财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度总营收3320万美元，2022财年上半年总营收6730万美元，分别同比增长14%和18% [11] - 第二季度年度经常性收入约850万美元，占总营收26%；上半年年度经常性收入约1680万美元，占总营收25% [11] - 第二季度总净预订量达创纪录的3670万美元，上半年总净预订量达创纪录的7270万美元 [12] - 截至9月30日，总积压订单达创纪录的8340万美元，同比增长14%，环比增长4% [12] - 第二季度GAAP运营亏损240万美元，上年同期GAAP运营收入74.8万美元；持续经营业务GAAP净亏损210万美元，摊薄后每股亏损0.05美元；调整后摊薄每股收益为0.02美元，上年同期持续经营业务净收入71.9万美元，摊薄后每股收益0.02美元 [34] - 第二季度调整后EBITDA为230万美元，占收入6.9%，上年同期约200万美元，占收入6.7%，同比增长18%；预计全财年调整后EBITDA利润率在7% - 8% [35] - 第二季度末现金及短期投资为2820万美元，较上一季度减少290万美元；第二季度购置物业和设备支出26.9万美元，较上年同期增加4.8万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务线 - 2022财年第二季度产品收入为1770万美元，上年同期为1630万美元，同比增长9% [14] - 公司产品销售额同比增长16%，第三方产品销售额同比下降 [15] - 产品毛利率提高680个基点，达到49.4%，上年同期为42.6% [29] 服务业务线 - 2022财年第二季度服务收入为1550万美元，上年同期为1300万美元，同比增长19% [20] - 服务收入中约700万美元（45%）为项目收入，约850万美元（54%）为年度经常性收入 [20] - 服务毛利率降至15.3%，上年同期为34.1%；调整爱荷华州合同注销后，服务毛利率为33.4% [32] - 第二季度服务净预订量为1630万美元，有多个值得关注的预订项目 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会于2021年3月启动战略审查，聚焦识别和评估提升公司价值和市场地位的新机会，包括潜在业务出售、更积极的并购计划和战略合作伙伴机会等 [7] - 公司计划在2022财年下半年推出可能具有颠覆性的车对基础设施技术，有望扩大可寻址市场并实现新商业模式 [39] - 公司将继续推进基于平台的业务战略，引入新的平台功能，加速平台参与度并为股东创造可持续价值 [38] - 公司整体销售管道持续达到历史新高，预计2022财年全年预订量将实现增长 [40] - 公司维持全年营收指引在1.34亿 - 1.42亿美元，预计2022财年全年毛利率和调整后EBITDA将同比改善 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所处的智能移动基础设施市场是一个动态领域，具有有利的长期趋势和新兴网络效应，公司凭借其平台生态系统处于有利地位，能够利用重大市场机会 [8][38] - 尽管第二季度因供应商问题导致总营收受限，但上半年销售执行情况良好，且公司在执行基于平台的业务战略方面取得了可衡量的进展 [25] - 公司对爱荷华州合同一次性收费感到失望，但实现了良好的预订增长，未来将专注于业务增长和年度经常性收入增长，同时管理营运资金和成本以提高利润率 [37] 其他重要信息 - 公司将于12月初举行第二届年度投资者日，届时将提供业务各方面的最新情况，包括战略审查的进一步更新 [9] - 公司将参加12月16日的Craig - Hallum Alpha Select Conference和1月11 - 13日的Needham Technology Conference [84] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司年度经常性收入的长期目标以及SaaS收入占比情况 - 公司希望未来几年年度经常性收入占总收入的比例超过30%；目前未披露托管服务和实际SaaS收入的细分情况，但两者相对均衡，且SaaS部分增长速度远快于托管服务部分 [44] 问题2: 公司目前在地理上可能积极拓展的区域 - 公司在西海岸、得克萨斯州和佛罗里达州市场有较好的市场渗透；目前东北地区是公司的重点拓展区域，近期在新泽西州宣布了几个大型项目，未来将专注于该地区的有机增长 [46][49] 问题3: 服务毛利率的未来趋势以及年度经常性收入占比提高未提升服务毛利率的原因 - 本季度服务毛利率因爱荷华州合同注销大幅下降，调整后接近以往水平，通常在35%左右；随着软件收入增长，预计未来几个季度服务毛利率将显著扩大 [54] 问题4: 公司业务管道中的私营部门机会情况以及是SaaS还是产品相关 - 私营部门机会技术含量高，主要与SaaS相关，但也有一些技术产品和传感器组件；公司希望将ClearMobility平台与其他私营实体管理的云集成，大部分收入将以年度经常性收入形式确认，也有机会与某些实体合作推广产品技术 [55][56] 问题5: 供应商问题对本季度收入的影响以及未来几个季度是否还会出现类似问题 - 供应商问题对本季度收入的影响约为120万美元，一个是原材料供应商问题，另一个是专业服务项目的分包商供应链问题，目前相关设备正在交付；未来几个季度仍可能出现此类问题，但公司会尽力管理 [61][62] 问题6: 产品收入中公司产品增长而第三方产品下降的情况 - 公司产品销售额同比增长16%，第三方产品销售额同比下降，主要是由于某些第三方无法满足关键交付期限，预计随着时间推移问题将得到解决 [15] 问题7: 第二季度净预订量的具体数字 - 第二季度净预订量为3670万美元，上半年总净预订量为7270万美元 [70][72] 问题8: 弗吉尼亚州511合同是否包含在本季度服务预订中 - 不包含，有一个与系统集成相关的项目，但不是具体的511合同 [74][75] 问题9: 本季度TrafficCash带来的收入增长以及有机增长情况 - 本季度TrafficCash收入约为340万美元，有机增长约为60万美元 [77][78] 问题10: 鉴于第二季度有机增长不多，下半年指导范围较宽，是否应认为指导范围的低端更合适 - 公司维持指导范围不变，认为随着下半年一些机会的出现，该范围仍然合适 [79] 问题11: 目前正在进行的第三季度及以后，对现有积压订单、正在进行的预订、收入、毛利和税前损益的财务影响 - 无论与爱荷华州的当前合同谈判结果如何，对现有积压订单的影响不超过1.5%；对未来收入、毛利和税前利润的影响也不大，因为公司已在第二季度对该项目进行了收费 [82]