财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入达到3590万美元 同比增长74% 环比增长11% [7] - 2022年全年收入为1297亿美元 同比增长81% 其中有机增长贡献31% [11] - 第四季度毛利率为419% 略低于上一季度的421% [8] - 2022年全年毛利率为429% 低于2021年的462% 主要受产品组合和供应链成本上升影响 [11] - 第四季度GAAP净利润为250万美元 每股收益007美元 去年同期为净亏损110万美元 每股亏损004美元 [10] - 2022年全年GAAP净亏损为540万美元 每股亏损016美元 2021年为净亏损400万美元 每股亏损014美元 [13] - 2022年非GAAP净利润为1140万美元 每股收益033美元 同比增长97% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 嵌入式解决方案第四季度收入为1840万美元 环比增长20% 同比增长68% 占总收入的51% [23] - 系统解决方案第四季度收入为1460万美元 环比下降2% 同比增长154% 占总收入的41% [25] - 软件和服务第四季度收入为290万美元 环比增长36% 占总收入的8% [26] - 2022年全年嵌入式解决方案收入为6180万美元 同比增长60% 占总收入的48% [23] - 2022年全年系统解决方案收入为5900万美元 同比增长144% 占总收入的46% [25] - 2022年全年软件和服务收入为890万美元 同比增长2% 占总收入的7% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过并购和有机增长来扩展能力 但强调有机增长是检验运营理念和整合能力的关键 [18] - 公司重新划分业务为嵌入式解决方案 系统解决方案和软件及服务三大类 以更好地反映业务结构 [22] - 公司获得了电动汽车制造商TOGG的初始生产订单 预计将在2023财年下半年开始批量发货 [23][24] - 公司与智能电网能源客户Enel签署了量子边缘设备计算平台的试点生产协议 预计将在第二财季开始生产约1000台 [25] - 公司预计2023财年收入将在149亿至162亿美元之间 同比增长15%至25% 非GAAP每股收益预计在039至044美元之间 同比增长18%至33% [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断和成本上升继续抑制利润增长 但公司已获得额外的半导体供应 帮助超出最初的收入预期 [19] - 公司预计供应链将在2023财年下半年逐步改善 但某些关键产品的交货时间仍然较长 [20][21] - 公司对2023财年充满期待 预计将是一个突破性的一年 随着新设计项目的投产 [28] - 公司预计2023财年的收入和盈利增长将更多地集中在下半年 因为两个最大的设计项目预计将在下半年全面投产 [15] 其他重要信息 - 截至2022年6月 公司现金及现金等价物为1720万美元 高于上一财年的970万美元 [14] - 截至2022年6月30日 营运资金增加至5450万美元 库存增加至3770万美元 [14] - 公司退出了与CSI的过渡服务协议 预计每年可节省120万美元 [38] - 公司预计2023财年供应链成本将逐步正常化 特别是运费成本 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023财年收入增长的季节性和线性 - 第一季度收入增长较慢主要是由于供应链限制 预计第二季度及以后将有更好的可见性 [33][34] - TOGG项目预计将在2023年1月开始生产 大部分交付将在2023财年下半年进行 [35] - Enel项目预计将在2023财年下半年贡献1000万至2000万美元的收入 [25][50] 问题: 2023财年毛利率展望 - 由于TOGG和Enel项目的毛利率较低 预计将对整体毛利率产生下行压力 [36] - 预计随着收入增长和供应链成本正常化 毛利率将有所改善 [36][39] 问题: 2022年第四季度运营费用增加的原因 - 运营费用增加主要是由于研发项目认证和可变薪酬增加 预计这些费用将在2023财年第一季度正常化 [44][45] 问题: 2023财年收入增长预期是否保守 - 公司对2023财年收入增长预期较为保守 主要是考虑到供应链不确定性 但内部有更高的增长预期 [50][58] 问题: 并购活动的最新进展 - 公司正在评估一些潜在的并购机会 估值环境更加合理 预计将选择战略契合且估值合理的资产 [62][63] 问题: 分销渠道库存状况 - 分销渠道库存有所下降 表明渠道对当前环境持谨慎态度 [67] 问题: 新业务分类的预期 - 系统解决方案预计将在2023财年下半年表现强劲 主要受Enel项目推动 [75][76] - 软件和服务业务仍处于早期阶段 但公司将继续跟踪并报告相关进展 [76][77]