财务数据和关键指标变化 - 第四季度Hybrid eX动力系统解决方案开始确认收入，记录了20万美元的收入 [37] - 第四季度研发支出为1740万美元，环比下降80万美元，同比增长1290万美元；2021年全年研发支出总计5830万美元，而2020年为1260万美元 [37] - 第四季度SG&A支出为920万美元，环比增长50万美元，同比增长330万美元；2021年全年SG&A支出总计3530万美元，而2020年为960万美元 [38] - 2021年全年运营费用总计9360万美元，而2020年为2220万美元；第四季度运营净亏损为2910万美元，第三季度为2680万美元，2020年第四季度为1030万美元；2021年全年公司运营净亏损为9610万美元，而2020年为2220万美元 [39] - 第四季度末公司有超过5.57亿美元可用于为Hybrid eX和Hypertruck ERX的商业化计划提供资金，其中包括2.584亿美元现金及现金等价物、1.188亿美元短期投资和1.802亿美元长期投资 [40] - 预计2022年Hybrid eX销售将产生200万 - 300万美元的收入，全年运营费用在1.35亿 - 1.45亿美元之间 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 Hybrid eX业务 - 受全球供应链中断影响，部分原定于第四季度交付的Hybrid eX产品被推迟到本季度，但公司正与合作伙伴紧密合作以确保2022年预期销售订单所需的组件供应 [22] - 预计2022年将发货超过100个Hybrid eX单元，收入受安装类型（新安装或改装）和卡车类型影响，目前改装业务占比略高 [48] Hypertruck ERX业务 - 本周收到100个有定金支持的Hypertruck ERX生产订单，以及325个未来生产插槽的预订，目前共有100个已确认生产插槽和近2000个额外单元的预订 [11][13] - 正在根据初始演示单元的经验建造设计验证开发车辆，本季度将完成第一台，预计在开始生产验证前再建造至少10台，并在德克萨斯州进行受控车队试验 [20] - 计划在2023年上半年再建造至少20台用于产品验证和持续车队试验，同时寻求CARB、EPA和NHTSA的最终认证，预计2023年底开始生产Hypertruck ERX [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 在Class 8卡车市场，由于预计近期会有更多全电动产品上市，Hybrid eX产品的市场机会有所减少，许多车队预计未来几年全电动汽车将占据主导地位，计划等待此类产品 [23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为商用车行业电动化解决方案的领先供应商，2021年作为上市公司取得了多个重要里程碑，包括推出新的Hybrid eX动力系统和完成Hypertruck ERX的首个主要产品开发里程碑 [7] - 持续加强团队建设，本月新增Jay Craig为董事会成员，Cheri Lantz即将加入担任首席战略官，将负责推动Hypertruck燃料无关和氢燃料电池解决方案的业务发展，并探索先进软件解决方案的机会 [26][29][30] - 扩大销售团队，新增四名卡车行业资深人士，将向全国各地的车队推广Hypertruck ERX技术 [33] - 公司认为Hypertruck ERX适用于长途运输，而氢燃料电池解决方案将从区域应用开始，随着加氢基础设施的建设，公司有能力向氢能源解决方案转型 [25][31][32] - 公司的专有软件解决方案是主要竞争优势，目前首要任务是尽快安全地将首批Hypertruck ERX车辆投入使用，未来将积极推进商业化和业务发展计划 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对Hypertruck ERX技术及其市场潜力充满信心，预计车队将以不同方式采用该技术，2022年将是产品开发里程碑和获得更多车队承诺的激动人心的一年 [18][35] - 虽然行业面临供应链挑战，但公司已从供应商处确认了符合时间表的生产交付插槽，有信心获得2022年所需的零部件和卡车，以实现既定里程碑 [92][93] 其他重要信息 - 公司的Ride and Drive活动为Hypertruck ERX提供了展示机会，让公司了解客户实际需求和挑战，收到的反馈积极，参与者称赞车辆性能、集成度、续航能力、无需新基础设施以及对招聘和留住司机的价值 [10][14][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 100个有定金支持的订单是否最终确定，预计何时确认这些订单的收入？ - 这些订单是为了确保生产插槽，公司与车队合作以获得他们采用这些车辆的承诺，然后采购组装所需的零部件；计划于2023年下半年开始生产，并在2024年第一季度末将所有车辆交付给车队 [47] 问题2: 2022年200万 - 300万美元的收入指导大致对应多少个Hybrid eX单元？ - 预计将发货超过100个单元，收入更关注综合平均水平，因为定价取决于安装类型和卡车类型，目前改装业务占比略高 [48] 问题3: Hypertruck ERX的交付时间，2023年底是指第四季度的后期吗？100个订单是否仅针对2023年第四季度和2024年第一季度，其他225个预订是否有可能在这个时间段内交付？ - 2023年底指第四季度，目标是在第四季度开始逐步增加交付量；承诺在2024年第一季度将所有100个车辆交付给车队，但这不是该时间段内的全部交付量；公司计划通过Ride and Drive活动增加订单和预订，并在2023年第四季度开始交付 [51][52] 问题4: 如何对未来几年的Hybrid产品进行建模，Cheri Lantz负责的新产品和服务何时开始增长以缓解Hybrid产品的潜在下滑？ - 预计市场将更多地转向全电动汽车，如Hypertruck ERX等，Hybrid产品只是向电动化的过渡；Cheri Lantz将推动燃料无关和氢燃料电池解决方案的业务发展，公司已开始相关开发工作，计划在今年分享更多进展 [55][56][58] 问题5: 康明斯收购美驰对公司有何影响，是否存在竞争或合作机会？ - 公司与康明斯就收购事宜进行了沟通，康明斯保证不会影响公司的供应链，公司将继续与康明斯保持合作关系，未来将从康明斯采购车轴 [59] 问题6: 资本支出何时需要增加，与确定订单的关联程度如何？ - 公司采用轻资产模式，2022年资本支出预计在1000万 - 2000万美元之间，主要用于设施扩建和技术实验室建设，一次性性质较强；未来资本支出不会显著增加，公司有能力在奥斯汀进行低产量安装，并最终实现OEM生产线生产；公司认为从流动性角度看，不仅要考虑现金及现金等价物，还要包括短期和长期投资，目前公司资金充足，有能力实现所有商业里程碑 [63][64][65] 问题7: 现金是否能支撑到2023年，是否需要在后期筹集更多资金，如何考虑业务的现金流盈亏平衡？ - 目前预计不需要筹集额外资金，这取决于Hypertruck的推广情况，公司对近期的订单公告和其他车队的反馈感到鼓舞，希望在不久的将来宣布更多订单 [68] 问题8: 下订单所需的定金金额是多少，订单是否具有约束力，能否取消？ - 每个订购单元的定金为数千美元，订单是为了确认生产插槽，这是行业惯例；预订是车队对未来采用数量的意向表示，不涉及确定生产插槽；公司计划扩大订单数量以确认生产插槽，并增加预订数量以显示车队对Hypertruck的兴趣 [71][72] 问题9: 运营费用低于指导预期的原因是什么，是时间因素还是公司发现了支出效率？ - 主要是时间因素，与第四季度完成的安装数量以及卡车采购时间有关，这些费用已包含在今天提供的指导中 [73] 问题10: 公司对支持Hybrid项目的投资回报率有何看法，相对于长期前景，该项目是否值得投资？ - 部署Hybrid解决方案获得的经验教训对公司来说是重要的里程碑，这些经验将延续到Hypertruck ERX的推出；公司有客户需求在今年实现200万 - 300万美元的销售，并且希望借此机会积累公司成长和扩展的经验，例如确认收入、建立服务能力、与客户互动以及提高产品可靠性等 [75] 问题11: 能否详细说明客户评估过程的步骤和里程碑？ - 目前公司正在进行Ride and Drive活动，让车队有机会亲身体验车辆，并收集反馈；预计2022年晚些时候进行Hypertruck的受控车队部署，让车辆在客户的运营中运行；2023年继续进行试验，并完成CARB、EPA和NHTSA的认证；预计2023年底开始生产Hypertruck；车队的订单数量会因各自的技术采用周期而异，公司的目标是成为他们未来购买卡车时的动力系统首选 [79][80][82] 问题12: 第四季度和全年运营费用低于预期的差距原因是什么？ - 主要是时间问题，与第四季度实际完成的安装数量和卡车采购时间有关，这些费用已包含在指导中 [84] 问题13: 新增四名卡车行业资深人士到销售团队的费用是否包含在第四季度费用中，还是全部计入2022年？ - 第四季度包含了非常小的一部分费用，主要费用计入2022年第一季度 [85] 问题14: 能否提供近期路演反馈的具体例子，以及哪些问题仍未解决？ - 积极反馈包括车队对车辆集成度和行驶平稳性的称赞；具体改进例子是根据一位戴双焦眼镜的车队人员反馈，调整了车内屏幕的安装位置；目前收到的反馈非常有价值，有助于在2023年开始生产前进行改进 [88][89] 问题15: 创新委员会成员的试点情况如何，为什么他们没有出现在预订或订单列表中？ - 昨天公司收到了一位创新委员会成员的Hypertruck订单，计划在未来几天公布更多细节；创新委员会的参与度很高，但公司认为该技术适用于更多车队，未来将有更多来自创新委员会和其他车队的订单和兴趣增长 [90] 问题16: 供应限制情况如何，卡车的交付时间是否仍超过12个月，半导体和电池等方面是否有足够的供应以满足2022年和2023年下半年的里程碑？ - 行业仍面临供应链挑战，但公司已从供应商处确认了符合时间表的生产交付插槽，有信心获得2022年所需的零部件和卡车；卡车交付时间的延迟影响了Hybrid和ERX产品，部分Hybrid产品交付从第四季度推迟到了2022年第一季度 [92][93]