财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入总计2160万美元，处于2100万 - 2300万美元的指引范围内 [33] - 第三季度合并毛利率为43.1%，高于40% - 41%的指引范围 [34] - 第三季度运营费用为940万美元，略高于第二季度，但略低于指引 [34] - 第三季度净亏损35.7万美元，即每股亏损0.02美元，小于指引中的亏损 [34] - 非GAAP净亏损为每股0.01美元 [34] - 季度末积压订单为6330万美元，其中光子学积压订单4520万美元，薄膜设备业务中非系统和硬盘驱动器积压订单1810万美元 [35] - 第三季度运营产生的现金流为420万美元 [36] - 第三季度资本支出为49.2万美元，折旧和摊销为84.8万美元 [36] - 季度末现金及投资（包括受限现金）为4940万美元，相当于每股约2.07美元 [36] - 预计第四季度合并收入约为2700万美元，上下浮动50万美元 [37] - 预计第四季度毛利率约为41% [37] - 预计第四季度运营费用在950万 - 1000万美元之间，高于第三季度 [38] - 预计第四季度利息收入约为10万美元，GAAP所得税费用约为70万美元 [38] - 预计第四季度净收入在每股0.02 - 0.04美元之间 [39] - 预计全年收入略低于9600万美元 [39] - 预计全年毛利率约为41%，运营费用约为3780万美元 [39] - 预计全年利息收入约为30万美元，GAAP所得税费用约为180万美元，其中超过一半为非现金费用 [40] - 预计全年每股盈利约为0.02 - 0.04美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 薄膜设备（TFE）业务 - 第三季度薄膜设备收入总计940万美元，包括升级、备件和服务 [33] - 第三季度是18个月以来薄膜设备业务预订量最强劲的一个季度，主要受硬盘驱动器（HDD）业务升级需求的推动 [9] - 预计2020年硬盘驱动器升级收入接近创纪录水平，短期和长期预测均持续增强 [12] - 由于疫情，TFE业务面临与客户现场开发工作和区域会议的延迟和限制，系统评估项目延长 [11][13] - 在中国，VERTEX评估活动涉及该地区大多数大型手机制造商，虽首个后盖玻璃设计未被选中，但有六个新设计在进行中，还与另外两家中国手机制造商合作进行后玻璃装饰填充开发 [15] - 在美国，DiamondClad应用的演示活动繁忙，涉及手机前盖玻璃、屏幕保护公司、消费产品应用以及汽车安装摄像头和传感器镜头保护等 [16] - 太阳能电池植入业务方面，与ENERGi植入客户关于在中国进行多吉瓦扩张的讨论持续延迟，短期内获得采购订单的信心减弱 [18] - 先进封装中的MATRIX PVD系统评估受全球旅行限制和隔离影响，进度放缓，但收入仍在2021年计划中 [19] 光子学业务 - 第三季度光子学收入为1220万美元，包括570万美元的产品收入和650万美元的合同研发收入 [33] - 光子学收入保持创纪录高位，主要得益于美国陆军IVAS开发项目的持续强劲 [9] - 2020年光子学业务预计同比增长超过30% [24] - 第四季度收入预计会因Apache直升机项目完成而略有下降，但多个项目仍支持强劲增长和盈利预测 [24] - 预计2021年光子学业务增长将直接取决于IVAS项目相机的生产订单选择、时间和初始产量 [25] - 第三季度开始交付IVAS夜视相机，预计第四季度相机交付量将逐月增加，年底完成开发项目的所有相机交付 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 硬盘驱动器行业，由于疫情导致数据中心投资加速，对大容量近线驱动器的需求增加，近线驱动器艾字节出货量的短期和长期增长预期连续三个季度上升，预计未来五年近线硬盘驱动器年增长率为34% [20] - 行业媒体容量利用率处于或接近历史高位，估计周期性超过90%，预计2022年中期至后期安装容量将出现交叉，2021年开始近线出货量将增加以支持媒体容量扩张 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来将继续专注于DiamondClad的销售和营销，包括通过DIAMOND DOG屏幕保护膜进行品牌推广，以及薄膜开发，强调改善覆盖玻璃的破碎性能 [17] - 公司在硬盘驱动器和光子学核心业务中扮演重要角色，预计这两项业务将成为增长驱动力，TFE增长计划虽受疫情影响，但长期仍将为增长做出贡献 [30][31] - 2021年，公司期待硬盘驱动器媒体容量扩张计划和IVAS生产推出计划的相关问题得到解答，随着业务互动正常化，TFE计划的进展将加速 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受COVID - 19影响，公司第三季度仍取得了坚实的业绩，预计全年盈利、自由现金流为正且现金头寸增加 [11] - 2020年公司面临的主要挑战是TFE业务受疫情导致的延迟和限制，但硬盘驱动器业务升级表现强劲，前景乐观 [11][23] - 光子学业务2020年增长预期进一步巩固，2021年增长取决于IVAS项目进展 [24][25] - 公司认为目前处于可持续盈利性收入增长的坚实道路上 [32] 其他重要信息 - 公司创始人兼长期董事长Norman Pond于9月因病去世 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 光子学业务明年收入是否会增长 - 公司正在进行2021年规划，光子学业务的增长轨迹很大程度上取决于IVAS项目的成功和发货情况，目前仍有很多问题待解答，到年底和第一季度会有更清晰的信息，但增长机会肯定存在 [45] 问题2: 白宫领导层变更是否会对项目产生影响 - 公司与业务发展总监讨论后，初步认为不会对IVAS项目产生影响，该项目势头强劲，需等待预算通过后进一步观察，目前预测较为稳定 [46][47] 问题3: 第四季度收入预计增加但利润率下降的原因 - 今年Photonics业务中Apache项目贡献较大，第三季度已发货该项目的积压订单，约150万美元的收入不会在第四季度重复，这将导致利润率略有下降，不过预计第四季度升级业务会比第三季度更多，第三季度毛利率接近43%，目前预计第四季度约为41% [48] 问题4: Apache项目明年是否会有后续项目 - 公司认为Apache项目会有后续项目，可能涉及新技术升级或炮手夜视系统升级，但至少在2021年初不会有，公司会与Apache传感器团队保持联系和讨论 [49] 问题5: 硬盘驱动器升级是针对能量辅助磁记录还是其他升级 - 升级包括两者，一部分完全致力于先进技术，一部分是推进当前技术，也是后期能量辅助升级的一部分 [57] 问题6: 三个驱动器公司是否都参与升级 - 有不止一家公司参与不同类型的升级 [58] 问题7: 预计何时有新工具订单 - 如果2021年第四季度发货，考虑到交货时间，订单需要在第一季度末前下达 [59] 问题8: 季度末积压订单中是否有植入机，还是主要是升级 - 薄膜设备积压订单中没有工具，主要是升级、备件和服务 [63]