财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度GAAP净收入为6180万美元，摊薄后每股收益为1.32美元，均较上一季度有所增加 [19] - 核心净息差从上个季度的3%增至3.23%，报告息差也有所上升 [21] - 有形账面价值降至40.31美元，较之前减少了0.84美元 [24] - 资产回报率为1.24%，平均普通股权益回报率为8.49%，有形普通股权益回报率为13.01% [23] - 总运营费用为9060万美元，较上一季度增长2.4%（排除上季度710万美元的合并相关费用） [44] - 本季度税率略升至24.8% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 包含PPP贷款，贷款组合略增至137亿美元；排除PPP贷款，贷款按年率计算增长4.9% [25] - 消费贷款组合是整体增长的主要驱动力，住宅生产大多保留在资产负债表上，房屋净值产品需求和额度使用率显著增加 [26] - 商业和工业（C&I）类别以及建筑贷款也有强劲增长，商业房地产余额减少1.06亿美元，降幅为1.3% [27] - 商业贷款发放活动强劲，总承诺额达5.57亿美元，6月30日批准的商业贷款管道为3.72亿美元，高于上一季度的3.07亿美元 [28][29] - PPP贷款余额降至3100万美元，本季度确认净费用180万美元，剩余未赚取净费用为60万美元 [31] 存款业务 - 核心存款占总存款的86.8%，存款成本连续四个季度保持在仅5个基点的低位 [35] - 定期存款和货币市场存款减少，导致本季度存款总额下降 [34] 非利息业务 - 存款账户交换费和ATM费用较上一季度有所增加 [41] - 尽管管理资产从上个季度的57亿美元降至52亿美元，但投资管理费用收入仍有所增加 [42] - 公司吸收固定利率贷款产品的能力对抵押贷款银行业务和贷款互换收入造成挑战 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 劳动力市场持续强劲，但通胀仍是关注焦点，6月通胀再次飙升，美联储重申通过加息来应对物价上涨的承诺 [13] - 市场不确定性上升，但利率上升为公司收入带来顺风 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进东波士顿储蓄银行的整合工作，新分行员工适应良好，主要系统已完全集成，并积极开拓新业务机会 [10] - 5月在缅因州韦斯特伯勒开设新分行，扩大在伍斯特县的零售业务，这是公司增长战略的重要部分 [11] - 努力提升数字银行能力，简化前端流程，充分利用Salesforce系统 [12] - 公司灵活应对高度不确定的经营环境，若出现经济放缓或不利竞争情况，将保持纪律性 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩表现强劲，得益于业务基本面，有信心应对市场不确定性 [4] - 预计2022年下半年商业贷款增长持平至低个位数，全年余额可能略有下降；住宅贷款预计增长中个位数，全年增长约20%；房屋净值贷款预计下半年保持增长势头，全年增长中至高个位数 [47][48] - 存款方面，预计下半年总存款持平至略有下降，核心净息差将继续受益于资产重新定价和强大的存款业务 [49][50] - 尽管资产质量整体良好，但衰退担忧仍存在，预计当前拨备水平将保持稳定 [51] - 非利息收入可能略有下降，非利息费用预计下半年将以低至中个位数的速度增长，税率预计约为25% [52][53] 其他重要信息 - 公司在第二季度进行了适度的股票回购，回购了130万股 [22] - 公司在第一季度的J.D. Power 2022美国零售银行客户满意度研究中，在新英格兰地区排名第一 [15] - 公司董事Frederick Taw已到退休年龄 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度商业贷款额度使用率是多少？ - 一般C&I信贷额度使用率为31.5%，C&I中的资产抵押贷款（ABL）从48.9%升至49.2%，建筑贷款从57.1%升至57.9%，均有小幅上升，但仍远低于疫情前水平 [58][59] 问题2：那笔2400万美元的银团贷款目前情况如何？ - 该贷款仍在协商中，预计将全额再融资，但时间推迟至第四季度初，预计无损失并能完全解决 [60] 问题3：公司为何在两倍有形账面价值的水平回购股票？ - 公司认为目前资本仍处于过剩水平，且利率上升环境将带来显著盈利，相信回购股票能在合理时间内为股东创造价值 [62][63][64] 问题4：本季度计入资产负债表的2.26亿美元住宅抵押贷款主要是哪种类型，平均利率是多少？ - 大部分是30年期贷款，第二季度平均利率升至3%以上，新贷款的利率更高 [66] 问题5：请说明 accretion income 的情况？ - 本季度因部分东波士顿收购贷款提前还款，产生了负的购买会计影响，但长期来看，投资组合中仍有大量净折扣或信用标记，预计每季度将产生约100万美元的正购买会计收益 [72][73][74] 问题6：公司在EBSB收购中的成本节约目标是否已达成？ - 所有占用成本节约目标已达成，主要是由于雪灾清理成本减少和东波士顿投资组合部分退出的时间安排，第二季度数据可作为未来的参考 [75][76] 问题7：请介绍办公室、杠杆贷款和EBSB遗留贷款的风险情况？ - 办公室空间贷款占商业房地产贷款的15%，约15亿美元，波士顿市区的敞口较小，郊区办公室表现良好，整体贷款价值比（LTV）较强；杠杆贷款降至1500万美元，风险较低；EBSB遗留贷款有部分流出，目前未出现大规模负面信用资产质量问题，但仍有少数贷款需密切关注 [78][82][85] 问题8：公司未来是否会继续进行股票回购？ - 未提供直接指导，第二季度的回购活动达到原授权的75%，未来回购将取决于股价和公司决策 [93][95] 问题9：EBSB遗留贷款的平均利率是多少？ - 包含标记后，预计约为3% - 4%，市场竞争激烈，部分退出贷款的利率公司不愿竞争 [97] 问题10：商业和住宅贷款的新发放收益率情况如何？ - 商业贷款新发放收益率在4%左右，住宅贷款组合定价升至4%以上，接近5% [98][99] 问题11：存款成本何时会普遍上升，近期趋势如何？ - 已决定在第三季度提高存款成本，预计增加4 - 5个基点至10个基点；若7月再次加息，存款成本可能升至15个基点左右 [100][101][102] 问题12：贷款延期情况如何，到期后会怎样？ - 大部分延期贷款预计将恢复全额还款，酒店和住宿等资产类别表现强劲，如有需要可在会后提供更多细节 [103][104]