财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度每股收益0.74美元，总收入4210万美元；剔除银行房产处置损失后每股收益0.76美元；宣布每股0.32美元现金股息，9月14日支付 [7] - 2022年第二季度净收入1170万美元，摊薄后每股0.74美元；2021年同期净收入1810万美元，摊薄后每股1.12美元 [31] - 2022年前六个月净收入2320万美元，摊薄后每股1.47美元；2021年同期净收入3230万美元，摊薄后每股2美元 [32] - 2022年第二季度和前六个月利息收入分别比2021年同期高380万美元和490万美元；利息支出分别高30万美元和10万美元 [37][38] - 2022年第二季度和前六个月净利息收入分别比2021年同期增加350万美元和480万美元 [39] - 2022年第二季度和前六个月信贷损失拨备分别为50万美元和60万美元；2021年同期负拨备费用分别为310万美元和280万美元 [39] - 2022年第二季度非利息收入较2021年第二季度调整后下降43% [28] - 2022年第二季度净息差2.88%，较2022年第一季度上升31个基点，较2021年第二季度上升12个基点 [43] - 截至6月30日，银行总风险资本比率13.4%，比最低门槛高1.49亿美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 2022年第二季度年化核心商业贷款增长10%，前六个月增长11% [22] - 商业积压订单与前期持平，未来12 - 18个月预计建设承诺资金1.75亿美元 [23] - 目前信用额度使用率34%，去年同期30%；银行承诺总额较去年增加4.38亿美元 [23] - 商业贷款组合中63%为浮动利率贷款，高于2021年3月31日的50% [23] 抵押贷款业务 - 住宅抵押贷款较上年增长52%，购买市场发起量较去年同期季度增长9% [26][27] - 住宅建设贷款可用额度8500万美元，去年同期4800万美元；再融资活动为去年同期季度的36% [27] 非利息收入业务 - 第二季度非利息收入调整后较2021年第二季度下降43%，主要因抵押银行业务收入下降75%和掉期收入下降71% [28] - 积极贡献因素包括账户服务费增加24%、工资服务增加15%和信用卡收入增加11% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务市场所在的密歇根州失业率4.3%，低于一年前的6.2%；多数大都市市场失业率低于4% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 管理层专注招聘佣金制抵押贷款贷款人，加强成熟市场和新市场业务；持续开发数字渠道，提升客户体验和资源部署效率 [12] - 计划在未来几个季度推出新的商业银行业务产品，让部分商业客户可全程数字化满足贷款需求 [13] - 数据分析团队利用客户信息，更好理解和预测客户需求 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境方面，市场所在地区经济稳定，但低失业率使企业招聘和管理成本面临挑战，能源成本、借贷成本上升和供应链问题也需关注 [14][15] - 公司应对方面，公司资产负债表使其在利率上升环境中获利，但也关注贷款组合潜在压力；相信稳健的信贷承销和贷款管理能应对挑战 [17][18] - 未来展望方面，预计未来两个季度净息差因贷款增长和利率环境改善；全年剩余时间手续费收入、间接成本和税率相对稳定 [52] 其他重要信息 - 优化分行网络节省七位数成本，受影响市场存款流失率低于1% [29] - 2022年第二季度出售兰辛设施亏损40万美元，此举是为迁至租赁设施以降低运营成本 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年末净息差改善中流动性转化为贷款的占比及存款数据假设 - 公司预计到年底超额流动性降至5000 - 1亿美元，主要用于贷款增长和偿还联邦住房银行预付款；假设存款余额无重大变化，排除大客户交易后，本地存款余额总体稳定 [58][59] 问题2: 存款贝塔系数假设 - 目前存款利率增长有限，随着美联储加息和市场流动性减少，预计会有提高存款利率的压力；公司使用历史贝塔系数假设，范围为美联储加息幅度的40% - 60% [62][63] 问题3: CECL模型中储备金建立的驱动因素 - 主要取决于经济预测，失业率和GDP对CECL计算结果影响较大；目前预测中失业率和GDP虽有下降但总体变化不大 [67][68] 问题4: 假设2023年继续加息，对净利息收入和净息差的影响 - 预计美联储进一步加息将对净利息收入和净息差产生积极影响；存款贝塔系数和市场对存款的需求会影响存款利率，但难以确定影响程度；假设2023年加息幅度不大，预计第一季度净息差与2022年第四季度预测值基本一致 [74][76] 问题5: 加息对贷款需求的影响 - 目前加息未对贷款需求产生重大影响；预计未来加息会使商业房地产项目贷款需求减弱，但住房供应短缺会缓解部分影响 [77] 问题6: 对有形普通股权益（TCE）水平的看法 - 公司关注监管和TCE两方面；TCE低于8%主要受利率环境影响，长期来看会改善；公司长期目标是TCE达到8.25% - 8.50% [79] 问题7: 资本比率下降是否会影响贷款增长或考虑筹集资本 - 公司距离需要筹集额外资本还有很大距离；补充次级票据后资本基础增强；需资本比率和盈利大幅下降才会考虑筹集资本 [80] 问题8: 住宅抵押贷款的发展方向和产品特点 - 大部分住宅抵押贷款为可调利率，主要是7/1和10/1 ARM，其次是5/1 ARM；预计住宅抵押贷款占总贷款比例会增加，但幅度不大；公司倾向保留浮动利率贷款，出售固定利率贷款 [90][91][96] 问题9: 本季度信用额度使用率与之前的对比 - 本季度信用额度使用率34%，去年同期30% [100] 问题10: 本季度超额流动性对净息差的影响及年末预期 - 本季度超额流动性对净息差影响为23个基点；预计年末仍有影响，但第三季度影响小于第二季度，第四季度小于第三季度 [102][105] 问题11: 基于第二季度收益和指导中点，收益增长35% - 45%是否合理 - 公司认为有一定合理性，利率上升、商业贷款组合增长和超额流动性影响下降将增加净利息收入和整体盈利，但存款利率和拨备是不确定因素 [107]