财务数据和关键指标变化 - 第二季度研发支出为1340万美元，环比增加410万美元，同比增加1080万美元 [33] - 第二季度销售、一般及行政费用为1010万美元，环比增加270万美元，同比增加920万美元 [33] - 第二季度净亏损2320万美元，第一季度净亏损1660万美元，去年同期净亏损400万美元 [33] - 季度末现金及现金等价物约3.18亿美元，包括短期和长期投资超6.17亿美元 [34] - 2021年全年总运营费用指引下调至1.3亿 - 1.4亿美元，主要由研发和销售、一般及行政费用构成 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 混合动力系统业务 - 计划本月晚些时候推出改进版混合动力系统，并于今年下半年开始发货，发货后将开始确认收入，但2021年预计产生的收入不显著 [12][13][35] - 第二季度继续交付额外的混合动力单元，已有部分车队使用该解决方案并进行了重复订购 [13][46] 超级卡车ERX业务 - 与Detmar Logistics达成300辆超级卡车ERX的产品预订协议，Detmar曾在第二季度下达10辆混合动力单元的有约束力订单 [14][15] - 已完成首辆演示车的制造，本月将送往ACT展会展示，展会结束后还将参加9月中旬的TMC秋季会议和运输技术展览 [18] - 第四季度计划让部分超级卡车ERX上路展示，同时开始建造下一阶段的演示车，这些车将基于彼得比尔特的新579车型打造，并配备美驰提供的集成驱动桥 [19][20] - 预计2022年向车队提供初始车辆用于运营，年底推出商业可用车型，随后实现超级卡车ERX动力系统的商业化量产 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年加州运输领域92%的天然气使用为可再生天然气，且可再生天然气燃料使用的平均碳强度为净负碳 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为商用车行业电动化解决方案的领先动力系统供应商，以可再生天然气为近期脱碳基础，未来随着氢生产和分销基础设施改善，其超级卡车平台将采用氢能源 [6][26] - 改进版混合动力系统通过整合组件、减轻系统重量、提高系统效率、优化软件和云连接等方式，提升了可靠性和安装便利性，并为未来机械升级提供了可扩展性 [12] - 选择美驰为超级卡车ERX动力系统的电动桥供应商，因其产品符合客户车辆性能要求 [20] - 公司产品可帮助车队降低总拥有成本和减少排放，其增强配置的超级卡车ERX可使卡车制造商获得零排放车辆销售积分，以满足加州先进清洁卡车规则的要求 [21][22] - 公司采用轻资产模式，通过自有设施、改装中心和合同制造商进行生产，以提高生产灵活性和降低成本 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 半导体供应紧张对公司部分零部件供应造成影响，但预计未来几个季度供应情况将改善，成本压力将缓解，且供应改善与公司产品销量增长相契合 [24][25] - 行业对电动化的关注度不断提高，客户对公司产品的兴趣持续增长，认为公司解决方案实用且能满足车队需求，在回报和排放改善方面具有优势 [17][59] - 公司拥有充足的资金和良好的流动性，能够支持业务发展和商业化进程 [34][77] 其他重要信息 - 公司总部位于德克萨斯州奥斯汀的设施扩建项目于7月初破土动工，旨在满足员工数量和客户需求的增长，预计施工可能会因当地建设延误而延长，但不会对业务运营造成重大影响 [28][29] - 下周将有新的首席运营官Dennis Gallagher加入公司，他在重型商用车市场有丰富经验，将负责产品商业化和交付工作 [30] - 第二季度公司新增59名员工，涵盖汽车工程、先进软件算法、控制工程、供应链、运营等多个领域 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年运营费用低于预期的原因及下半年费用分布情况 - 运营费用降低是因为等待今年晚些时候新混合动力产品推出，减少了安装方面的投入，随着产品推出和超级卡车开发进入后续阶段，研发和销售、一般及行政费用预计会增加；下半年第三季度费用可能因混合动力产品推出而加速增长，之后各季度分布相对均衡 [38][39] 问题2: 2022年的生产能力规划 - 初期在奥斯汀的自有设施生产系统，然后将产品安装工作转移到改装中心，如与Lonestar卡车中心、Fontaine和伯克希尔哈撒韦等合作的设施，这些改装中心每年可处理数千个单位；当自有设施产能达到上限时，将转向合同制造商进行组装，采用轻资产模式 [40][41] 问题3: 创新委员会和混合动力卡车的销售管道情况，以及客户下单前的评估过程 - 公司与车队的合作符合其技术评估和采用周期，先让车队体验技术，再以低批量部署，最后融入其正常卡车采购计划；混合动力方面已有车队使用并重复订购，改进版推出后将扩大推广；超级卡车方面，创新委员会的车队已承诺试用，目标是证明产品在排放和运营成本方面的优势后，纳入车队年度新卡车采购 [45][46] 问题4: 选择美驰为超级卡车提供核心部件是否会取代Dana - 公司已终止与Dana的独家供应协议，但仍保持合作关系，可从其采购组件；选择美驰的电动桥解决方案是因为其能满足客户需求，且该桥经过了大量测试，将应用于首辆在ACT展会上亮相的演示车 [47][48] 问题5: 今年混合动力卡车收入不显著的原因及明年混合动力和超级卡车的订单管道情况 - 今年混合动力卡车收入不显著是由于开发延迟和供应链问题；明年混合动力卡车方面，公司已开始市场播种，部分客户已重复订购，将继续推广改进版以实现商业化；超级卡车方面，Detmar的300辆预订显示了车队的兴趣，客户认为该技术可用于扩大车队运营并减少排放，整体客户兴趣超出预期 [51] 问题6: 超级卡车试验的关键标准以及Detmar从预订到正式购买的条件 - 车队关注的关键标准包括成本节约、可靠性和司机接受度；成本方面，公司的成本模型低于柴油；可靠性方面，要确保不增加过多维护负担；司机接受度方面，电动传动系统带来的驾驶体验提升是卖点 [53][54] 问题7: 通过改装中心进行生产的成本情况 - 公司已开始使用改装中心进行部分安装工作，目前对早期单位的成本有一定了解，正在与改装商确定长期安装成本；改进版混合动力系统的安装过程更简单，随着产品推出和产量增加，将建立更完善的成本模型 [57] 问题8: 过去六个月客户评估过程的情况，以及客户是否已开始排除不符合要求的供应商 - 行业对电动化的关注度大幅提升，客户正在深入研究各种电动化解决方案的细节，如基础设施成本、电网支持等；公司的超级卡车解决方案因可利用现有天然气基础设施且成本低于柴油而具有优势；客户希望先在运营中体验技术，再决定是否采用 [59][60][61] 问题9: 超级卡车ERX长续航版的改进原因和设计变化 - 推出长续航版是为了让OEM能够获得电池电动汽车积分，满足政府法规要求；通过增加电池组的千瓦时数来实现75英里的纯电动续航，可使OEM获得75%的电池电动汽车积分 [64][65] 问题10: 超级卡车ERX长续航版的推出时间 - 长续航版将作为初始产品推出，所有已讨论的时间安排均适用于长续航版，短续航版将在长续航版推出后发布 [67] 问题11: 基础设施法案对公司长期采用氢能源的影响 - 拜登政府对电动化的推动有助于提高客户兴趣和需求；公司计划从天然气开始，逐步过渡到燃料通用发电机，最终采用氢燃料电池；随着氢燃料站的建设和成本降低，公司的动力系统能够适应这种转变 [72][73][74] 问题12: 明年运营费用和资本支出的情况 - 公司采用轻资产模式，资本支出相对不高，今年预计在1000万 - 2000万美元之间，主要用于设施扩建；目前正在进行2022年规划，随着NetSuite ERP系统和预测规划模块的实施，将能提供更清晰的费用情况，公司资金充足，有足够的流动性支持商业化进程 [76][77]