财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入总计2880万美元，薄膜设备收入为1660万美元，光子学收入为1220万美元 [57] - 第二季度合并毛利率为1140万美元，占比39.6%，运营费用为930万美元，与第一季度持平，净利润为150万美元，每股收益0.06美元 [58] - 季度末积压订单为6900万美元，其中光子学积压订单为5440万美元，薄膜设备业务中非系统硬盘驱动器积压订单为1460万美元 [59] - 季度末现金及投资（包括受限现金）为4480万美元，相当于每股约1.89美元 [59] - 本季度运营产生的现金流为240万美元，资本支出为69.2万美元，折旧和摊销为93.9万美元 [60] - 预计第三季度收入在2100万 - 2200万美元之间，毛利率在40% - 41%之间，运营费用约为950万美元，利息收入约为10万美元，GAAP所得税费用约为30万美元，预计净亏损在每股0.02 - 0.04美元之间 [61][62] 各条业务线数据和关键指标变化 薄膜设备业务 - 第二季度薄膜设备收入为1660万美元，包括两台200 Lean系统以及升级、备件和服务 [57] - 硬盘驱动器媒体业务方面，2020年至今近线驱动器需求强劲，媒体单位同比增长，第一季度近线驱动器出货量创纪录，数据中心支出情况好于预期 [32] - 2019 - 2023年客户对200 Lean系统的需求预计与前五年相当，约为17台，2019年和2020年已发货6台，预计2021 - 2023年将再发货11台左右 [34] - 第一季度每驱动器平均磁盘数量或关联比率跃升18%，达到每个驱动器3.3个磁盘，超过以往所有记录 [35] 光子学业务 - 第二季度光子学收入为1220万美元，包括610万美元的产品收入和610万美元的合同、研发收入 [57] - 2020年该业务增长预期进一步增强，预计同比收入增长至少25% [41][47] 各个市场数据和关键指标变化 - 硬盘驱动器媒体市场，近线驱动器需求因居家办公和远程学习转型而强劲，2020年媒体单位同比增长，数据中心支出好于部分预测 [32] - 显示盖板面板市场，VERTEX系统评估项目虽受疫情影响有所延迟，但初始评估工具自第一季度以来开发活动有所增加 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司首要任务是确保员工健康安全，其次是持续创新并按时高质量交付产品和服务 [11][12] - 公司将继续推进VERTEX、ENERGi、MATRIX PVD等系统的相关项目，尽管受到疫情影响，但仍对这些业务的增长潜力保持信心 [28][29][31] - 在硬盘驱动器媒体设备业务方面，公司期望凭借行业领先的200 Lean系统参与支持所有满足近线驱动器增长的媒体容量扩展项目 [39] - 公司在硬盘驱动器媒体设备业务中，其工具可通过添加模块满足客户需求，相比竞争对手具有优势 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情带来的制造限制和供应链中断等挑战，但公司第二季度在薄膜设备和光子学业务上执行情况良好，实现盈利和正现金流，现金余额增长至4500万美元 [9][10] - 公司对今年盈利能力和现金流的改善更有信心，即使在不利情况下，也有望实现全年盈亏平衡至略有盈利，并增加现金余额 [50][51] - 预计2021年公司将恢复收入增长 [55] 其他重要信息 - 公司在各运营地点采取广泛预防措施，确保员工安全，能远程工作的员工继续远程工作 [14] - 公司VERTEX项目中的Diamond Dog屏幕保护膜因疫情延迟，目前初始3000台已进入亚马逊库存，第三季度将进行第二次生产运行 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度其他细分业务（升级、备件和服务）的表现如何 - 升级和备件业务在硬盘驱动器业务中与第一季度非常一致，略低于800万美元；光子学收入从第一季度的略低于1100万美元增长至第二季度的略高于1200万美元 [68] 问题2: 第三季度指导的构成情况如何 - 预计第三季度光子学业务收入与第二季度相似；薄膜设备业务中，没有200 Lean系统，但升级和备件业务可能会增加几十万至50 - 100万美元 [70][72] 问题3: VERTEX、太阳能或先进封装项目何时开始计入积压订单，薄膜设备积压订单何时能从目前的1400万美元提升 - 太阳能离子注入机预计第四季度计入积压订单；先进封装项目预计2021年有进展；VERTEX项目根据近期评估情况，有可能在2020年有进展并转化为订单 [74][76][78] 问题4: 第三季度薄膜设备升级、备件和服务业务的增长是否会影响第四季度 - 预计公司下半年整体情况与上半年相似，第四季度升级业务会更强，光子学业务会因一个持续1.5年左右的项目完成而略有下降 [80] 问题5: 硬盘媒体工艺是否有变化需要增加腔室，这是否是后期升级业务的考虑因素 - 部分升级活动是为媒体配方添加额外步骤，公司可通过添加模块满足需求，这是公司工具相对于竞争对手的独特之处 [86] 问题6: 这种升级是否会应用于所有现场工具 - 这取决于具体客户，公司此前已进行过一些升级工作，并非所有工具都会立即进行此类升级 [87] 问题7: 升级业务是否由西部数据开始发货EAMR驱动器或希捷的HAMR和EAMR发货量增加驱动 - 这是多种因素的综合结果，公司一直在进行对竞争工具的升级工作，以提高面密度 [89] 问题8: 对于Lean系统订单的时间安排有何看法 - 硬盘制造商需要看到近线驱动器出货量持续稳定后才会下达额外订单，目前第三季度情况尚不明朗，大家普遍认为第四季度会更强 [91] 问题9: 政治风险（可能的政府更迭）是否会影响光子学项目 - 目前没有明显迹象表明政治风险会对公司正在进行的光子学项目造成重大影响，特别是IVAS项目目前进展稳定 [92]