财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入达1380万美元，高于1250 - 1300万美元的指引 [44] - 第二季度综合毛利率为22.5%，低于27%的指引；薄膜设备毛利率为18.7%，光子学毛利率为24.9%，均低于预期 [45] - 第二季度运营费用为940万美元，低于指引；预计2021年剩余季度运营费用维持在1000万美元或以下 [46] - 第二季度净亏损610万美元，合每股亏损0.25美元，在每股亏损0.25 - 0.27美元的指引范围内 [46] - 季度末积压订单为5170万美元，其中薄膜设备积压订单1890万美元，光子学业务积压订单3270万美元 [47] - 季度末现金及投资（含受限现金）为5410万美元，相当于每股约2.22美元；第二季度运营现金流为83.2万美元，资本支出为12.2万美元，折旧和摊销为89.5万美元 [48] - 预计第三季度收入在1200 - 1300万美元，毛利率约35%，运营费用约1000万美元，所得税费用约50万美元，预计每股亏损约0.25美元 [49] - 预计2021年薄膜设备收入约3800万美元，光子学收入在3000 - 3400万美元区间低端，全年综合收入约6800万美元左右 [50] - 预计全年毛利率在30% - 31%，运营费用约3000万美元，利息收入约10万美元，所得税费用约100万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 薄膜设备业务（TFE） - 第二季度收入540万美元，包含升级、备件和服务收入 [44] - 积压订单增加1500万美元，主要因6月宣布的1000万美元硬盘升级订单 [8] - 硬盘市场需求连续四个季度远超预期，第二季度近线市场出货量和容量创纪录，分别约1900万台和240艾字节 [15][16] 光子学业务 - 第二季度收入840万美元，其中产品收入530万美元，合同研发收入320万美元 [44] - 2021年至今宣布三项IVAS一期增量开发奖励，第二季度完成3200万美元夜视相机开发奖励的最后阶段 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 硬盘市场：第二季度近线市场出货量和容量创纪录，需求持续改善，渠道对近线硬盘需求强劲且供应紧张 [16][18] - 先进半导体封装市场：MATRIX工具在Q2进入试点制造阶段，为设备业务拓展重要里程碑 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - HDD业务：与客户恢复增加媒体容量的讨论，预计2022 - 2023年HDD媒体业务强劲增长 [19][20] - Vertex计划：目标是推动DiamondClad保护涂层的初步采用，将评估系统转化为订单和收入，预计2021年宣布工具订单 [22] - MATRIX项目：在先进半导体封装市场取得进展，为下一代面板级半导体制造提供解决方案 [27][28] - 光子学业务：专注IVAS开发项目，有望成为陆军IVAS平台关键技术供应商，多个关键军事项目将驱动未来收入增长 [32][42] 行业竞争 - 硬盘媒体沉积市场存在竞争对手，如佳能，但公司设备在高密度、高面密度媒体格式方面处于领先地位 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司感受到半导体组件短缺和供应链限制的影响，影响设备业务交货时间和光子学业务量产水平 [13] - 尽管2021年是过去五年低点，但HDD业务和光子学业务的重大举措为2022年及以后的增长奠定基础 [14] - 预计2021年运营结果面临挑战，将谨慎管理现金并保持强劲资产负债表 [51] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能因各种风险和不确定性与预期有重大差异 [4][5] - 公司不承担更新会议中前瞻性陈述的义务 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Vertex若在今年下半年取得订单，收入机会何时出现，与Lean系统预测有无不同 - 对于可穿戴项目，若评估系统通过最终测试和验收，已有机会确认收入，目前有两个评估系统是目标 [54][59] 问题2：请重复全年运营费用数字，并询问年末现金预测 - 全年运营费用预计约390万美元；年初现金5000万美元，本季度末5400万美元，预计年末现金仍高于4000万美元 [62][64] 问题3：第三季度利润率提升是否来自升级业务，第四季度预期销售增长来自何处 - 升级业务是第三季度利润率提升的贡献因素之一，光子学业务因IVAS开发交付利润率也将提升；第四季度销售增长主要来自第二季度获得的强劲订单，升级业务将更强劲 [68][69] 问题4：请澄清利息费用和收入情况 - 利息费用每季度约2 - 3万美元，年初至今所得税费用有信贷，预计第三季度所得税费用约50万美元，全年约100万美元，全年利息收入约10万美元 [71] 问题5：MATRIX工具何时确认收入 - MATRIX工具已在第一季度确认收入，客户正在对生产线进行资格认证，后续有升级生产线以提高产量的机会，可能在2022年下半年 [73][74] 问题6：请更新IVAS项目市场份额情况，五年展望中约25万美元相机单位的假设是否合理 - 因保密协议限制，可透露已确认至少5000台订单，未来12个月有近10000台机会，但公司不会交付这些相机，因初期产量小且运营测试有不确定性 [79][80] 问题7：若产量增加，公司是否会参与执行 - 公司未退出业务，是客户对制造链的决策导致目前情况，随着产量增加和对制造能力需求提升，公司是从原始开发项目中被纳入IVAS单元的两家公司之一 [81] 问题8：请更新战略审查情况 - 公司暂不讨论战略审查，待董事会决定采取行动时再进行说明 [82] 问题9：Lean工具交付时间从六个月延长到八个月的原因 - 主要原因是涡轮泵供应问题，半导体行业也使用相同类型泵，需求激增时涡轮泵供应商会延长交货时间 [86] 问题10：媒体沉积市场是否有竞争对手 - 有竞争对手如佳能，但过去几年其设备销售不多，公司在高密度、高面密度媒体格式方面设备处于领先地位 [91] 问题11：年初为Lean系统建立库存，长周期采购的物品有哪些，涡轮泵如何影响 - 去年采购了一些长周期零件，前几台工具可在八个月交付窗口内完成，因在新加坡已采购部分库存 [94] 问题12：2022 - 2023年Lean沉积系统交付机会如何 - 2022年因时间和交货时间等因素可能为个位数交付，2023年有双位数交付机会 [96]