财务数据和关键指标变化 - 第一季度全球净销售额超8.43亿美元，同比增长35%，调整后净收入超1.3亿美元，同比增长50% [26] - 全球调整后EBIT增长45%，调整后EBITDA利润率扩大110个基点至26% [34] - 运营现金流达1.841亿美元，过去12个月运营现金流同比增长56%至7.818亿美元 [43] - 第一季度资本支出总计4340万美元，预计2022 - 2024财年每年资本支出平均在2.5 - 3.5亿美元 [43][44] - 上调调整后净收入指引至5.5 - 5.9亿美元，较上一年增长20% - 29% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 北美业务 - 净销售额增长28%至5.771亿美元，EBIT增长29%至1.693亿美元，EBIT利润率为29.3% [26][36][37] - 价格组合改善7%，预计全年价格组合增长7% - 9% [36] 欧洲业务 - 净销售额增长37%至1.033亿欧元，EBIT超1300万欧元，EBIT利润率为13.1% [27][38] - 纤维水泥净销售额季度增长91%，价格组合改善9% [39] 亚太业务 - 净销售额以澳元计增长33%，调整后EBIT增长50%至5040万澳元，EBIT利润率为27.4% [27][42] - 澳大利亚和新西兰业务价格组合增长6% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场第一季度R&R市场估计增长约15% [124] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022 - 2024财年有三项关键战略举措，包括将品牌拓展为市场领先的消费品牌、渗透并推动现有和新市场增长、将全球创新商业化 [4] - 继续执行过去三年建立的基础，成为世界级制造商、与客户紧密合作、整合供应链 [5] - 开展360度整合营销活动，直接面向房主创造需求，已取得超3亿次曝光 [14] - 推动高价值产品组合，在北美、欧洲和亚太地区取得成功，抵消了成本通胀和营销投资 [19][20] - 2021年5月推出三项全球创新产品，市场接受度和渗透率良好 [21] - 计划在澳大利亚、欧洲和北美进行绿地产能扩张 [51] - 采用专注工厂模式，特定工厂生产特定产品，形成更集成的网络服务市场 [84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高成本通胀和营销创新投资增加的背景，但公司仍能实现盈利增长，对未来充满信心 [29][46] - 认为R&R市场在北美仍然强劲，有很多关键指标指向市场未来持续向好 [124][125] 其他重要信息 - 阿拉巴马州普拉特维尔工厂生产顺利，一号和二号板材机已开始销售生产 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 资本支出投资方向及欧洲销售目标 - 投资将聚焦高价值产品渗透和创新，预计在澳大利亚、欧洲和北美进行绿地产能扩张；计划在欧洲实现接近5%的销售目标 [51][52] 问题2: 成本指导增加原因及营销投资战略思考 - 成本指导范围缩小而非增加，纸浆和运费有所正常化，但销量预期增加；营销活动早期结果成功，且有创新产品待推出，所以继续并加速投资 [53][54] 问题3: 是否宣布第二次提价 - 公司采用价值定价，每年同一时间进行年度提价，今年提前至年初，战略是为消费者和客户提供更多价值 [62][64] 问题4: 供应链特定投入获取困难及服务指标情况 - 公司能在北美实现两位数的销量增长，普拉特维尔工厂运营良好，通过精益方法和供应链整合确保产品供应 [66] 问题5: COGS通胀指导及澳大利亚制造受封锁影响情况 - COGS指导范围缩小，纸浆和运费有所正常化，但销量预期增加；澳大利亚罗斯维尔和卡罗尔公园工厂未受封锁影响，能继续运营 [73][74] 问题6: 北美ASP提升贡献因素及高价值产品转型情况 - 约三分之二与价格有关，三分之一与产品组合有关；第一季度主要是从Cemplank向Hardy品牌板材和带Color Plus技术的Hardy品牌外墙产品转型 [78][79] 问题7: 未来制造战略及高价值产品地理区域份额情况 - 采用专注工厂模式，特定工厂生产特定产品；美国因房价上涨和新房供应不足，更多人选择改造房屋，公司高价值产品能满足不同地区需求；欧洲德国等地人们喜欢改造公寓，公司纤维石膏产品受欢迎 [84][86][88] 问题8: 北美产品组合转变原因及价格组合提升对资本支出和产能的影响 - 主要是因为能向客户和房主传达Hardie品牌产品的价值，同时Cemplank品牌价值较低；早期成功让公司有信心继续推动盈利增长，从而需要重新审视产能规划 [95][100] 问题9: 行业是否存在产能瓶颈限制销量增长 - 行业缺乏熟练劳动力是限制因素，公司注重推动高价值产品增长，而非单纯追求销量 [103] 问题10: 北美业绩运营杠杆未体现原因及ANZ价格组合是否会提升 - 主要是因为年初开始的大规模市场和整合营销活动以及高成本通胀；ANZ情况尚不确定，因为北美消费者营销活动刚起步，澳大利亚还未开始 [110][111] 问题11: 北美第二季度内外饰销量情况及第一季度突出地区和竞争情况 - 北美东北部、加拿大和太平洋西北地区增长强劲，是彩色产品渗透和改造工作集中的地区；公司关注高价值产品组合，总销量处于中两位数水平 [115][117][118] 问题12: 在欧洲建设纤维水泥工厂的关键里程碑 - 目前内部机密，但2019年2月为欧洲设定的目标是到年底EBIT利润率达到14%左右，这是投资纤维水泥的一个重要里程碑，目标是到2029年在欧洲实现10亿欧元业务，EBIT利润率达到20% [120] 问题13: 北美R&R市场情况及客户情况 - 北美R&R市场强劲，预计增长约15%；公司通过为客户创造高价值产品需求和整合供应链，为客户增加价值，建立了更强的合作关系 [124][128][129] 问题14: 普拉特维尔工厂产能增加情况及ColorPlus市场渗透率 - 普拉特维尔工厂前两台板材机铭牌产能总计6亿标准英尺；ColorPlus市场渗透率相对较低，是公司重点关注领域，但具体数据未披露 [133][135][137]