财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度总营收2930万美元，较去年同期增长10% [8] - 第二季度总净预订量达3450万美元，同比增长6% [9] - 总期末积压订单环比增长8%，达到创纪录的7310万美元 [9] - 第一季度毛利率为38.8%，去年同期为40.2%，下降因产品组合变化 [21] - 第一季度运营费用为1060万美元，去年同期为1190万美元，主要因运输系统部门投标提案活动时间安排致SG&A减少140万美元 [21] - 第二季度GAAP运营收入为74.8万美元，去年同期GAAP运营亏损120万美元 [22] - 第二季度持续经营业务GAAP净收入为70万美元，合每股0.02美元，去年同期亏损110万美元，合每股0.03美元 [22] - 第二季度调整后EBITDA增加130万美元至200万美元，占收入的6.7%，去年同期为63.3万美元，占收入的2.4% [22] - 第二季度末现金及短期投资总额为3780万美元，本季度资本支出和资本化软件成本为24.6万美元，预计全年支出占收入比例低于1% [26] - 持续经营业务运营现金流为240万美元，去年同期为170万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 运输系统部门 - 第二季度收入1500万美元，较去年同期增长7%，西部地区表现强劲，中大西洋和东南部地区因疫情部分积压订单转化延迟 [11] - 第二季度净预订量为1730万美元，约45%将在未来确认为年度经常性收入 [12] - 本季度末积压订单为6190万美元，环比增长4%，同比增长6% [14] - 第二季度部门运营收入为230万美元，去年同期为190万美元，运营利润率从去年的13.8%提升至15.3% [23] 道路传感器部门 - 第二季度收入达创纪录的1430万美元，较去年同期增长14% [15] - 本季度与凤凰太平洋达成独家分销协议，拓展至美国太平洋岛屿地区；在加利福尼亚州莫雷诺谷获得七位数竞争性合同；从加州中央山谷市政客户处获得约50万美元思科设备承诺 [15][16] - 第二季度部门运营收入为310万美元，去年同期为220万美元，运营利润率从去年的17.7%提升至21.6% [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续将解决方案组合与ClearMobility平台对齐，并执行ClearMobility云路线图，如第二季度为ClearGuide产品发布新API [31] - 第三季度，一家备受尊敬的州交通运输部将部署ClearMobility云的首个版本；第四季度计划引入新传感器功能和软件托管服务，以增加经常性收入 [32] - 行业方面，车辆电气化、出行即服务、车路集成以及联网和自动驾驶车辆是有利的长期趋势，将促使交通基础设施预算从传统项目转向先进技术计划，也将推动新的软件服务交付模式 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计未来两到四个季度经济环境仍将波动和不确定，但对智能出行基础设施管理市场的长期前景持乐观态度 [29] - 第三季度通常受冬季天气和假期影响，预计收入将实现个位数增长，净利润和调整后EBITDA将环比下降，但同比仍将显著改善 [34] 其他重要信息 - 公司将在即将举行的克雷格 - 哈勒姆阿尔法精选虚拟投资者会议（11月17日）和北地资本市场物联网人工智能与安全虚拟技术会议（12月7日）上进行展示 [88] - 目前加利福尼亚州、得克萨斯州、佛罗里达州和弗吉尼亚州四个州占公司年度总收入的5%以上，合计约占全国智能出行基础设施支出的49%，公司计划通过收购或有机增长方式拓展至其他大市场，如伊利诺伊州、密歇根州和纽约州 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 系统预订中经常性收入占比，SaaS收入占比及目标，以及达到目标的速度 - 公司澄清45%的总预订将在未来确认为年度经常性收入，目前年度经常性收入约占总收入的20%，目标是接近30%，预计需要几年时间 [39][40] 问题2: 收购AG后是否有额外协同效应 - 成本协同效应已基本实现，目前主要关注在AG总部所在地区的收入机会，公司已成功创建东南地区，由AG前负责人之一Jeff Gerken管理；还举例与佛罗里达州交通运输部的近碰撞分析项目，展示通过AG关系在佛罗里达州的业务拓展 [41][42] 问题3: 道路传感器业务需求增长的驱动因素 - 