财务数据和关键指标变化 - 第二季度混合动力系统解决方案收入为20万美元 [32] - 第二季度研发支出约2000万美元，环比增加400万美元，同比增加近700万美元 [32] - 第二季度销售、一般及行政费用（SG&A）约1200万美元，环比增加200万美元，同比增加200万美元 [33] - 第二季度运营费用总计约3200万美元，去年同期为2300万美元 [34] - 第二季度净亏损约3400万美元，第一季度净亏损2700万美元，2021年第二季度净亏损2300万美元 [34] - 截至第二季度末，公司有5亿美元可用于为混合动力和Hypertruck ERX的商业化计划提供资金，包括近2亿美元现金及现金等价物、1.9亿美元短期投资和1.11亿美元长期投资 [35] - 2022年全年，公司预计混合动力系统销售收入在200万 - 300万美元之间，运营费用降至1.3亿 - 1.4亿美元，较之前范围减少500万美元 [37][38] 各条业务线数据和关键指标变化 混合动力产品 - 第二季度继续向车队发货并获得额外收入，但收入环比下降，主要因全球供应链中断，特别是卡车供应和安装问题 [23] - 已建立约150万美元的销售积压，仍计划实现今年的收入目标 [23] Hypertruck ERX产品 - 已获得200个有定金支持的Hypertruck ERX生产订单，其中190个在第二季度末下达，另外10个近期宣布，目前还有约2000个预订，这些订单和预订仍需确定商业条款 [13] - 第二季度开始Hypertruck ERX设计验证过程的第二阶段，即上路测试，按计划将于今年年底完成设计验证，包括初始受控车队试验和冬季测试开始 [27] - 多阶段开发计划包括多达100万英里的测试里程，目标是明年晚些时候开始正式生产 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将行业对其技术的兴趣转化为订单，持续推进Hypertruck ERX的开发和设计验证里程碑，包括上路测试 [8] - 与康明斯合作，优化康明斯天然气发动机作为Hypertruck ERX动力系统的发电机，并共同追求关键环境认证 [11][12] - 针对混合动力产品，继续针对适合其性能特点的用例，如起伏和丘陵地形地区，同时探索销售安装有混合动力产品的整车作为另一种市场途径 [24] - Hypertruck产品平台设计为发电机无关，目前使用天然气，未来将在氢气更易获取且经济可行时过渡到氢气，分三个阶段进行，从当前天然气发动机过渡到可使用天然气和氢气的燃料无关发电机，最终转向氢燃料电池解决方案 [29][30] - 行业处于变革中，公司的解决方案创新且实用，能够利用现有广泛基础设施，提供较低运营成本，早期采用者认可公司技术变革行业的潜力 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 运输和能源市场变化迅速，尽管存在宏观经济逆风，公司仍有望革新8级半挂车市场 [8] - 持续收到试驾活动的积极反馈，同时了解到车队向插电式电动汽车转型面临的困难，凸显Hypertruck ERX作为实用且低运营成本解决方案的需求 [17] - 公司对实现2022年销售目标有信心，尽管全球供应中断可能导致交付时间延长，但会与合作伙伴紧密合作确保零部件供应 [25] - 认为《降低通胀法案》若通过，将降低电动卡车的前期成本，结合公司产品的低运营成本，对车队和清洁运输转型是重大利好 [20][21] 其他重要信息 - 公司在长滩的先进清洁运输博览会上展示多辆Hypertruck ERX和混合动力卡车，与数十家车队运营商、供应商、投资者和分析师会面，收集行业趋势和客户需求见解，并举办70多次Hypertruck ERX试驾活动 [6][7] - 近期使用Alpha版本的Hypertruck ERX与GreenPath Logistics合作完成首次向美国一家大型零售商的货运交付 [9] - 公司推出教育视频系列，以更好地向各方介绍电气化的现状和未来，首个视频已发布在公司网站 [39] - 将于9月13日为投资者和分析师举办虚拟试驾活动，展示Hypertruck ERX驾驶体验、与柴油卡车对比情况，并分享公司未来业务战略 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：混合动力产品第三、四季度的可见性及风险，以及供应链是否稳定 - 公司表示150万美元的积压表明客户对产品仍有强烈兴趣，收入下滑主要因供应链问题，特别是卡车供应不足，原计划第二季度的安装推迟到第三季度，但对在第三、四季度完成安装有高度信心，因此重申全年200万 - 300万美元的收入指导 [45][46] - 公司在供应链方面感觉良好，Hypertruck开发按计划进行，混合动力产品主要问题是等待车队的卡车，部分车队等待OEM交付新车，部分车队因物流繁忙无法安排时间进行安装，但公司与车队紧密合作，有信心实现全年目标 [47][48][50] 问题2：Hypertruck ERX获得更多订单或转化预订的催化剂，以及未来订单增长预期 - 