财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，第三季度总贷款增加10亿美元，增长28%；总存款增加2.74亿美元，增长5%，其中DBAs增加2.54亿美元，增长9%；净利息收入为6330万美元，增长55%；平均资产回报率为1.51%，去年为1.09%；平均有形普通股权益回报率为17.1%；效率比率从47.1%提升至45.1% [10] - 第三季度净收入为2500万美元，摊薄后每股收益为2.23美元；净利息收入较上一季度增长15%，达到6330万美元 [12] - 净息差在本季度提高50个基点，达到3.85%；生息资产收益率提高76个基点，达到4.26%；总资金成本仅增加20个基点，维持在45个基点的较低水平 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行表现强劲，净贷款增长2.421亿美元，增幅5.5%，年初至今净贷款增长23.7%；第三季度贷款发放量为4.24亿美元，2022年前九个月累计发放量达14亿美元 [13] - 全球支付业务（GPG）收入环比下降110万美元，主要因加密相关GPR卡交易量预期下降，但金融科技银行即服务业务收入增长31.2万美元，增幅14%，相关交易量增长11% [20] - 金融科技银行即服务业务第三季度收入为250万美元，较去年同期增长21% [9] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于管理和发展多元化低成本资金基础，未来两年或更久将拓展资金策略以支持资产负债表增长 [5] - 战略上聚焦向金融科技公司拓展银行即服务业务，以持续从各类银行手中夺取零售市场份额 [9] - 面对利率上升和经济不确定性，公司通过提高新贷款收益率和提高浮动利率贷款下限，为净息差和净利息收入提供保护 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和经济不确定性增加，但公司团队与客户保持紧密合作，财务表现良好 [4] - 预计净息差将在明年继续扩大，得益于资产负债表两端的定价纪律和可用的资金选项 [17] - 公司会关注当前利率预测，为利率最终下降做好准备，过去几个季度已逐步增加资产久期 [18] 其他重要信息 - 第三季度专业费用增加，主要是法律费用因Voyager破产程序及其他事项增加约400万美元，预计第四季度法律费用将回归历史水平 [22] - 预计今年剩余时间有效税率在31% - 32%之间（不包括第一季度确认的离散项目），公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于充足资本水平 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 法律或专业费用升高的原因及未来趋势 - 法律费用升高主要因Voyager破产程序及另一个2020年事项，预计这两个事项在年底前解决，第四季度法律费用将开始正常化，2023年第一季度恢复正常趋势 [29][30] 问题2: 考虑锁定收益抵消后，第四季度许可费用趋势 - 只有部分许可费用受利率变动影响，公司已通过利率上限对冲大部分利率风险，第四季度许可费用应与第三季度基本一致，利率上限带来的1270万美元净收益将在剩余对冲期内计入损益表 [32] 问题3: 贷款增长方面，客户需求情况及公司在各资产类别上的策略 - 公司客户在市场上积极寻求机会，目前未对任何资产类别进行收缩，但在某些资产类别决策上会更加谨慎，预计将继续支持商业客户 [33] 问题4: 过去几个季度贷款利率大幅变化及提高下限是否遇到客户阻力 - 虽有相关讨论，但不构成阻力，公司商业贷款客户多为高净值个人，他们认可资金成本上升，认为公司资金对其创造财富具有战略意义 [34][35] 问题5: 利率敏感性表中假设的70%贝塔是否有变化，以及近期存款贝塔情况 - 公司对计息存款的净利息收入敏感性仍假设为70%贝塔，目前贝塔值较低，鉴于有资金选项和大量存款机会，预计仍将保持在70%贝塔范围内 [36] 问题6: 基于公司评论，未来几个季度净息差趋势 - 即使计息存款贝塔升至50 - 60%，由于公司在资产端的策略和整体存款定价举措，预计净息差仍将保持积极趋势 [38] 问题7: 160万美元GPG费用与数字货币业务及762万美元数字货币相关存款的近期趋势和展望 - 目前加密存款较为稳定，加密相关交易略有增加，但公司在该领域业务占比小，交易收入变化不显著；不包括加密业务的GPG业务持续扩张，银行即服务业务预计将持续稳定增长 [39][40] 问题8: 在存款环境更具挑战性的情况下，是否有信心维持历史贷款增长范围 - 公司会高效管理资本，不会盲目追求增长，若市场条件导致净息差压缩或影响资产质量，可能减少放贷；目前未遇到此类阻碍，客户活跃，公司有多种贷款选择，会根据情况灵活调整 [48][49][50] 问题9: 除加密相关余额外，金融科技存款增长的驱动因素、成本及近期增长信心 - 增长源于与新金融科技公司的合作，公司受益于其客户获取策略；预计将继续稳定增长，会以可控风险的节奏引入新金融科技公司；消费者向数字平台转移，传统银行无法满足需求，金融科技公司需要像MCB这样的银行即服务提供商 [51] 问题10: 物业经理和破产受托人存款持续下降的原因及是否触底 - 难以确定是否触底，公司因不愿为存款支付高价，在与提供更高收益率的对手竞争中失利；但公司有资产负债表管理的选择权，仍与客户保持合作，期望未来开展更多业务 [52][53] 问题11: 4.86亿美元加密存款流出中，Voyager占比及其他流出原因 - 约70%的流出与Voyager有关，其余为加密领域的正常资金流动 [54] 问题12: 何时会考虑使用部分加密相关存款为贷款或证券提供资金 - 公司已对这些存款设定50%的贝塔值，目前资产负债表上的加密存款较为稳定；若其成本低于其他资金选项且波动性降低，会考虑使用；目前加密领域仍有波动，公司可从其他渠道获取低成本资金 [55] 问题13: 存款竞争情况、货币市场和储蓄存款成本压力及现货利率 - 市场存在存款竞争，货币市场方面，公司与客户有很多长期和贷款相关的关系，会对资产负债表两端进行定价；新资金的现货利率约为150个基点左右，公司会专注与客户沟通和进行利差管理 [58][59][60] 问题14: GPG费用收入下降，是否会有更多加密相关逆风，金融科技收入能否推动整体增长 - 难以预测加密业务的未来，公司受加密市场整体趋势影响，但在该领域占比小；金融科技银行即服务业务的零售合作伙伴开始取得进展，公司对其持续增长趋势感到兴奋，但不确定能否在短期内完全取代加密业务收入 [61][62][63] 问题15: 在潜在衰退情况下，公司重点关注的资产类别和市场 - 公司一直关注多个资产类别，零售行业仍有部分领域表现疲软，酒店行业正在良好复苏；公司看好医疗保健行业；公司贷款团队和信贷分析师专业能力强，客户也较为谨慎，注重长期财富积累 [64][65]