财务数据和关键指标变化 - 第一季度公司总营收470万加元，较2022财年第一季度的460万加元增长2.2%，但因欧元疲软，合并报表营收受负面影响约30万加元 [24] - 本季度毛利润250万加元，较去年同期下降1.1%，毛利率为53%，略低于2022财年的55%，销售成本增加主要归因于实验室用品成本上升和项目外包增加 [25] - 第一季度运营费用总计1260万加元，较2022财年同期增加660万加元，研发费用是成本上升的主要驱动因素，总计580万加元 [25] - 其他收入为30万加元，较去年同期的40万加元有所减少，最大差异是未实现外汇收益减少40万加元，但公司获得了30万加元的政府补助 [26] - 公司第一季度净亏损940万加元，而2022财年同期净亏损为320万加元，净亏损增加主要由于研发投资、薪资福利、摊销折旧和咨询费用的增加 [27][28] - 截至2022年7月31日，公司持有现金1920万加元，低于4月30日的3000万加元，预计未来三个季度现金消耗将放缓 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 CRO业务 - 与去年同期相比，公司项目收入保持稳定，加拿大站点基于发现的销售订单增长67.5%，全球增长18%，多阶段发现项目启动数量在加拿大站点增长125%，全球增长100% [13] - 公司已与全球前20大制药公司中的80%建立了合同服务关系，并开始受到对冲基金支持的虚拟生物治疗公司的影响，本季度前五大创收客户中有两家员工少于10人，而去年同期为零 [14] Talem Therapeutics业务 - PolyTope（TATX - 03）是针对SARS - CoV - 2的第一代抗体组合疗法，对所有关注的变体和亚变体均有效，已获得EMA的积极监管反馈，预计2022年第四季度提交临床试验申请，2023年初开始首次人体试验 [15][16] - TATX - 24已确定一组针对特定表位的抗体，可用于创建功能性双特异性抗体，相关资产在完成体外表征数据包后将可供使用 [18] - TATX - 112已确定用于双特异性模式和抗体药物偶联物的候选物，并已将其与TATX - 24的候选物组合成双特异性格式，相关细胞效应正在进行体外功能测定 [19] - TATX - 104资产定位为同类最佳，TATX - 22的合作已发展到包括应用BioStrand的LENSai [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 公司战略和发展方向 - 公司计划通过新老客户、高价值收入流以及商业化AI驱动的计算机模拟技术来增加收入 [3] - 公司内部管道中的四种潜在同类最佳和首创疗法正准备进行授权许可，目标是在本财年实现商业化 [3] - 公司正在准备提交四种抗SARS - CoV - 2抗体疗法的监管申请，这些疗法在临床前IND启用研究中表现良好 [3] - 公司通过收购BioStrand，将数据科学和生物科学相结合，开发了LENSai软件，以解决数据集成问题，并开展了多个计算机模拟案例研究 [4][7][9] - 公司计划参加多个秋季行业会议，展示其先进的湿实验室能力和新的AI驱动能力，并通过结合服务收费和下游收入的方式提供技术访问 [37] - 公司正在探索临床制造市场，目前已获得荷兰的一笔赠款，支持GMP设施建设，并正在寻找额外的资金机会 [38] 行业竞争 - 全球个性化医疗市场预计到2030年将达到5.7万亿美元，2020 - 2030年的复合年增长率为11.6%，行业增长主要受恶性肿瘤和遗传疾病患病率上升以及研发和医疗IT支出增加的推动 [6] - 全球单克隆抗体市场预计到2030年将超过5240亿美元，2022 - 2030年的复合年增长率为12.8%，癌症和其他慢性病患病率的上升以及制药公司在基因组学方面的投资增加将推动市场增长 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司通过新老客户、高价值收入流和商业化AI驱动技术实现收入增长的能力充满信心 [3] - 公司认为BioStrand的技术将彻底改变抗体药物发现和开发市场，LENSai软件将在不久的将来颠覆多个行业 [4][11] - 尽管公司本季度净亏损增加，但预计未来三个季度现金消耗将放缓，并有足够的现金将PolyTope推进到1期和2a期临床试验 [29][42] - 公司希望通过提供无与伦比的技术，在全球单克隆抗体市场中占据有意义的市场份额 [44] 其他重要信息 - 公司荷兰乌得勒支团队正在准备迁至新的加速器大楼，预计10月中旬完成搬迁，以支持自动化、高通量、小规模和大规模重组蛋白生产的产能增加 [22] - 公司位于荷兰奥斯的员工也在准备迁至正在建设的新设施，以适应预期的增长和服务扩展 [22] - 公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚的内部动物饲养场在第一季度完成扩建，目前已全面投入使用，并计划增加体内服务 [22] 问答环节所有提问和回答 问题1: BioStrand集团最近在比利时获得了基于HYFT方法的赠款，该赠款涵盖哪些内容，为什么这项技术很重要？ - 公司回答称，BioStrand最近从比利时佛兰芒地区政府的研究基金VLAIO获得了46万欧元的赠款，该赠款与BioStrand的结构HYFTs及其索引相关，可用于在软件上进行结构和功能搜索 [34] - 这项技术的关键优势在于能够检测具有相似结构但序列相似度较低的蛋白质序列，主要应用于先进的结构搜索和预测，特别是在抗体和G蛋白偶联受体方面，未来还将扩展到蛋白质 - 蛋白质相互作用预测 [35] 问题2: IPA是否会参加即将到来的秋季行业会议，如波士顿生物周？如果是，重点是什么？ - 公司回答称，IPA和Talem将参加多个秋季行业会议，IPA销售团队计划参加五个会议，重点展示先进的湿实验室能力和BioStrand的新机会，通过结合服务收费和下游收入的方式提供技术访问 [37] - Talem团队也将参加七个会议，重点是与授权决策者进行合作会议，并展示IPA的能力，特别是计算机模拟能力 [37] 问题3: 是否有其他需要接近的终端市场？过去是否有不得不拒绝的客户机会？ - 公司回答称，临床制造是公司认为应该更接近的终端市场，目前公司在客户产品发现和开发后可进行研究级制造，但当客户需要GLP或GMP验证产品时，需要将其转移到第三方CDMO [38] - 公司客户保留率约为95%，意识到在一个屋檐下完成最终工作流程对客户和公司都有益，目前正在探索在荷兰建设GMP设施的机会，并已获得一笔赠款支持 [38] 问题4: 能否详细说明公司设施的产能扩张计划以及对财务业绩的预期影响？ - 公司回答称，乌得勒支站点将于10月中旬迁至新设施，实验室空间将增加约一倍，预计从本财年第四季度开始，财务业绩将反映出产量的增加 [39][40] - 奥斯站点计划在2023年下半年迁至新设施，实验室产能将增加约30%，公司还在继续探索在荷兰建设GMP设施的机会 [40] 问题5: 公司目前在BioStrand的现有能力下能够进行哪些关键的抗体研究领域？ - 公司回答称，使用LENSai软件可以进行多个抗体研究领域的分析，包括目标选择和验证、HYFTs发现、先导化合物生成和抗体可开发性评估 [41] 问题6: IPA本季度亏损巨大，现金减少了1900万加元，公司是否有足够的现金将PolyTope推进到1期临床试验？ - 公司回答称，本季度支出增加主要是由于PolyTope的临床制造，这是预期成本，实际支出略低于第一季度的预测 [42] - 公司认为有足够的现金将PolyTope推进到1期和2a期临床试验，并已为潜在赞助商的加入预留了额外的成本和时间参数 [42]