财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后净收入为9440万美元，高于2021年的3840万美元；调整后效率比率为44.5%，2021年为48.2%；第四季度净息差为4.05%，上年同期为2.59% [14] - 2022年贷款增加11亿美元，增幅30%；净利息收入为2.292亿美元，增长46%；总收入增长42%，达到2.558亿美元；净息差从2021年的2.77%提高到3.49%；运营有形普通股权益回报率保持在16.6%；效率比率从48.3%提高到44.5% [16] - 第四季度调整后净收入为2730万美元，摊薄后每股收益为2.44美元；计入监管和解费用后，报告净亏损770万美元，每股普通股亏损0.71美元 [48] - 第四季度计息资产收益率提高86个基点至5.12% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务第四季度收入增加24.4万美元，达到430万美元；金融科技银行即服务收入增加56.9万美元，达到310万美元；加密相关收入减少32.4万美元，降至120万美元 [20] - 商业银行第四季度净贷款增长2232万美元，增幅4.8%，贷款发放额为4.11亿美元；各贷款业务均有增长，贷款利率从上个季度的5.3%提高到5.98%；2022年无冲销，不良贷款基本为零，季度拨备与贷款增长相符 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 写字楼市场方面，公司在写字楼业务的敞口较小，主要集中在不同地区的郊区写字楼市场，有强大的赞助商、强劲的现金流和较低的贷款价值比；纽约市甲级写字楼市场入住率约为50%，且每月都在上升，行业违约率仍然很低 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在2023年完全退出加密行业，对收益和流动性影响极小 [26] - 公司致力于打造更高效的资产负债表，会适时利用联邦住房贷款银行（FHLB）预支款项等其他资金来源，同时推进战略核心存款计划 [29] - 公司将继续专注于降低效率比率，注重投资回报和控制整体费用增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年行业面临诸多挑战，如利率上升、资金成本增加、存款竞争激烈、数字资产行业大幅调整以及监管审查加强等，但公司成功应对，进入2023年时处于有利地位，能够以更强的韧性和充足的资本支持客户 [45][46] - 管理层对2024年及以后的贷款与存款比率回到正常水平充满信心，认为公司有多种选择和新举措，未来将成为资金高效且核心资金充足的银行 [62] 其他重要信息 - 公司接近完成纽约州金融服务部（DFS）和纽约联邦储备银行对2020年一家金融科技客户的调查，为此预留了3500万美元用于联合和解；公司已加强对银行即服务业务的消费者合规监督 [15] - 第四季度零售存款增加1780万美元，金融科技银行即服务存款增加400万美元，抵消了破产受托人和物业经理的资金流出 [18] - 公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于资本充足水平 [21] - 第四季度法律费用约为240万美元，全年为620万美元，主要用于监管事务和Voyager破产程序；预计第一季度法律费用将恢复到历史水平，尽管法律费用较高，但调整后效率比率仍保持在45.1% [31] - 第四季度薪酬和福利略有上升，反映公司持续对人力资本进行投资，特别是风险和基础设施团队 [51] - 有效税率受监管和解准备金及季度内离散税务项目影响，预计未来不包括离散项目的有效税率将在31% - 32%之间 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供监管和解准备金的更多信息，确认是金融科技客户而非加密相关客户，并说明这对未来业务的影响以及是否需要额外准备金 - 这是一个特定的金融科技客户，自2020年夏天起不再是公司客户；与监管机构合作带来了改进监督的建议，有助于公司高效、安全地发展业务，并非不利因素；公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，接近达成最终和解 [55][56][74] 问题2: 请说明四个加密相关账户存款减少的时间安排以及是否会有证券出售 - 预计2023年这四个客户将从资产负债表中移除，不会有证券出售计划，过渡将在未来两到两个半季度内顺利进行 [58][59] 问题3: 除四个主要关系外的加密相关客户存款未来如何变化 - 这些是企业运营账户，与加密交易无关，客户只是用账户处理日常业务，如支付工资等 [60] 问题4: 排除加密相关存款后，贷款与存款比率接近100%，请说明2023年贷款增长预期以及是否会因存款环境挑战而放缓 - 2024年及以后贷款与存款比率有望显著下降，公司有多种选择和新举措；2023年贷款增长可能有高有低，但总体而言，公司对未来资金高效配置充满信心 [61][62] 问题5: 对监管和解准备金的充足性以及接近最终和解的程度有多大信心 - 公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，双方都在真诚努力达成最终和解，且接近完成 [66][67][74] 问题6: 监管和解费用从费用率中剔除后，未来费用率会降至什么水平 - 公司作为成长型企业，将继续投资人力资本，薪酬和福利增长可能会有所缓和；专业和法律费用预计将回落到2021年末至2022年上半年的水平 [68][76] 问题7: 排除预期的加密存款流出，未来一两个季度存款增长如何考虑 - 公司对存款增长充满信心，若加密存款在第一季度全部流出，公司有信心通过现有举措填补空缺；公司将继续作为核心资金充足的机构，不会长期依赖联邦住房贷款银行的资金 [77] 问题8: 加密存款减少的抵消资金来自现金还是证券，决策过程是怎样的 - 公司看到存款方面的机会，证券投资组合每月有700 - 800万美元的本金现金流，运营也能产生大量现金，这些都将是资金来源的一部分 [72] 问题9: 公司内部是否有关于股票回购授权的讨论 - 公司正在评估多种资本选择，包括股息等；当股价接近有形账面价值时，会认真考虑股票回购；如有可执行或需报告的事项，会及时告知 [7]