公司认为试驾活动是首个催化剂，已带来200个订单；今年下半年开始的受控车队试验是另一个催化剂；2023年底开始生产是最大的催化剂 [52][53][54] - 不同车队的购买周期不同，有些在试驾后就有信心下单，有些希望进行试验体验，有些则希望看到产品投入生产后再下单，公司目标是继续增加需求和订单及预订积压 [55] 问题3：如何考虑Hypertruck ERX的定价，以及与其他卡车公司在《降低通胀法案》激励下的竞争 - 公司尚未公布Hypertruck系统的正式厂商建议零售价（MSRP），因过去一年市场波动大，包括供应市场和柴油卡车价格大幅上涨，公司正与已下单和预订的客户密切合作，确保提供符合其运营和总拥有成本（TCO）要求的解决方案，同时为股东带来最佳回报 [59][60] - 《降低通胀法案》将降低车辆前期成本，公司产品运营成本低于传统电池电动汽车（BEV）或氢燃料电池卡车，降低前期成本并结合低运营成本对车队是双赢 [61] 问题4：如何看待与康明斯的关系，以及未来是否有进一步合作领域 - 几个季度前，公司认为康明斯新的15升发动机对混合动力系统构成竞争威胁，减少了混合动力产品的市场机会 [64] - 目前康明斯是Hypertruck解决方案的强大合作伙伴，合作增加了公司对产品通过CARB认证的信心，未来公司将继续与康明斯合作，探索其他合作机会，特别是在向氢能源未来发展的三阶段计划中，包括燃料无关解决方案和燃料电池解决方案 [65][66] 问题5：是否期望将200个订单和2000个预订全部转化，以及何时能提供Hypertruck ERX的平均销售价格（ASP），产品在税收抵免下与传统柴油卡车的竞争力 - 订单是对生产插槽的承诺，公司计划2023年底开始交付，2024年初将车辆交付给车队；预订是车队对产品的兴趣表示，公司预计随着达到不同里程碑，部分预订将转化为订单，例如Monet在试驾后将部分预订转为订单 [70][71][72] - 公司预计未来能提供更多价格信息，但由于近期供应链和燃料成本变化，公司正从总拥有成本（TCO）角度考虑定价，既要满足车队运营成本要求，也要确保公司业务模式有良好回报 [75][76] 问题6：供应链中断是否会持续，对2023年订单和预订有何影响 - 公司希望供应链问题能缓解，但目前尚未看到改善迹象，不过几个季度前公司就开始与供应商合作确保关键部件供应，因此连续三个季度在Hypertruck开发上按计划进行，对未来开发计划有信心 [78][79][80] 问题7：混合动力产品的延误是否仅因卡车供应，而非材料或安装过程问题，以及目前收入和积压情况与指导范围的关系 - 延误主要由卡车供应不足导致，公司自身在零部件供应上也有障碍，但已在解决，为突破障碍，公司考虑向车队供应整车 [84] - 收入将包括系统安装积压和部分整车销售，具体收入组合取决于OEM和客户的卡车供应情况，公司对实现指导范围有信心 [85][86] 问题8：未来四到六个季度混合动力订单是否有取消情况，以及公司年底和明年的员工数量增长预期 - 混合动力订单更多是推迟而非取消，车队仍对产品感兴趣，公司与车队和OEM密切合作，建立的积压表明车队有接收产品的意愿 [87][88] - 公司将在今年剩余时间继续投资员工数量，主要增加工程团队人员以完成产品开发路线图和时间表，预计年底员工数量将趋于平稳 [89][90] 问题9：从现在到2023年Hypertruck开始生产的主要风险因素，200个预订插槽的销售转化预期，以及Hypertruck的卡车供应情况 - 公司认为目前处于新技术的正常开发周期，对团队表现印象深刻，主要风险是需要通过CARB、EPA和ISO认证，但有信心顺利通过 [93][94] - 公司计划2023年底开始部署200个订单车辆，2024年第一季度末将车辆交付给车队投入运营 [95] - 公司将采用彼得比尔特底盘，与彼得比尔特密切合作，对200辆卡车的交付时间表有信心，相信有足够时间确保订单和生产插槽 [96][97] 问题10：公司考虑销售安装有混合动力产品整车的原因和实施机制，以及该业务的潜在时间和可合作的卡车供应商数量 - 原因一是从OEM采购新车并适当配置可降低安装成本，提高车辆利润率；二是解决供应链问题，即车队无法安排时间进行安装，供应整车可使车队更快行动，公司更有效地将混合动力系统部署到车队运营中 [101][102] - 混合动力系统可安装在任何OEM车辆上，今年预计整车销售数量为个位数，收入组合仍取决于OEM的卡车供应情况 [103] 问题11：Hypertruck创新委员会的承诺进展，未承诺成员是否期望产品设计或功能改进，以及《降低通胀法案》税收抵免是否会延迟订单 - Hypertruck创新委员会成立约一年，成员参与产品开发周期，提供反馈，部分成员已下单，如Ruan、NFI、GreenPath Logistics；其他成员对技术感兴趣，但希望等待车队试验和初始车辆投入运营等后期里程碑 [108][109][110] - 《降低通胀法案》税收抵免在时间上与Hypertruck 2023年底开始生产相匹配，预计将加速订单而非延迟，因为降低前期购买成本使车队更容易进入市场，结合公司产品的低运营成本，对车队是重大利好 [113][114][115]