财务数据和关键指标变化 - 第二季度全球净销售额超9.03亿美元，同比增长23%，全球价格/组合增长9%，全球调整后净收入1.55亿美元，增长29% [31] - 前六个月全球净销售额增长28%，全球调整后息税前利润增长34%，全球调整后息税折旧摊销前利润率扩大80个基点 [58] - 滚动12个月运营现金流增长18%至7.28亿美元，第二季度资本支出总计1.08亿美元 [50] - 上调调整后净收入指引至5.8 - 6亿美元，较上一年增长27% - 31% [57] 各条业务线数据和关键指标变化 北美业务 - 净销售额6.35亿美元，增长23%，调整后息税前利润1.82亿美元，增长23%，息税前利润率28.7% [32] - 预计2022财年全年净销售额增长超20%，价格/组合增长8% - 9% [57] 欧洲业务 - 净销售额超1.04亿欧元，增长23%，调整后息税前利润1420万欧元，息税前利润率13.6% [33] 亚太业务 - 净销售额超196亿澳元，增长15%，调整后息税前利润6600万澳元，增长12%，息税前利润率30.8% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费者市场方面，品牌辅助认知度提高109%，网站流量增加81%，目标市场潜在客户增加61% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略举措 - 三大关键战略举措为将品牌拓展为市场领先的消费品牌、渗透并推动现有和新市场增长、将全球创新商业化 [5] - 继续执行并巩固过去三年建立的基础，包括成为世界级精益制造商、与客户紧密合作、整合供应链 [6] 营销战略 - 开展360度整合营销活动，通过电视、社交媒体、印刷媒体和区域影响力触达业主，创造真实需求 [7][9] 产品战略 - 推动高价值产品组合，在北美和欧洲市场取得显著财务成果 [14][18] - 推出3项全球创新产品，市场接受度和渗透率良好 [24] 可持续发展战略 - 产品本地制造，支持当地社区，98%员工本地招聘，83%原材料在工厂100英里内采购，63%产品在工厂500英里内发货 [36] - 以零伤害为核心，持续改进可记录事故率和缺勤率 [38] - 承诺到2030年将范围1和范围2温室气体强度降低40%，将垃圾填埋强度降低50% [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司连续十个季度实现强劲财务业绩，市场增长和强劲回报，对未来盈利增长充满信心 [3][108] - 尽管面临高投入成本通胀，但通过执行高价值产品组合战略和持续投资营销与创新，仍取得了良好的财务成果 [33] 其他重要信息 - 宣布上半年股息为每股0.4美元，约合1.78亿美元，记录日期为11月19日，支付日期为12月17日 [55] - 对石棉伤害赔偿基金的贡献从2015 - 2019财年的年均1.19亿澳元增至2022财年的3.28亿澳元，推动该基金现金和投资账户增长 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新产品销售贡献及与长期目标的对比情况 - 公司在向长期目标迈进，新产品推广以市场驱动为主，优先让产品进入业主家中，创造需求，待需求达到临界规模，销售将大幅提升 [63] - 目前价格组合增长主要来自从Cemplank向prime以及从Cemplank和prime向color的转变 [65] 问题2: 排除CARES法案税收影响后，运营现金流增长2%的原因 - 排除CARES法案影响后运营现金流增长2%，滚动12个月已实现阶跃式增长，各季度存在一些细微的时间差异，对现金流状况满意，预计未来会持续改善 [67] 问题3: 上一季度是否存在产能、瓶颈或供应链限制 - 公司业务增长基于高价值产品净销售额，欧洲有自由流动产能，随着与客户的整合加深，需求预测将更准确，服务市场能力将提升 [71][72] 问题4: 公司销售中维修与改造（R&R）与新房销售的占比是否向R&R转移 - 目前全球R&R业务占比超70%，且增长迅速 [74] 问题5: 销货成本（COGS）通胀增加的原因 - 部分原因是纸浆和运费成本居高不下，也考虑了销量预期，全球COGS通胀预计在1.2 - 1.5亿美元之间 [75] 问题6: 销售、一般和行政费用（SG&A）中营销和广告支出是否稳定，未来应按美元还是销售百分比考虑 - 公司将继续投资推动营收增长的营销举措，预计明年投资将增加，会根据预期效果进行监控，未来可能会考虑提供指导，是按美元还是销售百分比需进一步探讨 [77] - 随着对业主营销投资增加，高价值产品需求将增长，业务毛利率将扩大，营销投资绝对金额会增加，但与销售百分比更相关 [78] 问题7: 新西兰绿地扩张是否为供应新西兰市场 - 维多利亚是公司的增长机会区域，建设工厂符合ESG战略，可就近采购原材料和销售产品，同时该地区有较大增长潜力 [80] 问题8: 北美纤维水泥业务中，普拉特维尔工厂投产成本对毛利率的影响及未来情况 - 随着产能扩张，投产成本将持续计入损益表，但不应视为对未来增长投资的拖累 [83] 问题9: ColorPlus产品在第二季度的表现及市场份额获取情况 - ColorPlus是面向业主营销活动的关键产品，自年初活动开展以来，其产品组合一直在增长，随着对消费市场的持续投资，预计将继续健康增长 [85] 问题10: 北美价格组合增长势头能否延续到2023财年 - 随着直接面向业主的营销策略执行，公司了解业主需求，预计Color产品将继续增长，价格组合增长势头将延续 [87] 问题11: 直接面向消费者的潜在客户转化率与通过承包商的转化率是否有差异 - 直接与消费者沟通能传递清晰一致的信息，产生高质量潜在客户，承包商客户更易转化，且成交速度更快 [89] 问题12: 北美业务是否受飓风活动限制，以及本季度至今外墙和内墙产品销量增长情况 - 公司专注于向业主营销高价值产品，以实现销售增长和息税前利润最大化，更关注创造价值的产品，而非内外墙产品区分 [91] 问题13: 目前与多少现有分销商实现了完全整合，还有多少待合作 - 与两年前相比，公司在供应链与客户和供应商整合方面取得了显著进展，但仍有提升空间，将继续推进这一战略路径 [93] 问题14: 全球纸浆市场情况，公司年使用量及合同定价方式 - 纸浆是公司前四大成本之一，公司有多种合同类型，包括现货和定期合同 [95] 问题15: 考虑产能扩张，第二季度7.91亿平方英尺的销量是否为现有产能上限 - 未来销量有望增加，原因包括精益执行将释放现有资产产能、与客户整合加深可更好预测需求、部分生产线正在扩大规模和重新开放 [98] 问题16: 1月1日价格调整预期及价值定价方法与竞争对手的差异影响 - 预计北美1月1日价格上涨约5% [103] - 公司采用推拉结合的营销方式，向业主强调Hardie品牌产品的价值，业主决策更看重产品带来的无形效果，而非单纯的价格比较 [104][105]