财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收3.037亿美元，同比增长53%，高于指引上限 [11][39] - Atlas营收同比增长73%，占总营收的64%，高于上一财年第二季度的56%和上一季度的60% [11][40] - 客户数量增长超1800个，总数超37000个，高于去年同期的超29000个 [47] - 直接销售客户超5400个，高于去年同期的超3600个 [48] - 净ARR扩张率连续一个季度高于120%，季度末有1462个客户的ARR和年化MRR至少达10万美元，高于去年同期的1126个 [50] - 第二季度毛利润2.232亿美元，毛利率73%，高于去年同期的72% [51] - 第二季度运营亏损1240万美元，运营利润率 -4%，去年同期运营利润率为 -2% [52] - 第二季度净亏损1560万美元，每股亏损0.23美元，去年同期净亏损770万美元，每股亏损0.12美元 [53] - 第二季度末现金、现金等价物、短期投资和受限现金共18亿美元，运营现金流为负4470万美元，自由现金流为负4860万美元，去年同期自由现金流为负2270万美元 [54] - 预计第三季度营收在3亿 - 3.03亿美元之间，非GAAP运营亏损在1000万 - 800万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.19 - 0.16美元之间 [55] - 预计2023财年全年营收在11.96亿 - 12.06亿美元之间，非GAAP运营亏损在1300万 - 800万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.35 - 0.28美元之间 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业高级版（Enterprise Advanced）超出预期，得益于对现有客户的追加销售 [39] - Atlas客户数量在季度末超35500个，高于去年同期的超27500个 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 自助服务渠道：第一季度欧洲和5月美国的消费增长慢于历史水平，5月的消费模式在第二季度剩余时间持续，表现略好于预期 [43] - 中端市场渠道：第一季度欧洲的放缓在第二季度蔓延至全球，且放缓程度比预期更严重，数字原生企业子集的应用增长放缓，导致MongoDB的底层消费增长也放缓 [45] - 企业渠道：第二季度北美地区的消费增长高于预期，欧洲地区则面临比预期更大的宏观经济逆风，放缓现象在所有子区域和行业都有体现 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将加倍关注速度，消除从新老客户获取工作负载的障碍，上半年新业务表现证明了这方面的成功 [16] - 公司将继续进行长期投资，在能产生高回报的增长计划和平台能力方面投入资源，同时保持警惕，优先考虑回报最高的领域 [17] - 公司推出了可查询加密（Queryable Encryption）、关系迁移器（Relational Migrator）等产品，获得了客户的积极反馈，有望加速客户对关系数据库应用程序进行重新平台化的信心 [30][31] - 公司认为未来分析将为更智能的应用程序提供支持，开发者将在分析领域承担更多责任，公司计划为开发者打造更高效的工具 [82][83] - 公司与超大规模供应商（如AWS、GCP、Azure）保持着良好的战略合作关系，这些合作对双方都是双赢的 [112][113][115] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战，但公司第二季度执行情况良好，新业务环境依然强劲，交易活动和销售周期没有变化 [11][12] - 宏观环境对Atlas消费增长有一定影响，但随着宏观环境的正常化，消费趋势有望改善，公司开发者数据平台的价值主张从未如此强大 [14][18] - 客户越来越关注降低技术栈的复杂性、投资核心竞争力、实现高性能和可扩展性，公司的开发者数据平台能够满足这些需求，因此受到客户的青睐 [19][25] 其他重要信息 - 一家跨国万亿美元金融服务公司选择MongoDB为其下一代交易平台提供支持，节省了近5000万美元的年化费用 [20] - 一家加拿大领先的安全提供商将其物联网和人工智能安全平台迁移到Atlas，数据库支出减少了60% [21] - 一家全球旅游技术领导者将其关键遗留应用程序迁移到Atlas，以满足时间和性能要求 [23][24] - 一家财富500强消费技术领导者选择MongoDB替换其现有合规平台，在降低成本70%的同时提高了性能 [25] - 一家全球最大的医疗保健公司在最具挑战性的新项目中采用了MongoDB [26] - 一家德国领先零售商Conrad Electronic在MongoDB上构建了在线B2B市场，数据库预计到2024年将托管1亿个活跃SKU [33] - 一家仓库机器人公司Locus Robotics利用Atlas存储数据，确保其仓库编排平台的无缝可靠运行 [34] - 一家电子商务平台Rent the Runway选择MongoDB Atlas作为数据库平台，处理时间减少了67% [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：中端市场在ARR中所占的百分比是多少？8月的情况与7月相比如何？ - 中端市场在整体直接业务中占比很小，8月的情况与第二季度一致 [62] 问题2：运营收入指引下降的原因是什么？投资方向在哪里？ - 公司从宏观角度出发，基于长期机会进行投资，新客户和新工作负载决定长期成功，因此继续在销售和营销以及平台研发方面投入，以抓住长期机会 [63][64] 问题3：客户在将更大的工作负载迁移到平台方面的进展如何？企业高级版（EA）在第三季度出现环比下降的驱动因素是什么？ - 公司已被用于关键任务应用程序，但在大型客户中扩大份额仍处于早期阶段，公司正投入更多资源推动现有客户扩大使用 [67][68] - EA在新业务环境中的占比越来越小，且受606会计准则和定期许可证组件的影响，导致各期之间的可比性降低，此外，去年下半年EA表现强劲，使得今年下半年的同比比较变得困难 [70][71][72] 问题4：数据库市场是否会出现拐点，使MongoDB等更具性价比的解决方案获得更大份额？下半年比较困难的原因是否与Atlas的势头有关？2023年的Atlas趋势如何？ - 公司未看到交易规模或销售周期时间的变化，客户在面临宏观逆风时，更有动力将遗留平台迁移到MongoDB等现代平台，公司推出的关系迁移器产品有助于推动这一趋势 [76][77] - 去年第三季度和第四季度Atlas的强劲增长导致今年下半年的同比比较困难，且现有客户群的扩张放缓，使得今年下半年的起始ARR较低，这将影响2023财年的结果，2024财年的情况将取决于未来六个月的发展 [78][79][80] 问题5：Snowflake向云应用开发平台的发展与MongoDB的开发者数据云愿景有何交集和差异？如何应对中端市场数字原生企业消费趋势受到的影响？ - 公司在客户购买行为中未看到与Snowflake的竞争，未来分析将为更智能的应用程序提供支持，这是开发者面临的挑战，公司擅长为开发者打造工具 [82][83] - 中端市场数字原生企业中不断有新公司成立，公司在该领域仍有强大的价值主张，虽然当前宏观环境会影响短期消费增长，但从长期来看，这是一个相对较小的因素，公司会密切关注情况 [86][87][88] 问题6：公司的指引中包含了哪些假设？MongoDB对数字原生客户群体的暴露程度如何？第二季度的垂直暴露情况有何特点？ - 公司对下半年的假设与第二季度大致一致 [91] - 中端市场在直接业务中占比小，数字原生企业只是其中的一个子集，第二季度的增长放缓在各地区和行业都有体现，公司认为该细分市场对未来前景很重要，会继续关注 [92][93] 问题7：MongoDB World上发布的产品获得了哪些客户反馈？如何看待MongoDB整合多种功能的机会？ - 时间序列和搜索功能获得了积极反馈，客户喜欢统一无缝的平台、优雅的开发者体验以及降低业务成本的能力，时间序列功能虽处于早期阶段，但需求旺盛 [95][96] - 公司认为开发者数据平台能为客户提供统一的体验，帮助客户整合供应商，提高业务效率，一些利基公司在当前环境下可能会面临困难 [98][99] 问题8：较低的运营收入指引是否意味着新客户与现有客户的组合与预期不同，新客户的交易成本更高？