财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收520万加元，较2022财年第二季度的470万加元增长9.8% [39] - 本季度毛利润280万加元，较去年同期增长7.9%，毛利率为54%，较2022财年的55%略有下降 [40] - 研发成本从去年同期的300万加元增至460万加元，主要与PolyTope抗体联合疗法的临床制造有关，该疗法本季度花费370万加元 [43] - 销售和营销费用本季度总计80万加元，较2022财年增加20万加元，归因于额外的广告、薪酬和咨询成本 [44] - 一般和行政费用为430万加元，而2022财年为310万加元，主要因BioStrand增加员工、常规加薪、办公费用增加和咨询费增加，基于股份的薪酬同比减少40万加元 [45] - 无形资产摊销增加40万加元，因收购BioStrand记录了无形资产 [46] - 2023财年第二季度其他收入总计30万加元，而去年同期亏损10万加元，主要是未实现外汇收益增加40万加元 [46] - 2023财年第二季度净亏损740万加元，而去年同期净亏损500万加元，主要因研发活动投资增加和一般及行政成本增加 [47] - 截至2022年10月31日，公司持有现金1510万加元，而截至2022年4月30日为3000万加元，2022年10月31日止三个月现金支出总计500万加元，较2023财年第一季度的1060万加元有所减少 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 维多利亚和乌得勒支站点均实现了创纪录的季度业绩，与去年第二季度相比，收入增长均超过20% [19][39] - 加拿大站点10月单月收入超过84.4万加元，创历史新高，11月收入趋势持续强劲 [19] - 乌得勒支站点Wnt替代蛋白的生产和销售有所增加，与类器官市场快速增长和对生长因子需求增加的趋势一致 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Vision的研究报告，2021年全球类器官市场价值超过20亿美元，预计到2030年将超过1200万美元，复合年增长率为21.58% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自愿从多伦多证券交易所创业板退市，旨在在纳斯达克为普通股创建一个集中市场，增强长期流动性和股东价值，降低行政和法律成本，节省时间并统一报告要求，便于接触受合规限制无法投资该交易所的机构投资者 [7] - 公司正在考虑转移公司办公室，考虑的关键地点特征包括美国地点、有高绩效劳动力且平均工资相对较低、有不断发展的科技企业、有众多商业激励措施、便于接触政府官员、商业运营成本极具竞争力以及劳动力受过高等教育 [8] - 公司将重点放在加速收入增长和整合计算机模拟能力的销售上，同时反思市场条件和历史表现，以在2023年实现股东价值最大化 [9][10] - 公司将Meta的ESM Fold 2和DeepMind的AlphaFold AI驱动的预测平台集成到端到端计算机模拟发现工作流程中，节省了大量开发时间和成本 [12] - 本季度公司开始将BioStrand的前沿AI技术集成到全球收费服务中，为下一代抗体发现和开发扩展平台，这些计算机模拟服务周转时间快，能更快确认收入，利润率高，且数据输出无与伦比，具有竞争优势 [13] - 公司扩大了销售团队，在关键地理区域进行招聘，包括在旧金山和太平洋西北地区任命新的客户关系总监，以及一位东海岸的高级客户关系总监将于2023年初加入团队 [17] - 公司子公司BioStrand与临床阶段生物公司BriaCell签署了研究合作和许可协议，这是基于服务的IPA子公司开展的首个非收费服务发现项目 [20] - 公司子公司Talem Therapeutics与Ligand Pharmaceuticals的新子公司OmniAb达成战略合作，进一步开发三个针对经过验证的肿瘤免疫靶点的抗体项目 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场困难，但公司维持了股东价值，与同行相比表现较好，但公司设定了更高目标，致力于不懈努力实现这些目标，不受当前市场条件的吓倒，反而受到激励，有机会大幅超越市场表现 [11] - 公司对乌得勒支站点的持续增长持乐观态度，预计该站点的收入至少会翻倍，BioStrand预计很快会实现创收，不仅来自收费服务项目，还来自与BriaCell类似的全新计算机模拟项目 [56][58] - 公司认为PolyTope在商业环境中保持疗效和具有长期商业价值的可能性很大，因为其具有历史数据支持，设计上能应对病毒变异，且有协同作用和备用选项，还有监管机构的鼓励反馈，公司有望在市场中占据领先地位 [74][75][78] - 公司管理层对IPA的投资案例感到兴奋，因为公司多年来的战略目标与愿景一致，近期开始看到能够处理和解释信息模型以解决复杂生命科学问题的实际例子，愿景正在实现，且有望加速全新计算机模拟发现和开发，同时带来预期的收入增长 [102][104][105] 其他重要信息 - 公司更新了综合收益表中运营费用的分类，按功能组织，包括研发、销售和营销、一般和行政以及无形资产摊销，认为这种组织方式能提高公司成本结构的透明度，并与上市同行进行更好的比较 [38] - 公司乌得勒支团队于10月顺利迁至新的加速器设施，实验室面积翻倍，新设备和员工到位，支持产能增加，还可增加新服务，自扩建以来已实现可观的收入增长 [35][36] - 公司子公司Talem Therapeutics的第一代四种抗体联合疗法PolyTope对SARS - CoV - 2变种B8.5和B8.275保持疗效，美国国立过敏和传染病研究所（NIAID）同意将其纳入对新兴变种的常规中和筛查，并就临床试验支持进行了持续对话，公司计划在2023年春季为PolyTope进行首例患者给药，并聘请了全球临床试验CRO支持临床开发，目前最终药物物质生产已完成，药品和安慰剂的申报处于最后阶段 [26][27][29] - 公司收到了美国专利审查员关于PolyTope美国国家专利的积极反馈，预计即将获批，Talem将两个肿瘤项目的候选药物组合成双特异性疗法，已证明能在体外招募和激活T细胞，与商业基准不同，具有开发更安全、更有效肿瘤疗法的潜力，公司已为这些项目提交专业专利 [32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在欧洲增加资源后，项目收入的增长预期以及达到多少增长会让团队满意？ - 乌得勒支站点扩大空间后，有望承接更多项目，包括高通量小规模蛋白质生产和大规模制造项目，目前该站点收入同比增长20%，预计未来至少翻倍，BioStrand目前是预收入公司，预计很快会实现创收，不仅来自收费服务项目，还希望看到来自全新计算机模拟项目的前期付款，如与BriaCell的合作 [52][56][58] 问题2: AI产品达到可向所有客户提供的水平的时间线和增长预期？ - 公司与四个不同公司提供了四个独特的套餐，预计将成为BioStrand未来标准的全新计算机模拟产品，协议中包含预期时间表，计算机模拟工作平均约四周，后续概念验证工作四到六周，预计大多数项目在开始八到十周后会有收入产生 [61][62][64] 问题3: 类器官业务的增长如何转化为Wnt蛋白销售，以及年度销售下降的原因和未来预期？ - Wnt蛋白是乌得勒支工厂最畅销的现货产品，有知识产权保护，销售下降是因为荷兰Oss站点的一个特定产品的常规客户今年尚未下单，预计未来Wnt蛋白将在现货产品中占据更大份额，因其质量、稳定性和活性优于市场上的标准Wnt蛋白 [66][68][69] 问题4: PolyTope的商业机会以及能否应对病毒变异，肿瘤产品是用于外授还是类似TATX的模式？ - 公司认为SARS - CoV - 2不会消失，PolyTope旨在建立可持续疗效，目前是唯一保留对所有关注变种疗效的第一代疗法，有历史数据和协同作用支持，还有备用选项，监管机构也鼓励在临床环境中尝试备用抗体，有望在市场中占据领先地位，双特异性T细胞衔接器项目不打算进入临床，而是打算外授并收取下游里程碑和特许权使用费 [72][75][82] 问题5: BioStrand产品从内部开发到早期采用阶段再到广泛向客户提供的阶段划分和思路？ - 公司先向四个有良好关系且了解其痛点的公司提供早期采用定价，以收集信息优化算法和改进能力，预计两到三个月后可使用数据与其他公司分享，大约经过五到六个成功项目后会大规模开放，整体时间估计约八个月 [87][88][89] 问题6: 未来是否能公布合作方的名称？ - 目前早期采用计划的四个标准协议选项中有三个已获得公开名称的批准，另一个可能因特定事件在一到两个月后公布，若协议在事件前达成，将先不公布名称，后续再跟进 [91][92] 问题7: BioStrand技术在讨论中最受关注的方面以及与其他产品的区别？ - 公司提供的LENSai软件能够分析和解决传统实验室环境无法实现的复杂项目，HYFT的独特性是与竞争对手的区别所在，两个大型制药公司对此进行了深入尽职调查，其基于算法的探索能力和识别关系的能力是传统AI和ML代码所不具备的 [97][98][99] 问题8: 管理层对IPA投资案例最感兴趣的方面？ - 公司多年来的战略目标与成为完全集成的数字技术公司、解决复杂个性化医疗挑战的愿景一致，近期开始看到能够处理和解释信息模型以解决实际复杂生命科学问题的例子，愿景正在实现，且有望加速全新计算机模拟发现和开发，带来预期的收入增长 [102][104][105]