财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收520万美元，较2022年第三季度的480万美元增长7.4%，主要得益于维多利亚站点B细胞选择平台和乌得勒支蛋白质生产服务的强劲增长 [113] - 季度毛利润300万美元，同比增长14.6%，毛利率从去年的54%提升至57% [114] - 项目收入同比增长16.7%，推动整体项目收入增长；年初至今，总收入同比增长10.9%，项目收入经货币换算调整后同比增长12.7% [54][80] - 研发成本从去年同期的210万美元降至100万美元，其中40万美元与多表位抗体联合疗法相关 [81] - 一般及行政费用为460万美元，高于2022财年的350万美元，主要因薪资福利增加70万美元、管理费用增加40万美元等 [82] - 第三季度净亏损470万美元，高于去年同期的380万美元；调整后息税折旧摊销前利润为负250万美元，较去年同期亏损减少10万美元 [84] - 截至2023年1月31日，公司持有现金1140万美元，低于2022年4月30日的3000万美元；2023年第一季度至第三季度现金支出分别为1060万美元、500万美元和370万美元 [118] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抗体发现项目方面，2023财年前三季度启动的项目数量较2022财年全年增长23% [67] - 乌得勒支站点新增12种基于R - Spondin 1的产品条目至在线商店，该因子可提高类器官生产效率和质量 [69] - 生物链（BioStrand）完成首个商业项目，利用自然语言处理技术分析分子结合相互作用，还拓展了计算机免疫原性筛选业务 [72][73] - 与BriaCell的合作项目第一阶段因额外研究步骤于一周前启动，生物链的LENSai技术助力管理和分析抗体生成平台产生的数据 [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户方面，第三季度新增9个客户，为过去两年单季度新增客户数量最多，服务客户总数达145个 [67] - 市场趋势上，客户对使用野生型或非人类转基因动物模型进行治疗发现的兴趣有所回升 [99] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于创新，通过LENSai平台开发更快、更安全的治疗药物，针对挑战性靶点，满足未满足的医疗需求，缩短上市时间，提升定价潜力，以创造长期投资者价值 [31][32] - 对Talem网站内容进行战略调整，减少合作支出，强调前期财务安排和下游收入，逐步减少承担临床前研究成本的项目 [46] - 推出IPA Collective营销活动，首站将于下周在旧金山举行，结合第二季度招聘的销售团队成员，助力在重要市场建立实体存在 [100] - 公司凭借多物种平台、野生型动物模型和生物链技术的整合，在行业中具备竞争优势，有望持续增长和成功 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对完成AI驱动的研究合作充满信心，认为这些战略举措将推动增长、创新和股东价值 [53] - 销售订单的增长表明客户项目进展顺利，公司收入有望继续增长，前景乐观 [98] - 生物链在RFP竞争中表现出色，其服务得到认可，有望开拓新市场，带来新的收入流 [91][125] 其他重要信息 - 公司与一家专注生命科学行业的高管猎头公司合作，为非执行董事职位寻找顶尖人才 [55] - 公司使用非GAAP财务指标帮助投资者和分析师理解业务表现，相关指标解释和与GAAP指标的调节可在文件中找到 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来AI药物发现交易的管道情况及经济预期如何？ - 公司预计完成与一家知名制药合作伙伴的AI药物发现协议，目前正从早期采用者对话中转变；未来交易经济情况预计会演变，早期采用者计划旨在吸引公司使用LENSai，公司正密切关注市场和自身能力 [135][88][92] 问题: 资金需求未满足或研发支出减少是否影响公司业务管道？ - 去年部分小公司被大公司吸收，大公司仍会选择公司服务，公司用新客户替换了部分历史客户，目前未受影响 [9] 问题: 生物链相关项目进展缓慢的原因是什么？ - 一方面是法律流程耗时，如等待法律意见和草案反馈；另一方面是潜在合作伙伴内部决策时间长，如一家小公司在AI和Talem路线选择上花费较多时间 [11][12] 问题: 如何开发Talem的药物候选物，以及在何种阶段进行授权？ - Talem的理念是不将项目推进到临床前体内研究，而是展示分子的作用机制或功能活性，为合作伙伴提供证据，使其接手产品后续开发 [14][15] 问题: 在AACR会议上展示的内容及如何商业化相关数据？ - 将展示T细胞衔接器双特异性项目，目前计划通过授权方式商业化，包括前期付款、里程碑付款和商业特许权使用费，但具体情况需等确定协议 [155][156] 问题: Talem与Libera Bio协议的细节，如里程碑分布和目标数量？ - Libera Bio协议与其他协议不同，是在会议上达成的合作，公司参与早期阶段，第三方接手后会有更重要的里程碑；下游付款、里程碑和特许权使用费由第三方授权产品产生，公司与第三方进行50 - 50分成 [152][160] 问题: IPA与EVQLV的工作是否有区别？ - 两者项目和目标不同，IPA在某些方面具有独特优势，能以其他公司不具备的方式参与竞争 [162] 问题: 核心CRO业务的盈利能力和成本结构灵活性如何？ - 核心CRO子公司（维多利亚、乌山、乌得勒支）的EBITDA利润率约为收入的30%，现金流约为收入的25%，较为稳定；现金运营支出逐季下降，体现了成本结构的灵活性 [169] 问题: SaaS数据管理平台的机会和收入预期如何？ - 生物链在该平台有独特能力，可自行销售相关机会，目前是第三家获得该能力的公司，项目刚获RFP批准一周，公司正积极分析，前景令人期待 [139][140]