主要是产品性能优越，公司在Vantage传感器产品系列中增加了先进功能，如行人检测、物体分类算法和新一代雷达检测，认为正在抢占市场份额；此外，疫情导致部分地区交通流量减少，使一些机构能够加速项目活动，提前促成了一些交易 [46][47] 问题4: 第三季度将推出的ClearMobility云服务的相关情况 - 出于竞争原因，暂不透露具体客户信息；ClearMobility平台包括现有解决方案集，公司正努力创建云服务，以便将现有产品和服务以独特方式捆绑，为机构提供新服务能力；本季度将有由ClearMobility云支持的新服务在客户运营中上线，下次电话会议将提供更多信息 [49] 问题5: 疫情的负面影响主要体现在州和地方预算，还是获取人员和IT资源方面 - 两者都有影响，但第二季度沟通和资源获取方面的影响小于第一季度；目前尚未看到大量预算消失，但一些机构为了更好地了解未来收入情况，暂停了某些活动；公司业务大多属于交通基础设施的高优先级活动，很少有业务被直接取消 [50][51] 问题6: 运营费用维持在1050万美元左右是否可持续，企业增长时运营费用是否会上升 - 运营费用会有所波动，但1050万美元左右是合理范围，其取决于销售、营销和提案工作的力度 [54] 问题7: 是否有目标运营模式 - 公司目标是在保持运营费用在1000 - 1100万美元范围内的同时，实现营收增长，以提高运营利润率；短期内按季度提供财务指引，疫情后业务有望回升 [55] 问题8: 5G部署对平台的影响，以及在数据集上应用预测分析的可能性 - 公司对5G持乐观态度，认为5G更广泛可用且成本降低后，将使人们更易获取公司数据和见解；同时认为在数据集上应用预测分析有巨大机会，未来四个季度将更多讨论相关进展 [57][59] 问题9: 公司内部是否具备预测分析所需技能，是否会收购或合作 - 公司有具备AI和数据科学技能且了解交通应用的员工，但也可能有机会收购专业知识或与各方合作；ClearMobility云战略之一是确保云开放，允许第三方在数据集上开发解决方案 [60][61] 问题10: 5G的机会是否是将见解回传至车辆或现场 - 是的，一方面是将部署在基础设施中的设备数据高效传输到云端进行分析，另一方面是将数据以警报或上下文信息的形式从设备传输到车辆 [62] 问题11: 如何解释预算担忧与创纪录的收入、预订量和积压订单之间的差距，未来营收是否会继续增长 - 公司执行出色，在竞争中表现良好；同时存在时间等其他因素；由于疫情情况变化快，公司按季度评估业务，第三季度通常因假期和天气工作日减少，部分订单可能推迟，但目前影响不显著，未来情况取决于疫情和宏观环境 [65][66] 问题12: 地方选举结果对业务是否有影响，联邦基础设施法案的可能性 - 地方选举结果对业务无影响；公司希望有联邦基础设施法案，认为拜登政府推出此类法案的可能性更大，但目前情况不明，因为可能存在参议院的僵局 [67] 问题13: 并购市场情况，是否有感兴趣的交易及时间框架 - 公司有活跃的并购管道，正在关注多个机会，倾向于类似Albeck Germen规模的交易，此类交易整合风险相对较小；目前没有即将达成的交易，但如果找到合适目标，凭借资产负债表上的现金可以迅速行动 [70] 问题14: 与凤凰太平洋的协议情况，太平洋岛屿市场机会和合作模式 - 公司此前未在太平洋岛屿地区有积极业务，该地区市场规模不如加州、德州和佛罗里达州，但并非不重要；与凤凰太平洋达成独家协议，预计该协议将增加公司收入；具体利润率等细节与其他地区分销协议类似，暂不披露 [71][72] 问题15: 65亿美元智能出行基础设施市场机会中各支柱的关键驱动因素及公司重点 - 客户购买决策的驱动因素包括缓解交通拥堵、提高安全等质量生活指标，以及吸引和保留业务的经济因素；在机构层面，公司能力可帮助其提高预算使用效率、降低运营成本和提高产出 [75][76] 问题16: 与五年前相比，基础设施现代化的需求是否增加 - 过去几十年，机构主要关注建设物理道路基础设施，现在人们意识到物理基础设施已基本建成，开始寻求通过技术提高吞吐量和安全性；此外，汽车OEM、通信服务提供商等利益相关者对车路集成的关注也改变了交通机构的预算分配方向 [79][80] 问题17: 是否与汽车领域的OEM和供应商进行过业务讨论 - 公司已进行相关讨论，预计未来六个月会更多谈论相关内容 [82] 问题18: 哪些州占公司收入超过5%，以及拓展未上榜州的计划 - 目前加利福尼亚州、得克萨斯州、佛罗里达州和弗吉尼亚州占公司年度总收入的5%以上，公司倾向于通过收购进入新市场，也看到有机增长的机会，如在得克萨斯州的成功经验；公司已在伊利诺伊州建立直接业务，未来将继续加强在该地区的地位，并寻找进入密歇根州和纽约州等其他大市场的机会 [86]