂时缩小，预计未来几年随着碳排放费用增加，差距将继续缩小 [7] - 过去12个月伊比利亚市场（葡萄牙和西班牙）电价上涨约350%，凸显了离网或集成式绿氢生产解决方案的优势 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于创建绿氢生产解决方案，旗舰产品HEVO - SOLAR结合了集中式光伏太阳能板和专有小型笔式电解槽，具有集成、离网、可扩展和成本高效的特点，是竞争优势所在 [6] - 战略是在南欧（葡萄牙、西班牙、希腊）和北非（摩洛哥）发展氢项目，同时拓展国际市场，如澳大利亚、美国、印度、智利等 [35] - 与Elecnor、CCC、Ampol等公司达成合作协议，开发绿氢项目 [10] - 行业竞争方面，大型电解槽供应商是竞争对手，但公司通过与客户和承购方合作设计项目，目前较少处于竞争性投标情况 [87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前市场环境下，电网成本上升，离网绿氢生产解决方案具有显著竞争优势，绿氢在竞争格局中处于有利地位 [7][8] - 虽然面临供应链中断、原材料成本上升等挑战，但公司正在努力解决，如与供应商合作、储备原材料等，且客户对绿氢项目的兴趣增加，预计未来市场前景良好 [29][70][71] 其他重要信息 - Evora工厂是葡萄牙首个太阳能制氢项目，已安装太阳能跟踪器、水消防栓管理系统，燃料电池已交付，可生产绿氢用于测试，因膜交付问题，HEVO安装仍在进行中，预计下个月某个时候进行调试；Phase 2土建工程正在进行中 [23] - 独立实验室确认Evora安装的新一代HEVO性能比上一版本提高10%，比2021年计划假设提高10% [26] - Benavente工厂正在进行翻新，下一步安装洁净室和生产线，但因部分自动化生产线供应商延迟交付，工厂投产时间推迟到2022年第三季度 [27][28] - 在葡萄牙，提交了三个氢项目申请，其中HEVO - Sul项目获800万欧元全球投资和430万欧元赠款，HEVO - Sines项目有望年底获欧盟委员会EPC项目最终认可 [46][47] - 在摩洛哥，与CCC和Vitol合作开发Hevo Ammonia项目，投资超8.5亿美元，预计明年开始建设Phase 1，2022年底前调试 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: HEVO - SOLAR单元的预期技术寿命是多少？ - HEVO - SOLAR单元设计使用寿命为25年，考虑到膜每7年需更换，系统在使用寿命内有两次更换，更换成本包含在运营和维护成本中 [54] 问题: 从第一代到第二代的设计改进是否提高了效率、降低了生产成本和原材料需求？ - 设计改进主要在水分配网络和氢气收集网络，提高了系统在允许辐射下的运行时间，整体性能提高约10% [56] 问题: Evora项目的去离子水从哪里获取？水可用性和稀缺性在其他项目地点会有多大影响？ - Evora项目的水从地下获取，通过特定设备净化，不同项目地点的水净化解决方案需根据水源定制 [59] 问题: Benavente工厂从2023年到完全建成的生产能力如何？ - 2023年Benavente工厂计划生产约9700个HEVO - SOLAR单元 [62] 问题: 为应对短缺而进行的原材料采购和库存投资，目前库存能制造多少HEVO - SOLAR单元？ - 库存数量远超宣布的生产数量，但因膜等关键组件存在缺陷和供应问题，实际可制造数量受影响 [63] 问题: HPAs的预期经济情况如何，对公司和客户分别怎样？ - 公司对HPAs的目标内部收益率约为22%，其他基础收益率在9% - 10%；客户计算基于绿氢平准化成本，通常使用5%的贴现率，部分客户期望的内部收益率与公司内部假设相似 [65][66] 问题: 鉴于Evora的概念验证，海湾地区公司的兴趣是否增加？ - 公司收到了包括中东和北非地区在内的各地区的更多兴趣和参观请求 [70][71] 问题: 原材料成本25%增长的原因是什么，主要是多晶硅成本还是其他组件？ - 铝自去年10月至现在上涨51%，钢上涨约40%，新型金属如金、铂、铱价格也大幅上涨，电子组件主要是供应可用性问题 [73][74] 问题: 供应链问题有多关键，是否会危及或延迟即将到来的项目并吓跑客户？ - 供应链问题影响整个价值链，公司通过采购和储备原材料应对；目前客户更担心天然气和电价上涨以及碳排放税增加，对绿氢项目的小延迟不太在意 [75][76] 问题: HEVO - SOLAR模块每千克氢气的二氧化碳当量排放量估计是多少？ - 运行过程中无二氧化碳排放，且能向空气中释放大量氧气，相当于80棵大树释放的氧气量 [77][79] 问题: 根据更新后的预测，对未来流动性的看法如何？ - 更新后的预测有助于改善流动性状况，减少了2021年和2022年项目所需的资本投入，公司将更多生产用于自有项目，减少第三方购买目标 [80] 问题: Evora如何储存氢气用于发电，储存容量是多少？ - Evora有一个两级压缩的在线系统，第一级作为缓冲，第二级将氢气储存在300巴的容器中，可储存最多两到三天的氢气，仅在夜间供电 [81] 问题: HEVO - SOLAR Sines或Evora绿气Phase 2项目，将氢气混入天然气网络需要多大压力？ - 氢气压缩压力取决于承购方，注入炼油厂需29 - 30巴，供应加氢站最佳压力为300巴，Sines项目首次注入为10巴，高压可能为60巴 [83] 问题: ISQ测试的后续两项测试重点是什么？ - 第二项测试测量氢气质量，第三项是连续数天的长时间测试，记录系统的启动和关闭情况 [85] 问题: 公司最大的竞争对手是谁？ - 行业内有大型电解槽供应商，但公司通过与客户和承购方合作设计项目，目前较少处于竞争性投标情况 [87]