财务数据和关键指标变化 - 第三季度研发支出为1820万美元，环比增加480万美元，同比增加1520万美元 [28] - 第三季度销售、一般及行政费用为870万美元，环比减少140万美元，同比增加650万美元 [28] - 第三季度净亏损2660万美元，第二季度净亏损2320万美元，去年同期净亏损910万美元 [28] - 预计2021年总运营费用约为1.1 - 1.2亿美元，此前在8月第二季度财报电话会议上的指引为1.3 - 1.4亿美元 [29] - 2021年第三季度末，公司有超过5.88亿美元可用于支持当前商业化计划，其中资产负债表上现金及现金等价物为2.895亿美元，短期投资1.445亿美元，长期投资1.55亿美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 混合动力ERX业务 - 改进版混合动力ERX产品已推向市场，10月交付首个混合动力ERX单元，预计年底前开始确认收入 [4][8] - 产品推出后面临供应短缺问题，总部有安装未完成系统的卡车等待组件，部分车队因OEM交货时间长无法及时获得新卡车，导致部分卡车安装时间推迟到明年 [20][21] 超级卡车ERX业务 - 已获得Mone Transport 40个超级卡车ERX单元的预订，预订需签订最终协议 [11] - 目前处于产品开发阶段，计划在2022年上半年用初始示范单元与车队理事会成员和其他相关方进行试驾展示活动 [18] - 2022年初开始建造的下一批车辆，大部分用于设计验证和严格的公路产品测试（包括夏季和冬季测试），部分用于2022年下半年在车队运营中进行受控部署 [19] - 目标是在生产开始前，在ERX卡车上实现多达100万英里的测试和验证里程 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续推进混合动力和超级卡车ERX解决方案的开发，朝着产品商业化目标前进 [4] - 计划在2022年提供混合动力产品未来12个月的详细预期 [22] - 为超级卡车ERX制定了12个月的发展计划，包括展示活动、测试和验证等关键里程碑 [18] - 目标是提供随着基础设施和燃料解决方案发展而不断演进的动力系统，为车队提供燃料无关和氢燃料电池解决方案的发展路径 [26] 行业竞争 - 康明斯最近宣布推出一款新的卡车天然气发动机，将改善以往天然气发动机的动力不足问题，这将直接与公司混合动力EX解决方案的动力辅助功能竞争 [22] - 公司认为超级卡车ERX不受此影响，因其是电动汽车，具有全电动模式、零尾气排放以及可获得零排放车辆（ZEV）信用等优势 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链方面，半导体和其他关键组件短缺，导致开发、测试和验证计划的时间延长，订购新卡车的交货时间大幅延长至2023年，但公司已订购2022年所需的开发卡车和长周期组件，并正在确保2023年的供应 [16][17] - 对超级卡车ERX的12个月发展计划有信心，认为即使面临供应挑战也能够实现 [18] - 预计第四季度混合动力EX单元交付将开始产生收入，但对本财年结果影响不大 [30] - 公司拥有近6亿美元的总流动性，对实现既定里程碑有信心，正在进行2022年预算编制，将在2月的财报电话会议上提供更多关于支出和产量增长的信息 [44] 其他重要信息 - 第三季度公司新增49名员工，还聘请了Shiva Duraiswamy为工程副总裁，Joshua Robbins为车队销售副总裁 [23][24] - 公司董事会新增两名成员，分别是前美国运输部长和劳工部长Elaine Chao，以及Delphi Technologies前首席技术官Mary Gustanski [24] - 公司决定取消总部12万平方英尺设施中原计划的露台，改为在总部相邻建筑租赁2.5万平方英尺用于测试和验证实验室，以扩大安装能力和电池生产能力，支持员工增长 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：供应链中断何时可能改善 - 公司表示供应链存在很多不确定性，目前订购新卡车要到2023年才能交付，公司每天都在与供应商合作确保供应，已制定12个月的时间表，即使面临供应障碍也有信心实现目标，希望能看到改善，但目前只能提供12个月的展望 [34] 问题2：40个单元预订的最终协议签订时间及何时转化为收入 - 公司称这与之前的预订类似，车队希望先体验卡车再签订具有约束力的协议，目前正在进行路演，让车队体验超级卡车，反馈显示车队希望在签订有意义的订单前先试驾体验 [36] 问题3：如何看待混合动力EX的销售情况，以及康明斯新发动机为何不影响超级卡车的吸引力 - 对于混合动力产品，康明斯新天然气发动机的宣布改变了市场格局，公司将评估其对混合动力产品销量增长的影响；同时，与车队的沟通显示，车队对超级卡车ERX反应积极，因其不受地形限制且是全电池电动汽车。而超级卡车不受康明斯新发动机影响，因为它是电动汽车，具有零尾气排放和可获得ZEV信用等优势，与康明斯的传统内燃机驱动车辆不同 [39][40][41] 问题4：如何看待公司现金余额和烧钱率，以及对2022年的规划 - 公司表示总流动性接近6亿美元，对实现既定里程碑有信心，正在进行2022年预算编制，2月的财报电话会议将提供更多关于2022年烧钱率和混合动力产品产量增长的信息 [44] 问题5：2023 - 2024年公司相对于竞争对手的关键差异化优势是什么 - 公司认为基础设施是一大优势，天然气基础设施已存在，车辆投入生产后，车队可直接利用北美700多个公共天然气站；此外，车辆具有低成本拥有和长续航里程（每次加油可行驶超1000英里）的优势，相比之下，一些竞争对手的氢燃料电池卡车或纯电动卡车不仅要开发车辆，还要建设基础设施，且纯电动卡车续航里程有限 [49][50] 问题6：如何看待欧洲市场的潜力，是否会在2023年后考虑 - 公司认为欧洲有很强的向清洁燃料解决方案转型的趋势，车队对采用清洁燃料的兴趣浓厚，但公司将先专注于美国市场的产品推出，因为美国是公司熟悉的市场且已建立了必要的车队关系，之后再考虑海外市场拓展 [52] 问题7：关于ERX，车队如何权衡不同替代方案，长续航版本对有效载荷有何影响，客户是否考虑短续航版本以获得更多有效载荷优势 - 公司计划提供多种电池组尺寸，若车队不需要长续航和ZEV信用，可选择较小、较轻且成本较低的电池组；若需要ZEV信用，则可选择长续航版本 [56] 问题8：继续提供混合动力产品还需多少额外费用，研发和销售等费用在ERX和混合动力产品之间如何分配 - 公司表示将新版本混合动力产品推向市场已投入大量研发费用，未来研发方面的额外投资将很少，后续研发主要围绕超级卡车；目前混合动力产品处于早期发货阶段，低产量时成本较高，但随着产量增加，预计组件价格和利润率将得到改善 [58] 问题9：混合动力客户对即将推出的超级卡车的关注度如何，若客户后续成为超级卡车客户，是否会缩短试用周期 - 公司认为两者存在重叠，例如Wegmans、Mone等既是混合动力客户，又对超级卡车进行了预订；混合动力产品有助于公司与车队建立关系，让车队体验公司解决方案的好处，之后车队可能会采用超级卡车产品 [63] 问题10：供应链问题对获取第三方资源（如MOD中心）的能力有何影响 - 公司表示在与MOD中心、供应商或供应商合作方面未遇到问题，主要问题是组件的交货时间过长，这直接影响了开发进度，例如原计划今年冬天开始的冬季测试因组件未到而推迟到明年冬天 [66]