财务数据和关键指标变化 - 传统通信业务收入减少5990万美元，降幅17%，降至2.859亿美元；该业务运营收入减少300万美元，降至1740万美元 [17][18] - 合并运营收入减少50万美元，降至1330万美元；调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加10万美元，达到1800万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 第三季度新增近1400台净销售点（POS）终端和1200个净支付处理账户，维持了第二季度的加速收购速度 [11] - 经常性收入同比增长102%，主要得益于强劲的商户服务和广告销售 [11] net2phone业务 - 订阅收入同比增长42%，主要因本季度新增约22000个席位，其中近7000个席位来自对CCaaS提供商Integra的收购 [13] - 第三季度net2phone - UCaaS业务运营亏损从去年同期的近400万美元降至230万美元；本季度资本支出为140万美元，去年同期为130万美元 [15] BOSS Revolution Money Transfer业务 - 收入增长51%，达到1550万美元，主要受交易 volume同比增长27%以及每笔交易收入强劲增长的推动 [16] 传统通信业务 - 付费语音需求在疫情期间的激增现已消退，加剧了零售通话和批发运营商服务收入的下降；移动充值业务本季度表现不佳 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在拉丁美洲市场的席位增长最为强劲，美国业务表现也很好；本财年第四季度将开始在北美销售CCaaS产品，预计其扩张将逐渐成为席位增长和每用户平均收入（ARPU）增长的关键驱动力 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司利用核心战略资产发展三个高利润率增长业务：NRS、net2phone和BOSS Revolution Money Transfer，同时受益于传统通信业务产生的大量现金 [9] - 因市场条件推迟net2phone的分拆，认为继续发展业务和提高净利润率可显著提升其价值 [15] - NRS业务预计未来几个季度将保持强劲的高利润率增长，广告和数据产品将受益于长期趋势和季节性因素 [12] - 传统通信业务的移动充值业务正在投资技术、营销和销售以改善业绩 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三个高利润率、高增长业务本季度表现强劲，其扩张继续抵消传统通信业务中低利润率、按分钟计费收入的下降；预计随着增长业务的持续扩张，未来几个季度的合并底线业绩将更多地反映它们的贡献 [19] 其他重要信息 - 财报电话会议中可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，如调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益或亏损，相关指标与公认会计原则（GAAP）指标的调节表可在公司收益报告中查看 [4] - 公司收益报告可在IDT Corporation网站的投资者关系页面获取，也已以8 - K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC） [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：NRS业务增长通过哪些渠道实现 - 公司表示增长来自各业务板块销售的提升，并非特定渠道 [23] 问题2：NRS业务的ARPU未来走向 - 公司认为ARPU会上升，但未给出具体数字 [24] 问题3：能否将每季度1400台的安装量作为新常态 - 公司认为可以超过每季度1400台的新增量，本季度受设备短缺限制，目前已投入资金增加库存和设备 [25] 问题4：新增量是否都来自传统便利店和杂货店安装，有无拓展其他市场的更新情况 - 公司表示大部分销售来自主要市场，但也有来自美元商店、酒类商店、快餐店等不同领域的销售；过去12个月开始向餐厅拓展业务 [26][29] 问题5：餐厅业务是否会成为业务的重要部分，是否会投入额外资源 - 公司表示主要关注核心市场，但如果其他客户也能从新功能中受益也很好，开发主要针对核心市场 [29] 问题6：支付处理业务新增客户的比例，是新安装客户为主还是在现有客户基础上取得进展 - 公司表示主要是新客户，但在现有POS客户基础上也取得了一些进展 [30] 问题7：在通胀环境下如何看待NRS及其支付业务 - 公司表示商店经营状况良好，平均消费额和信用卡交易量都有所增长，但无法明确通胀的具体影响；CFO认为支付处理业务因是总费用的可变部分，具有一定的通胀保护 [31][32] 问题8：NRS业务是否有收购意向，以加速增长 - 公司表示会关注很多机会，但因保守和注重有机增长，对收购持谨慎态度；如果有合适机会，会考虑在特定领域进行收购，但并非必须通过收购来实现增长 [34][35] 问题9：能否提供移动充值业务的最新情况 - 公司表示一些竞争对手获得大量投资后更注重收入增长而非盈利增长，公司本季度在收入方面表现不佳，但认为管道中的产品将使业务更具粘性和盈利性 [39] 问题10：NRS业务在服务方面的扩张策略以及net2phone分拆的新目标日期 - 公司表示目前没有net2phone分拆的新目标日期，正专注于改善其底线和扩大客户基础；NRS业务的“落地并拓展”是重要战略，本季度在向现有商店拓展软件业务方面表现良好，未来将继续向商店推销商户服务和软件解决方案 [43][44][46] 问题11：net2phone在北美市场的销售情况及未来预期 - 公司表示对本季度在北美市场取得的销售水平有信心，未来至少能维持该水平甚至更高；本季度开始推出CCaaS解决方案，已开始有销售，将带来更高的ARPU和利润率 [50] 问题12：NRS业务要从当前的1400台净新增量达到2000台需要什么条件 - 公司表示可能需要一两个月的良好表现，认为会相对较快达到该数字，增长来自多个销售渠道 [53][55][58] 问题13：NRS业务本季度的EBITDA是多少 - CFO表示排除一些一次性非现金补偿项目后，NRS业务的EBITDA约为190万美元 [59] 问题14：net2phone改善底线的计划是什么 - 公司表示包括更谨慎地控制营销支出、保留高效销售人员、选择合适客户和交易规模等；CFO补充要更注重地理区域，将资本分配到回报率最高的地区，深入审视核心成本结构，同时继续扩大收入规模，预计明年net2phone业务收入增长20%甚至更多，接近盈利或实现EBITDA增值 [60][61][62]