做出这一决策是否困难？ - 并非如此，公司看到良好的客户获取和市场接受度，客户单位经济效益良好，继续投资于销售和产品能力建设，现有Atlas客户群扩张放缓对全年运营收入指引有轻微影响，但公司会保持财务纪律 [101][103][104] - 考虑到长期回报和市场成功，做出这一决策并不困难 [105] 问题9：如何考虑销售和营销方面的预期，如新员工的招聘增长、生产力假设和入职时间？与超大规模供应商的战略合作关系如何发展？ - 公司会像以往一样优化渠道和角色的分配，整体单位经济效益良好，新客户获取情况创纪录，市场份额接近2%，但覆盖范围较窄，公司会继续追求长期目标 [109][110][111] - 与超大规模供应商的合作关系非常好，MongoDB在其平台上很受欢迎，双方的合作是双赢的，AWS、GCP和Azure的合作都在积极推进 [112][113][115] 问题10：在Atlas中，公司或开发者可控的支出与依赖终端应用使用情况的支出各占多少？Atlas Search的替代机会如何，有哪些早期进展？ - Atlas的底层使用与数据库活动和应用程序的使用密切相关，公司提供的价值与客户获得的价值高度一致 [117] - Atlas Search的替代机会很大，客户对单一统一平台的体验反应良好，公司正在努力让销售团队熟悉该产品，目前未看到市场限制 [118][119][120] 问题11：与现有客户就部署Atlas新工作负载的对话基调如何？业务趋势如何？客户在宏观不确定性下的投资意愿如何？提高营收指引但降低运营收入指引是否意味着下半年加速支出，支出领域有哪些？ - 对话基调非常积极，公司对赢得新工作负载充满信心，销售团队士气高昂，增加新客户和新工作负载是下半年的重要优先事项 [123] - 并非加速支出，公司计划在销售和营销以及研发方面进行投资，以扩大覆盖范围和执行产品路线图，营收指引的调整是基于多种因素的数学结果，公司会密切关注市场情况，同时看到客户的积极反馈和新客户的创纪录增长 [125][126][127] 问题12：第四季度营收指引远低于正常季节性增长，有多少与EA的可评级组件以及对大型EA可评级交易的可见性较低有关？金融服务垂直领域的情况如何？ - EA在业务中的占比持续下降，第三季度预计环比下降，这是一个因素；同时，Atlas也面临同比比较困难的问题，且下半年起始ARR较低，即使恢复到正常水平，下半年的营收也会减少，公司假设第二季度的趋势在下半年持续 [131][133][134] - 金融服务一直是公司的优势领域，客户更倾向于将工作负载迁移到云端，也更愿意推动创新，随着MongoDB成为下一代数据平台的领先者，金融服务公司更愿意将其作为标准化平台，公司预计该领域将是长期计划的重要组成部分 [137][138][139] 问题13：数字原生客户的相对规模有多大？与上一季度相比，宏观环境的影响是否更严重？企业客户的消费在下半年将如何维持？账单收入强劲，更多收入是来自预先承诺的合同还是资产负债表？ - 中端市场是直接客户销售渠道中最小的部分，数字原生企业是其中的一个小子集 [142] - 第二季度有些方面好于预期，如自助服务、北美企业和整体新业务活动；现有应用的消费增长在欧洲较弱，包括企业和中端市场；下半年的预期比6月时更差，但假设第二季度的趋势在剩余时间持续 [143][144][145] - 企业渠道中，EA的占比相对较高，但Atlas的价值主张也在高端市场得到认可，全球企业新业务表现强劲，北美企业的消费模式良好，高于预期，欧洲则较弱 [146][147] 问题14：Atlas的消费模式是否能更实时地反映宏观经济衰退，是否能更早地从经济复苏中受益？如何考虑研发投入，在当前科技裁员的劳动力市场中是否有战术性招聘机会？ - 是的，Atlas的消费与客户应用的底层活动密切相关，能更实时地反映宏观经济情况，如果经济活动和底层使用增加，将推动平台的增量消费 [149] - 公司会在宏观环境中寻找机会进行收购式招聘；研发投入主要由客户反馈、市场趋势和开发者需求驱动，可查询加密功能是公司利用学术前沿成果和专业人才开发的，有望实现数据安全和可查询的双赢 [151][152][153]