纪要涉及的行业和公司 - 行业：IT服务、金融服务、制造业、电信与媒体、旅游与运输、RPA（机器人流程自动化） - 公司：Information Services Group（ISG）、Outposts、Capgemini、Amazon Web Services、Microsoft、Google Cloud platform、Wipro、HCL、Tech Mahindra、Orange business services、Bechtle、Teleperformance、Workday、Tieto、ALTEN、Altran、Axion、CanCon、EXL、HGS、WNS、NNIT、Comarch、Mizuho Bank、Goldman Sachs、HSBC、U.S. bank、Bank of America、JPMorgan、UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism、Oracle、Salesforce、SAP、NatWest、Nationwide、Temenos 纪要提到的核心观点和论据 市场整体情况 - EMEA市场增长：2019年EMEA综合市场ACV同比增长10%，其中托管服务ACV增长8%，即服务市场增长13%，即服务市场占综合市场的37%，高于三年前的22% [9][12][55] - 各地区表现：亚太地区增长20%领先，EMEA增长10%，美洲增长8%，全球ITO市场ACV和ADM略有下降，但应用领域活跃，各地区网络服务均有增长，BPO增长9%，基础设施即服务ACV全球增长23%创纪录，SaaS ACV同比增长15% [15][16][17] - 数字趋势：2019年欧洲超40%进入市场的ACV有数字成分，较前一年增长37%，较四年前不足25%有大幅提升，但欧洲在数字能力采用上仍落后于全球市场 [18] 各子区域市场情况 - 英国和爱尔兰：综合市场ACV较2018年增长13%，托管服务ACV增长15%，ITO下滑4%，BPO显著攀升，即服务ACV连续第二年超过20亿欧元，占综合市场40% [23][24] - DACH：全年综合市场ACV较2018年略有下降，但为第二好表现，托管服务ACV两位数下降，即服务ACV首次超过15亿欧元，占综合市场38%，SaaS和IaaS均增长22% [24][25] - 北欧：全年综合市场ACV打破2010年记录，托管服务增长17%，即服务首次超过7亿欧元，占ACV的35%，ITO和BPO均增长 [26] - 法国：综合市场ACV增长15%为五年最佳，托管服务增长23%，即服务ACV保持在4亿欧元以上，占综合市场31%，ITO增长34%，BPO下降20% [27] 各行业市场情况 - 制造业：贸易战和汽车行业疲软影响供应链，即服务ACV增长10%，占综合市场ACV的37%，托管服务价值下滑3% [29] - 电信与媒体：较2018年大幅反弹，ACV达18亿美元，增长近60%，即服务占综合市场31%，多数地区两位数增长，DACH地区增长超三倍 [30][31] - 旅游与运输：尽管有破产情况，仍实现12%增长，即服务增长15%，北欧和英国增长，DACH和法国下降 [31] - 金融服务：增长14%，银行面临收入停滞、竞争加剧、监管压力和人才竞争等挑战，需提升客户体验，进行数字化转型，利用公共云、AI、区块链等技术 [33][34][35][36][38][39] RPA市场情况 - 市场规模与增长：目前市场估计约11亿美元，2020年将增长35% - 42%，服务收入约为软件支出的三到四倍 [46] - 主要厂商：UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism是收入前三的厂商，市场估值分别为72亿美元、63亿美元和10亿美元 [45] - 企业应用现状：多数企业仍处于自动化旅程初期，面临RPA墙，即自动化约20个流程后停滞，缺乏有效的自动化卓越中心（COE） [44][48][50] - 未来趋势：RPA软件供应商可能进行公开募股或被收购，新进入者可能出现，对ITO和BPO托管服务提供商产生影响，2020年将聚焦证明市场头部玩家的数十亿欧元估值 [52][53][54] 市场预测 - 即服务市场：预计2020年EMEA即服务市场收入同比增长23%，略低于全球预测的23.5% [55] - 托管服务市场：预计托管服务市场增长2.8%，略低于全球预测的3.2%，即服务占比、德国制造业疲软和英国脱欧贸易讨论可能抑制市场 [56] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 市场影响因素：贸易战、德国制造业放缓和英国脱欧使市场增长减少300 - 500个基点，英国脱欧延迟决策，资金用于脱欧规划和监管问题 [57] - DACH市场动态：2019年下半年企业推动成本削减举措，大型采购合同增加，包括数字相关部分和人员资产转移，合同期限延长 [61][62] - 法国市场情况：2019年上半年表现强劲，下半年下滑是因上半年基数高，市场整体仍活跃，并购和合作将推动跨国业务发展 [63][64] - 银行IT转型：银行倾向于建立并行数字银行平台，逐步迁移，而非进行核心银行系统的大规模替换 [67][68] - RPA市场合作：市场意识到RPA不仅是技术，更是一种工作方式，需要成功的变革管理，市场成熟促使供应商、服务提供商等建立合作关系 [70][71] - 数字交易趋势：全球约44%的交易有数字范围，有数字范围的交易比无数字范围的交易大17%，未来数字交易将增多且规模增大，合同可能更灵活 [75]