财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益（EPS）为1.21美元，集团有形账面价值为每股34.79美元，本季度净冲销接近零 [8][9] - 第三季度调整后净收入为5260万美元，即摊薄后每股1.22美元，去年第三季度为5960万美元，即摊薄后每股1.38美元，上一季度为5820万美元，即摊薄后每股1.35美元 [11] - 第三季度净利息收入为1.286亿美元，去年第三季度为1.32亿美元，较上一季度的1.293亿美元略有下降 [12] - 第三季度 accretion 收入较上一季度减少120万美元，较去年同期减少320万美元，总计400万美元；PPP费用也从第二季度的510万美元降至第三季度的400万美元 [13] - 不包括 accretion 的净息差（NIM）为2.91%，较上一季度下降11个基点 [14] - 第三季度非利息总收入为1690万美元，较上一季度增加97万美元，主要是由于抵押贷款银行业务收入增加74.5万美元 [15] - 第三季度非利息支出总计8060万美元，较上一季度增加260万美元，主要是由于薪资和福利支出增加270万美元 [16] - 截至季度末，总存款为155亿美元，非利息存款较上一季度增加2.791亿美元，较2020年第三季度增加7.264亿美元 [19] - 计息存款成本从第二季度的45个基点降至第三季度的40个基点 [20] - 第三季度公司综合资本比率保持强劲，普通股一级资本比率为11.06%，总资本比率为13.64% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至季度末，用于投资的贷款（不包括抵押贷款仓库购买贷款）为115亿美元，上一季度为116亿美元；不包括PPP贷款的核心投资贷款较上一季度增加1.297亿美元 [23] - 资产负债表上的PPP贷款在季度末总计2.439亿美元，低于上一季度的4.905亿美元 [24] - 本季度平均抵押贷款仓库购买贷款略有下降至8.385亿美元，但仍接近第二季度的平均余额8.505亿美元 [25] - 总不良资产在季度末增至8280万美元，占总资产的0.44%，主要是由于新增两笔商业贷款共计1780万美元和一笔商业房地产贷款共计1170万美元 [26] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金为1.503亿美元，占用于投资的贷款（不包括PPP和抵押贷款仓库贷款）的1.34% [27] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对第四季度的贷款增长前景感到鼓舞，业务管道继续受到业务覆盖范围内关系借款人的强劲需求支撑 [28] - 公司继续投资基础设施，以抓住战略并购机会，扩大了执行领导团队，包括任命John Turpen为首席风险官，晋升Michael Hobbs为总裁兼首席运营官 [29] - 公司将继续寻找回购股票的机会，董事会将在本周晚些时候决定股息 [53][54] - 公司仍积极与业务覆盖范围内的小型银行建立关系，关注有机增长和基础设施建设，为未来机会做好准备 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 得克萨斯州和科罗拉多州的经济仍然是美国最具吸引力的市场之一，银行团队每天都在努力赢得新业务并拓展现有客户关系 [30] - 第四季度贷款管道情况良好，预计第四季度贷款增长率为高个位数，第二、三、四季度平均增长率为8%或更高 [36] - 资产质量趋势和经济因素将在2022年成为顺风因素，预计2022年不会提取重大贷款损失准备金，贷款损失准备金率可能会下降 [80] 其他重要信息 - 本季度公司回购了217,772股普通股，平均价格为每股69.80美元 [10] - 约有650万美元的递延PPP费用有待确认，预计其中75%将在第四季度确认 [13] - PPP相关费用在第四季度将显著减少，2022年预计影响较小 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前贷款增长情况以及第四季度增长预期 - 第三季度贷款增长约5%，生产情况与第二季度相近，但还款有所增加；第四季度管道情况良好，预计增长率为高个位数，第二、三、四季度平均增长率为8%或更高 [36] 问题2: 费用方面，是否会有部分费用减少，使费用接近7800 - 7850万美元的运行率 - 第四季度约有130万美元的PPP费用将从运行率中剔除，但由于持续招聘，高级职位的奖金费用目前不会剔除，预计第四季度费用接近7900万美元 [37] 问题3: 新贷款的利率情况以及美联储基金利率上升对净息差的影响 - 新贷款定价压力比年初更大，利率范围在3.5% - 4%，较年初下降10 - 20个基点；由于市场流动性充足，不确定美联储基金利率上升对长期利率的影响程度，公司目前资产敏感性较强，但不确定能从利率上升中受益多少 [43][45] 问题4: 随着长期利率上升，是否会更积极地增加债券投资组合 - 预计到年底债券投资组合将超过20亿美元，只要合理，将继续增加投资，以抵消贷款增长，且认为流动性将比一年前预期的持续更久 [46][48] 问题5: 本季度转为非应计贷款的三笔贷款的情况，包括贷款价值比和损失率预期 - 这些贷款转为非应计贷款是正常的信贷解决过程，具有一定的股权，预计不会有未计入CECL的损失风险，且非应计贷款总数仍处于较低水平 [49] 问题6: 如何看待后续的股票回购 - 公司将继续寻找回购股票的机会，鉴于并购活动比预期慢，资本积累速度快于银行增长所需，将根据股票交易情况进行操作 [53][54] 问题7: 能源贷款组合是否会继续快速增长 - 能源贷款增长是前几年加入团队努力的延续，未来会有一定增长，但不会加速 [55][56] 问题8: 并购活动进展缓慢的原因以及公司是否仍积极寻找目标 - 公司仍积极与业务覆盖范围内的小型银行建立关系，并购活动缓慢是因为要考虑目标银行所在市场的增长性、流动性和核心存款等因素；公司目前专注于有机增长和基础设施建设，为未来机会做好准备 [58] 问题9: 第三季度购买了哪些证券，对债券投资组合收益率和净息差的影响 - 债券投资组合较为保守，本季度购买了抵押贷款支持机构证券和一些国债，目前投资组合收益率略低于2%，今年呈下降趋势；不确定能否提高净息差，但将继续寻找降低资金成本的方法，将流动性重新配置到投资组合或贷款中可能会有一定的积极影响 [65][66] 问题10: 2022年贷款组合的增长领域 - 预计贷款增长将保持平衡，建筑贷款在丹佛、科罗拉多州前沿地区和得克萨斯州市场有较多机会，但不会占主导地位；商业和工业（C&I）贷款增长明显，预计将是第四季度和2022年及以后的重要增长点；此外，房地产、小企业贷款和医疗实践贷款等业务也将继续保持良好发展 [70] 问题11: 第四季度抵押贷款仓库业务受季节性影响的程度 - 受季节性影响，平均余额可能会下降，但由于新增了一些客户，预计本季度平均余额仍能达到8亿美元 [72] 问题12: 抵押贷款仓库业务的收益率压力情况 - 抵押贷款仓库业务收益率较年初有所下降，但幅度不大 [77][78] 问题13: 投资证券组合在2022年的规模容忍度 - 没有明确的限制，历史上该组合占资产负债表的比例约为7%，将根据情况评估，到明年年底可能增长到25亿美元 [78] 问题14: 贷款损失准备金率在未来几个季度的走势 - 预计资产质量趋势和经济因素将在2022年成为顺风因素，不会提取重大贷款损失准备金；随着贷款增长，贷款损失准备金率可能会下降，但不会有太大变化 [80][81][82] 问题15: 本季度或今年新增贷款人的数量以及对未来的影响 - 新增了大量商业和工业（C&I）贷款人，得克萨斯州团队持续扩张，在休斯顿、达拉斯 - 沃思堡和丹佛等地也增加了团队成员，但暂无具体数字 [86] 问题16: 住宅房地产投资组合的情况，是否会因期限风险而继续减少，2022年是否会企稳或增长 - 由于利率下降，部分贷款进行了再融资，导致投资组合有所减少；预计未来该组合余额将保持相对稳定，不会有太大变化，也不会成为主要的增长动力 [91][92] 问题17: 2022年费用受通货膨胀的影响 - 公司正在制定明年的预算，预计2022年费用较2021年增长3% [93]