财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入同比增长46%，达到2110万美元，全球半导体需求强劲，工业部门持续复苏 [8] - 第三季度经营活动产生的现金为430万美元，年初至今产生的现金总额增至810万美元，季度末手头现金近1900万美元 [10] - 第三季度毛利润率为49.2%，符合指引，低于2021年第二季度的50.2%，高于去年同期的44.7% [28] - 第三季度销售费用环比增长9%，达到280万美元；工程和产品开发费用与上一时期相比相对稳定；一般和行政费用环比下降4%，为360万美元；重组和其他费用从第二季度的19.7万美元降至5.1万美元 [30][31] - 第三季度净利润为220万美元，摊薄后每股收益为0.20美元，符合指引，低于第二季度的260万美元和每股0.24美元 [33] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为340万美元，低于第二季度的400万美元和上一时期的100万美元 [35] - 截至9月30日，应收账款环比下降60万美元或5%，至1220万美元，销售未收款天数（DSO）从6月30日的54天降至53天；库存环比增长65.7万美元或8%，至940万美元 [38] - 第三季度资本支出为11.4万美元，高于第二季度的7.5万美元，2021年剩余时间无重大资本支出承诺 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 多市场业务收入环比增长22%，得益于工业市场的强劲表现；半导体业务尽管环比略有下降，但仍处于历史高位 [27] - 第三季度订单为2110万美元，同比增长47%，多市场和半导体市场均实现增长，多市场订单的同比增长主要来自汽车行业，包括电动汽车市场 [42] - 季度末积压订单为2040万美元，其中约75%预计将在第四季度转化为销售 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - Z - Sciences所在的超低温存储市场规模约为2亿美元，目前市场分散但增长迅速 [12] - Videology所在的图像捕获和数据分析市场规模超200亿美元，公司参与的细分市场约为50亿美元 [93] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行五点战略，专注于推动增长、多元化市场和客户基础，并确保拥有合适的人才来执行战略 [7] - 公司通过收购Z - Sciences和Videology Imaging Solutions来实现有机和无机增长，增强在生命科学市场的医疗产品供应 [11][24] - 公司计划通过新产品开发、销售渠道增强和营销能力实现有机增长，同时积极开展并购活动，将其作为五点战略的关键要素 [49][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第三季度业绩表明五点战略执行成功，尽管面临供应链限制和通胀压力，但团队在管理供应商和物流挑战方面表现出色 [7][8] - 公司对半导体业务在2022年的前景持乐观态度，认为该业务有积极的长期趋势和投资计划 [65] - 公司预计第四季度收入在2150万至2250万美元之间，毛利润率与第三季度一致，GAAP每股收益在0.10至0.14美元之间，调整后非GAAP每股收益在0.14至0.18美元之间 [46] 其他重要信息 - 公司宣布执行新的扩展和扩大信贷协议，为有机和无机增长计划提供支持 [10] - 公司计划在2022年第一季度末举行投资者日活动，届时将详细介绍五年战略计划预期模型等内容 [92] - 公司将参加多个即将举行的会议，包括11月18日的虚拟Ladenburg Dalman技术博览会、12月8日在旧金山圣瑞吉斯酒店举行的CEO峰会以及12月15日的虚拟D.A. Davidson会议 [101] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度指引是否考虑了所有需求的发货或仍包含潜在供应链限制？ - 公司认为指引中已考虑了第四季度供应链的潜在风险 [55][56] 问题2: 两项收购在第四季度的收入贡献是多少？ - Videology预计贡献约150万美元收入，Z - Sciences在第四季度有少量增量成本，约0.01 - 0.015万美元，且收购相关成本为每股0.03美元 [57] 问题3: 为何开始看到一些较大订单达成？ - 客户为应对供应链限制，确保在交付模式中有一席之地，进行风险管理，提前下单 [58] 问题4: 多市场营销活动进展如何？ - 针对Ambrell的电动汽车业务和iTS的大麻业务开展的营销活动已产生有吸引力的合格潜在客户，目前正在实验室验证应用，有望在未来几个季度取得回报 [63][64] 问题5: 半导体业务在第四季度和2022年第一季度的前景如何？ - 公司对半导体业务在2022年的前景持乐观态度，前端业务在碳化硅等领域有良好表现，后端业务的温度测试室和仪器也有较高的活动水平，传统测试客户正在为2022年制定计划 [65] 问题6: 如何确保能够扩展到新的市场机会？ - 公司认为自身在超低温能力、销售和营销能力方面的优势，以及收购公司的技术和行业专家支持，将有助于推动业务增长；同时，管理层对相关市场有经验，有信心取得良好表现 [66][67] 问题7: 生命科学业务的市场进入和销售策略是什么，现有产品在新市场的交叉销售潜力如何，Z - Sciences是否有销售预期？ - 生命科学业务将利用收购公司现有的经销商网络，并增加直接销售渠道投资；现有产品在新市场的交叉销售潜力较小；目前未提及Z - Sciences的销售预期 [72][76] 问题8: 900 - 920万美元的运营费用是否是两项收购业务一个完整季度的费用，公司的流动性情况如何，最低需要多少流动性才能感到舒适？ - 运营费用几乎是全额的，但Videology只有两个月的数据，估计还需增加1 - 1.5万美元；公司目前现金约1900万美元，有2500万美元的延迟提款贷款和1000万美元的循环信贷额度，已提取1200万美元，公司一直在寻求更多流动性 [78][79][81] 问题9: 如果半导体业务在未来一年左右保持在较高水平，公司推动EMS和热业务增长的努力是否会在今年带来收入增长，自管理层上任以来是否有量化的收入增长？ - 公司认为EMS业务在客户渗透、进入新市场等方面取得了进展，有很大的增长空间，尽管未量化收入增长，但相信战略实施将推动业务增长 [89][90] 问题10: 能否提供两项收购业务三年的销售展望？ - 目前提供预测还为时过早，但公司有信心通过市场机会和投资推动业务增长，计划在投资者日提供更多细节 [91][92] 问题11: Videology和Z - Sciences的目标市场规模（TAM）是多少？ - Z - Sciences的总市场约为5亿美元，公司的服务市场约为2亿美元；Videology所在的图像产品空间超200亿美元，公司参与的细分市场约为50亿美元 [93] 问题12: 公司是否考虑实施股票回购计划以利用股价突然下跌的机会？ - 公司过去曾实施过股票回购计划，目前有一个开放的股票回购计划，但尚未激活，会考虑现金需求和业务管道情况 [95][97]