财务数据和关键指标变化 - 2021财年第三季度总营收2820万美元，较去年同期增长5.4%，毛利润率为41.4%，高于去年同期的39.8%，运营费用1200万美元，与去年同期持平 [19] - GAAP运营亏损30万美元，去年同期为135万美元；GAAP持续经营业务净亏损26.1万美元，即每股亏损0.01美元，去年同期为亏损125万美元，即每股亏损0.03美元 [20] - 调整后EBITDA增长100万美元至145万美元，占收入的5.2%，去年同期为51.2万美元，占收入的1.9% [20] - 第三季度末公司总期末积压订单达创纪录的7690万美元，同比增长22%，环比增长5% [10] - 年初至今总净预订量为1.889亿美元，同比增长3% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 运输系统业务 - 第三季度营收1410万美元，较去年同期下降8%，主要因分包商收入疲软，部分被TrafficCast收购带来的收入抵消 [11][21] - 第三季度净预订量为680万美元，去年同期为1300万美元，约43%的净预订量将在未来确认为年度经常性收入，高于去年的26% [11] - 该业务期末积压订单为6400万美元，环比增长3%，同比增长14%，TrafficCast收购贡献了940万美元积压订单 [13] 道路传感器业务 - 第三季度营收1410万美元，创纪录，较去年同期增长23%，高于6% - 8%的历史增长率 [14] - 该业务第三季度运营收入为270万美元，去年同期为150万美元，运营利润率为19.2%，去年同期为13% [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司看好智能移动基础设施管理市场的长期前景，认为移动服务、车辆电气化、车路集成以及联网和自动驾驶车辆是有利的长期趋势，将继续推动交通基础设施预算从传统项目向先进技术项目转移 [26] - 收购TrafficCast增强了公司在智能移动基础设施管理市场的领导地位，加速了ClearMobility平台的开发，该平台可开拓新的商业市场 [27] - 推出ClearMobility Cloud初始版本，其为ClearMobility平台的移动数据管理引擎、API框架和微服务生态系统，便于用户访问多个软件应用，并促进ClearGuide与IRS开源先进交通管理系统的集成 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内经济环境仍将波动和不确定，但预计第四季度收入增长率将高于第三季度 [26] - 尽管整体经济环境不佳，但运输系统和道路传感器业务仍有健康需求，公司已采取措施降低业务直接中断的可能性，但部分收入仍受第三方应对疫情能力的影响，存在短期风险 [29] - 对全国性基础设施投资计划持谨慎乐观态度，但预计在2021财年第四季度不会产生影响 [32] - 第四季度运输系统业务收入增长预计为中个位数，道路传感器业务收入增长预计为中两位数，公司总第四季度收入预计为高个位数 [31] - 预计运输系统业务第四季度毛利率和运营收入同比下降，道路传感器业务同比上升，公司总净收入和调整后EBITDA可能与第三季度结果相似 [33] 其他重要信息 - 2020年5月5日，公司完成农业和气象分析部门出售给DTN LLC的交易，该部门业绩在本次财报中作为终止经营业务报告 [7] - 2020年12月7日，公司完成对TrafficCast International Inc.资产的收购，其商业业务（软件）纳入运输系统业务，公共部门业务（主要是物联网设备）纳入道路传感器业务 [7] - 公司将继续逐季提供财务评论，直至经济环境恢复平衡 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 分包商供应链问题的性质、现状、预计持续时间以及业务恢复有机增长的时间 - 特定项目依赖第三方提供的设备，如信号控制器设备，其制造商因疫情关闭4 - 6周，恢复生产后又遇到进口问题，且客户受当地防疫措施影响无法接收设备，导致约三个月的延迟和收入确认受阻 [35] - 目前设备已发货并可能已收到，预计很快能通过技术里程碑，但预计第四季度仍可能出现类似情况，公司持谨慎态度 [36] - 希望在第一季度看到经济和业务恢复正常，但不确定因素较多，需密切关注 [37] 问题2: ClearMobility Cloud的合作伙伴目标和商业机会 - 合作伙伴包括数据提供商、其他应用程序供应商和解决方案提供商，公司希望与更多数据提供商建立关系，将数据纳入ClearMobility Cloud处理，还预计宣布与商业软件应用供应商或开源软件应用的集成关系，并与系统集成商或交通工程和运营公司合作 [39][40] 问题3: 12月季度经常性收入占比以及TrafficCast对3月季度的贡献 - 本季度经常性收入约占20%，因仅包含1个月的TrafficCast收入，预计未来几个季度将升至24%左右，TrafficCast过去12个月的年收入约为1430万美元，公司将推动其增长 [43][44] 问题4: 经常性业务的EBITDA利润率情况 - 随着TrafficCast加入，EBITDA利润率将继续改善，目前相关SaaS平台规模较小，随着增长将实现运营杠杆和利润率扩张 [45] 问题5: 是否能将硬件销售捆绑到更大交易中并成为经常性收入 - 这是公司的战略，ClearMobility平台涵盖所有产品和服务，公司正在推进相关举措，产品收入本身不是经常性的，但捆绑的服务可以是 [46] 问题6: 12月季度非TrafficCast业务的有机增长率 - 5%的同比增长中，约一半来自TrafficCast相关收入，约80万美元 [49] 问题7: 能否通过将12月TrafficCast收入乘以3来估算3月季度的影响 - 不能，业务约一半是软件SaaS收入，较为稳定，但硬件部分可能因大订单而有波动，预计第四季度收入会比第三季度一个月的收入更好 [52] 问题8: 12月季度SG&A和R&D占比是否可作为未来运行率的参考 - R&D预计年化后占收入约5%，SG&A应能保持接近当前水平 [55] 问题9: 是否考虑扩大数据投资的类型 - 公司会继续与Clear保持密切合作，同时认为应从最佳来源获取最佳数据，聚合后为客户提供有价值的见解，公司凭借领域专业知识和与机构的关系，能够获取独特的数据，形成更有价值的数据集 [59] 问题10: 中期和长期展望，下一个财年实现中两位数有机增长的目标是否有风险 - 难以预测，公司逐季讨论业绩，目前州预算情况比预期好，部分州有收入盈余，且公司专注的交通基础设施市场有专用收入来源，因此对明年持谨慎乐观态度，但市场环境高度不可预测，3月会有更多信息 [62][63] 问题11: 提到的奖项未计入预订或积压订单的情况是否常见，最终是否会成为积压订单 - 此类合同不常见，州级的大型不定交付不定数量合同较少，此次佛罗里达州的两份共800万美元的合同较为特殊，预计这800万美元最终会转化为正式订单、预订和积压订单，并最终确认为收入，合同为多年期 [67][68] 问题12: 第四季度业务增长指引是否包括TrafficCast收购 - 包括 [75] 问题13: 根据业务增长指引，是否意味着第四季度基础业务有机增长为负低个位数 - 基础业务预计基本持平，可能因几个大订单的时间安排略有下降，同时上一年第四季度有不寻常的高收入确认，导致比较基数特殊 [76][77]