财务数据和关键指标变化 - 本季度综合收入增加1600万美元，达到3.4亿美元，连续三个季度实现同比增长，连续六个季度实现收入减去直接收入成本的同比增长 [6] - 综合运营收入增加1160万美元，达到1290万美元，得益于收入减去直接收入成本同比增加900万美元，综合销售、一般和行政费用同比基本不变 [7] - 完全摊薄每股收益从去年同期的0.04美元增至0.51美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 金融科技业务 - 国家零售解决方案（NRS）本季度为其销售点（POS）终端网络增加超1300个单元，去年同期增加不到800个单元，截至1月31日，网络中有超13700个计费单元，季度收入同比增长超150%，达到520万美元，每个POS终端收入同比增长超50% [8][9][10] - BOSS Revolution汇款服务收入增长73%，达到1330万美元，本季度开通通往南亚的通道，预计2022财年在加拿大和英国推出服务 [11] net2phone - UCaaS业务 - 订阅收入增长36%，达到1010万美元，在美国、加拿大、南美和西班牙等市场均实现稳健增长 [13] 传统通信业务 - 调整后息税折旧摊销前利润减去资本支出增加至1820万美元，比去年同期多460万美元，国际移动充值销售的强劲同比增长和BOSS Revolution通话收入的稳定，抵消了运营商服务收入的下降 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在日历年结束前分拆net2phone，目前专注于此，完成后再考虑金融科技业务的分拆事宜，届时将讨论是对整个金融科技业务还是仅对NRS业务进行分拆 [22][30] - 准备重新推出BOSS Revolution移动计划 [17] - 公司认为免费服务是最大竞争对手，不同市场受免费服务影响程度不同，传统通信业务中PIN - less业务利润率提高，IMTU业务表现出色且预计未来继续增长，批发运营商业务受疫情和通信方式转变影响，收入和利润率预计继续下降，但其他两项业务的优势有望抵消其下降 [28][31][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为传统通信业务表现良好，但难以确定是受疫情影响还是运营得当所致，对该业务的实力有信心 [25][26] - 预计NRS业务的商户服务渗透率将显著提高，公司在定价和服务方面具有独特优势 [39] - net2phone业务若想实现息税折旧摊销前利润盈利，可放缓销售速度，公司在销售和技术投资与业务增长之间寻求平衡 [41] - 认为NRS业务的潜在市场规模达数十万家商户，目前远未触及市场天花板，未来NRS业务的毛利率和净利率有望随着网络和服务的增长而提高 [46][60] 其他重要信息 - 财报电话会议中提及的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与公司预期存在重大差异，公司无义务更新相关陈述 [2] - 管理层可能会提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，公司收益报告中提供了这些指标与最接近的公认会计原则指标的对账表 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 金融科技业务和net2phone - UCaaS业务分拆的合适时机和运营指标，以及传统通信业务的前景 - 公司目标是在日历年结束前分拆net2phone，目前无法同时进行两项分拆，完成net2phone分拆后再考虑金融科技业务分拆，届时再讨论分拆范围；公司不提供传统通信业务的业绩预测，但认为该业务表现良好，对其未来实力有信心 [22][25][30] 问题2: 免费服务对传统通信业务的影响程度 - 免费服务是公司最大竞争对手，不同市场受影响程度不同，在某些国家，公司服务与免费服务质量差异明显，而在其他国家，免费服务使公司缺乏竞争力 [28] 问题3: NRS业务未来一两年每个终端的收入走向，以及net2phone - UCaaS业务在息税折旧摊销前利润层面实现盈亏平衡的收入目标 - 由于不同商户情况差异巨大，难以给出NRS业务每个终端收入的具体目标，但预计商户服务渗透率将显著提高；net2phone业务若放缓销售速度，息税折旧摊销前利润盈利可能很快实现，公司在销售和技术投资与业务增长之间寻求平衡 [37][41] 问题4: NRS业务未来1 - 3年的市场上限和可触达商户数量 - NRS业务的可触达市场规模达数十万家商户，并非局限于传统通信产品已分销的35000家商户，目前很多销售来自从未销售过IDT产品的商户 [45][46] 问题5: 国家零售解决方案与其他销售点公司（如Square）的区别 - 公司不强制商户使用其商户服务，提供更好的定价和服务，可电话联系到人工客服；软件更适合当前服务的店铺类型，未来将推出更高端、更美观的终端硬件；正在构建类似Square的获客方式，认为自身软件在很多方面更出色，产品可靠、价格合理且有优秀的销售团队 [49][50][53] 问题6: 未来3 - 5年，NRS业务中典型商户在商户服务、广告和分析三个板块的收入分配比例 - 由于存在诸多不确定因素，难以给出明确答案，但随着NRS业务的发展，这三个板块的毛利率和净利率有望提高，公司通过改变软件定价激励商户使用商户服务，且增加功能使使用商户服务的客户带来更多收入 [56][60][61]