财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收480万加元，较2021年的450万加元增长6.6%；项目收入410万加元，较2021年的330万加元增长22.6%；产品销售总额46.6万加元，较2021年减少72.4万加元，降幅60.9%；毛利润260万加元，毛利率54%，2021年分别为360万加元和79%；运营费用690万加元，较2021年的480万加元增加210万加元；净亏损380万加元，较2021年的130万加元增加250万加元 [67][68][69][77] - 2022年前九个月营收1410万加元，较2021年的1300万加元增长8.4%；项目收入1270万加元，较2021年的1130万加元增长11.7%；产品销售总额120万加元，较2021年减少52.3万加元；毛利润770万加元，毛利率54%，2021年分别为880万加元和67%；运营费用2010万加元，较2021年的1330万加元增加690万加元；净亏损1210万加元，较2021年的230万加元增加980万加元；调整后EBITDA亏损690万加元，2021年为盈利260万加元，下降950万加元 [79][80][82][90][92] - 截至2022年1月31日，公司持有现金3300万加元，营运资金3340万加元；经营活动使用现金810万加元；投资活动购置设备92.4万加元；融资活动发行普通股获得52.3万加元，支付租赁款70.2万加元 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 CRO业务 - 本季度项目收入同比增长22.6%，项目数量和规模持续扩大 [11] - 产品目录销售本季度增加40万加元，年初至今累计目录销售达120万加元，较去年同期增长约58% [16] Talem Therapeutics业务 - PolyTope TATX - 03项目预计在2022年第二或第三季度向FDA提交IND申请；临床前PK分析已完成且成功，关键毒性研究预计在第二季度完成；GLP非靶向人体组织筛查和初始人体试验生产按计划进行 [29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国CDC估计，Omicron BA.2亚变体在美国新病例中约占25%，在东北部新病例中近40%，一周前仅占10% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续通过现有客户、新业务、新兴领域和下一代服务实现收入增长 [9] - 推进Talem Therapeutics的PolyTope TATX - 03项目，通过内部和外部合作推动其发展 [10] - 扩大CRO业务服务组合，包括功能优先发现选项、高价值生物测定工作流程等 [11][14] - 加强实验室创新，如改进抗体分类能力、开发新的免疫技术等 [20][22] - 拓展销售和营销，包括增加创意总监、美国西海岸销售总监，实施新的营销计划和平台 [61][62] 行业竞争 - 公司的功能优先平台（如B Cell Select技术）能提高每个候选序列的价值，相比竞争技术更具优势，100个功能优先序列的价值超过竞争技术的1000个序列 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对执行战略运营计划的进展感到满意，有信心通过多种方式实现收入增长 [9] - 认为PolyTope TATX - 03项目有潜力填补现有疗法的空白，应对未来COVID变体，且公司采取的风险规避开发方法有助于最大化研发投入价值 [33][34] - 虽然目前市场存在不确定性，但公司已做好充分准备，有能力应对挑战，实现长期价值创造 [123][124] 其他重要信息 - 公司荷兰团队准备迁至新实验室，预计夏末完成搬迁；维多利亚的动物饲养室翻新和扩建预计本月底完成，新设施将增加可用空间和程序室 [57][59] - 公司获得加拿大国家研究委员会的IRAP赠款，支持B细胞库工作流程和下一代测序项目至2023财年第三季度 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 拜登总统国情咨文关注癌症，公司是否看到癌症抗体兴趣增加，是否影响PolyTope抗体？ - 公司多数治疗项目一直集中在肿瘤学和免疫肿瘤学领域，近期未看到肿瘤学工作需求显著增加，也未看到对TATX - 03项目的负面影响 [99][100][101] 问题: 公司是否考虑每月向股东提供更新信？ - 公司正在讨论多种选项，包括每月时事通讯、Talem网站更新、投资者演示记录、博客更新等，计划在未来一到两个月内实施可持续方案 [102] 问题: 公司在将Talem管道资产商业化方面进展如何？ - 公司业务发展团队积极寻找潜在合作伙伴，过程通常在项目开发阶段开始，可能需要数月，包括科学和商业讨论；推进项目至体外概念验证和体内功能数据阶段可增加资产价值，公司认为最大化资产价值符合公司和股东利益 [103][104][105] 问题: PolyTope是否有合作伙伴，公司是否会在没有合作伙伴的情况下进行临床试验？ - 公司与Elektrofi合作，由国防部资助进行IND使能研究，若结果良好，国防部可能会资助临床试验和临床制造；若需要，公司已为TATX - 03的1期和2a期临床试验做好预算和设计 [107] 问题: 近期幻灯片未显示Pierre Fabre合作管道，何时开始分配资源？ - Pierre Fabre合作是共同开发最多九个目标，联合研究委员会已开会并开始工作，但未获其许可分享具体进展 [108] 问题: 从Bath博士角度看，公司是否错过COVID机会窗口？ - 公司认为没有错过机会，目前多数免疫疗法对Omicron变体效果不佳，而公司产品TATX - 03专注于持久疗效，未被现有病毒变体逃逸，且新兴Omicron亚变体导致感染和住院率上升，市场对有效疗法仍有需求 [109][110][113] 问题: 若达成合作交易，收益最可能用途是什么？ - 所有选项都有可能，包括支持PolyTope试验、收购研究、股票回购或一般公司用途；公司会继续推进TATX - 03项目，关注潜在收购，若股价和其他参数合适会考虑股票回购，还会加强下一代测序平台和制造质量提升 [114][115][116]