财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收930万美元，高于800 - 850万美元的指引，全年硬盘总收入预计与去年相近，约3500万美元 [7][19][21] - 第二季度毛利率48.2%，高于45%的指引，预计全年毛利率约40% [19][22] - 第二季度运营费用690万美元，在670 - 700万美元的指引范围内，预计全年运营费用约3000万美元 [19][21][22] - 第二季度持续经营业务净亏损260万美元，合每股0.10美元，好于每股0.13 - 0.15美元的指引，总净亏损280万美元，合每股0.11美元 [19] - 第三季度预计营收在950 - 1000万美元，毛利率约39% - 40%，运营费用约750万美元，净亏损每股0.15 - 0.17美元 [21] - 季度末积压订单达1.002亿美元，创12年新高，较上季度增加1300万美元 [19] - 季度末现金及投资（含受限现金）为1.102亿美元，相当于每股4.36美元，运营现金流使用740万美元 [19] - 第二季度资本支出27万美元，折旧和摊销33.1万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - HDD业务第二季度有强劲的订单，新增2200万美元新订单，系统和升级大致平分，积压订单增加至超1亿美元 [8] - HDD业务预计2023年有适度增长，约低两位数百分比，2024和2025年有更高的收入增长，预计到2025年HDD收入至少2亿美元 [8][12] - TRIO平台专注于为显示盖板玻璃提供经济高效的超硬防护抗反射涂层应用，目前进展良好，已从无到有进入测试台和实际客户评估阶段 [13][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度消费驱动市场疲软，PC和HDD单位数量急剧下降 [10] - HDD行业利用率从上次电话会议时的90%多降至目前的75% - 80% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先考虑资产负债表的实力，继续精简成本结构，使资源与收入增长前景相匹配 [16][17] - 公司致力于在2022年积极推进TRIO计划，争取在年底前获得战略合作伙伴或客户的承诺 [15] - HDD行业正开始采用热和能量辅助媒体技术，这将是自近18年前从平面媒体向垂直媒体过渡以来的首次重大技术变革，公司预计这将推动新的升级计划和收入增长 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在为增长和增加股东价值奠定基础方面取得了巨大进展，对2022年底现金和投资余额保持与2021年相似的强劲水平有信心 [6][17] - 尽管近期盈利目标面临挑战，但公司对HDD业务的长期增长轨迹感到鼓舞，TRIO平台也有令人鼓舞的反馈 [12][17] 其他重要信息 - 公司在2022年上半年与新加坡、日本和美国的现有及潜在新客户会面，还与许多新投资者交流 [6] - 公司在年初消除了很大一部分成本结构，同时投资新管理团队，并选择性地增加支持TRIO业务的能力 [16] - 公司推出了全公司范围的领导力发展计划，正在重新部署供应链投资，并进行有针对性的研发投资 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: HDD业务目前的利用率以及180台设备中旧设备与可升级设备的情况及未来升级潜力 - 利用率从上次电话会议时的90%多降至目前的75% - 80% [25] - 不清楚旧设备与可升级设备的具体数量，但2023年将有更多升级，随着HAMR技术发展，大部分设备可升级以运行该技术，HDD业务未来三到五年有强劲增长潜力 [25][26] - 2021 - 2022年除去系统销售，备件和维修收入约800 - 1000万美元，升级业务稳定在2000 - 2500万美元，预计2023年类似，2024年可能大幅增加，但目前难以量化 [27] 问题2: TRIO业务的商业模式以及首次销售时间 - TRIO业务有多种商业模式，包括纯设备销售、合作涂层、许可协议等，公司正在探索所有潜在收入流，目标是在年底前宣布相关进展，希望2023年有首次销售，后续两到三年实现销量增长 [29][30] 问题3: 根据第三季度营收指引和第四季度预计发货情况，是否预计第四季度升级和服务收入下降 - 预计第四季度升级收入会略有下降，2023年第一季度收入将较2022年第四季度环比下降 [32] 问题4: 是否预计2023年销售有低两位数增长 - 是的，预计2023年销售有低两位数增长 [33] 问题5: 客户存款金额是多少 - 客户存款略超2000万美元，应收账款超3000万美元，客户合同预付款近2500万美元，大部分在7月第一周收取 [34] 问题6: 明年升级业务改善是否有媒体堆栈的工艺变化驱动 - HAMR技术的出现需要在现有Lean平台上进行一些升级和额外的工艺模型，公司正与客户合作支持这一技术过渡 [35] 问题7: HAMR升级是否会在2023年下半年更多或加速 - 2023年HAMR会有很多活动，预计2023年末及以后会有大量销售 [36]