财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并预订量为2510万美元，与第一季度相近，半导体预订量为1650万美元，占合并预订量的66%，多市场预订量为860万美元，占34%，较第一季度增长6%，公司积压订单在6月底超过2000万美元，环比增长19% [12] - 第二季度合并收入为2180万美元，由半导体市场驱动，环比增长12%，同比增长64%，半导体占净出货量的72%，为1570万美元，环比增长18%，多市场占28%，为610万美元，环比基本持平 [13] - 净利润和每股收益环比和同比均增加，GAAP净利润为260万美元，高于第一季度的220万美元和去年同期的17万美元，非GAAP调整后净利润为290万美元，高于第一季度的250万美元和去年同期的47.4万美元，GAAP每股摊薄收益为0.24美元，非GAAP调整后每股摊薄收益为0.27美元，均环比增加0.03美元，同比增加0.22美元，本季度EBITDA为350万美元 [14] - 第二季度毛利率为50%，处于指导范围中间，高于第一季度，固定制造成本为240万美元，占净收入的11%，低于第一季度的13%，组件材料成本与第一季度持平，为36.2% [39] - 销售费用环比增长8%至260万美元，工程和产品开发费用环比增长3%至140万美元，一般和行政费用环比增长19%至380万美元，重组和其他费用为19.7万美元，高于第一季度的5.5万美元 [40][41] - 第二季度应计所得税费用为44.7万美元，有效税率为15%，预计2021年有效税率在14% - 16%之间 [43] - 稀释后平均流通股为1080万股，本季度发行44741股受限股，有18125股受限股被没收，45835股期权股被行使，筹集现金28.5万美元 [44] - 现金及现金等价物环比增加440万美元至1460万美元，本季度经营活动产生现金420万美元，预计2021年剩余时间现金及现金等价物将增加 [45] - 应收账款环比下降65.5万美元或5%至1280万美元，DSO从3月31日的62天降至54天，库存环比增长49万美元或6%至870万美元，主要受原材料流入推动 [46] - 第二季度资本支出为7.5万美元，低于第一季度的38.8万美元 [46] - 预计截至2021年9月30日的季度净收入在2050万 - 2150万美元之间，GAAP财务结果预计每股摊薄净收益在0.18 - 0.22美元之间，非GAAP调整后每股摊薄净收益预计在0.21 - 0.25美元之间，预计第三季度毛利率在49% - 51%之间 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 EMS业务 - 上半年预订和收入表现出色，第二季度预订量为1030万美元，环比下降2%，同比基本增长两倍，收入为910万美元，环比增长6%，同比增长138%，为12年来最高 [16][17][18] - 向全球半导体制造商运送原型接口单元，有望在2022年和2023年带来大量生产订单，在与竞争对手的竞争中获得多个接口设计胜利，可能每年带来50万美元的增长 [18][19] - 交付高压、大电流测试系统的首批生产单元，预计在2021年第四季度或2022年第一季度获得批量订单，与领先的ATE制造商合作标准化产品 [19] - 在主要ATE制造商的应用实验室放置LS4机械手，在模拟混合信号市场的目标战略客户处取得进展，收到首个对接解决方案订单，知名通信处理芯片制造商订购150万美元的自动化设备，收到泰国OSAT的首个订单 [20][21] 热业务 - 第二季度热预订量为1480万美元，与第一季度相近，同比增长42%，预订量超过发货量200万美元，收入为1280万美元，环比增长15%，同比增长35% [22] - 半导体实验室市场持续强劲，预订量环比增长超过20%，有10个后端半导体客户每个订单超过10万美元，与多家半导体晶体制造商合作开发新应用 [23] - 汽车电动汽车领域不断扩大，Ambrell从现有大型电动汽车制造商获得接近50万美元的订单，上半年总计约90万美元，与众多电动汽车OEM及其子供应商合作开发感应加热解决方案，已确定超过30万美元的新潜在机会，iTS从关键汽车OEM制造商获得约150万美元的Thermonics冷水机总订单，为公司历史上最大单笔订单，将于2021年第四季度和2022年第一季度发货 [24] - 服务业务从2020年疫情低点恢复，客户允许现场访问，服务团队恢复现场服务 [25] - Ambrell推出EKOHEAT Compact系列和紧凑型工作头，已开始生产发货，iTS与大麻领域的战略OEM合作伙伴合作开发冷水机解决方案 [25][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体市场需求强劲，推动公司增长，第二季度半导体预订量占合并预订量的66%，收入占净出货量的72% [12][13] - 多市场预订量占34%，较第一季度增长6%，由工业、汽车和国防/航空市场驱动，国防/航空预订量较第一季度增长97% [12][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在半导体领域捕捉增长机会，同时投资并开发半导体市场以外的垂直增长市场和细分市场，以减少对周期性行业的依赖 [11] - 公司在人才和文化方面进行投资，包括调整内部领导、引入外部人才、推出绩效薪酬计划、实施绩效管理软件系统、获得股东批准员工股票购买计划、给予GM更多控制权和激励区域经理等，以激励员工实现目标 [30][32][33] - 公司计划进行战略收购和合作，目前正在积极推进，但暂无相关报告 [91] - 在EMS业务中，公司通过技术、团队灵活性、更好的交货时间等优势，成功取代一些客户处的现有供应商 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年上半年半导体行业表现出色，尽管面临供应链挑战，但设备公司需求旺盛，进入第三季度，预计大型客户将消化上半年交付的设备，半导体相关订单将有所缓和，这只是消化期 [35] - COVID疫情持续，将推动消费电子需求，5G建设仍处于早期阶段，技术进步不断，区域基础设施建设将带动公司产品需求，公司也在投资电动汽车、大麻和医疗市场等多市场增长机会 [36] - 公司在销售、营销、研发和服务方面进行投资，第三季度增加差旅和参加线下贸易展，有助于推动收入增长 [37] 其他重要信息 - 公司将参加2021年9月9日的Colliers机构会议和9月14 - 15日的Lake Street第五届年度最佳创意增长会议，并计划在11月举办首次分析师日，预计在11月16日或17日，地点可能在纽约市 [7][8] - 公司EMS制造业务的整合预计在第三季度完成，预计产生额外费用5万 - 10万美元，总整合成本预计约为110万美元 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链挑战对Q2收入和Q3的影响 - 供应链是挑战，但团队表现出色，通过寻找第二货源等方式维持生产，Q2未因供应链问题导致大量出货推迟，但产品交货时间因供应商交货时间延长而增加，影响了季度内的订单与发货比 [54] 问题: 本季度前五周的订单情况 - 本季度前半段半导体业务放缓，因为客户需要消化上半年的高需求，多市场领域有良好活动，电动汽车领域有超过20万美元的新订单，公司将继续推动其他领域的增长计划 [55] 问题: EMS业务取代现有供应商的驱动因素 - 是技术、团队与客户合作解决问题的灵活性以及比竞争对手更好的交货时间等多方面因素的结合 [56] 问题: 积压订单延长是否有结构性因素及是否永久 - 结构性方面，公司更多地利用第二货源供应商，EMS制造业务整合即将完成，将优化工厂布局以支持增长，服务业务恢复，销售团队增加面对面交流和参加线下贸易展，客户因全球供应链挑战提前订购设备，但这更多是短期供应链中断导致的，随着交货时间恢复正常，客户将回归传统业务方式 [60][62][64] 问题: 与领先ATE制造商合作对智能单元的意义及国防/航空业务增长的驱动因素和可持续性 - 与ATE测试设备制造商合作是为了提高自动化机械手的可见性和认知度，让更多客户了解产品，国防/航空业务在Q2订单增加是因为新政府审批流程开放，Q3是国防领域财年结束，预计订单将持续，因为客户会使用现有资金并制定2022年预算 [67][68] 问题: 半导体业务下半年与上半年的比较及服务业务现状和目标 - 客户接收、安装和调试设备通常需要两个月时间，Q4是否反弹取决于客户提高产能的速度，如果能保持两个月的周期，Q4可能反弹，否则可能要到2022年初，服务业务在Q3恢复到约150万美元，公司希望将服务收入占比提高到整体业务的20% [72][74] 问题: 下半年运营费用的看法及本季度基于股票的薪酬金额 - 公司将继续在人员、销售和营销以及研发工程方面进行投资，预计运营费用将有中到高个位数的增长，本季度基于股票的薪酬为45万美元，其中约9万美元是非经常性费用 [75][77][78] 问题: 产品开发的考虑、相关指标及是否计划增加投入 - 公司计划更加注重产品开发并增加投入，目前研发团队常被用于支持日常生产，公司正在实施活力指数来衡量新产品销售占比，随着向标准产品和配置转型，将更清晰地捕捉相关数据，下半年将增加在增长计划方面的投资以提高产品开发支出 [83][84] 问题: 现金情况、年末现金目标及潜在收购活动 - Q2现金表现强劲，预计Q3仍较强劲，现金将继续增长，公司战略包括战略收购和合作，目前正在积极推进，但暂无相关报告 [90][91]