财务数据和关键指标变化 - 第四季度净销售额为2.887亿美元，较21财年的3.01亿美元减少1230万美元，降幅4.1%；排除现货采购、溢价运费成本回收和外汇影响，销售额减少1360万美元，降幅4.5% [26] - 第四季度营业收入从3370万美元降至1460万美元，主要因材料成本通胀、现货采购、未报销运费增加以及销售减少和产品组合不利 [29] - 第四季度净利润从3110万美元降至1620万美元，摊薄后每股收益从0.81美元降至0.43美元 [30] - 第四季度毛利率为19%，低于21财年第四季度的25.1% [31] - 第四季度销售和管理费用占销售额的比例为12.3%，与上一年同期持平 [35] - 第四季度EBITDA为3080万美元，低于去年同期的5080万美元 [37] - 全年净销售额增长7560万美元，达到11.64亿美元，创历史新高；排除成本回收和外汇因素，销售额增长约4800万美元，增幅4.4% [38] - 全年营业收入为1.117亿美元，较21财年的1.279亿美元减少1620万美元，降幅12.7% [39] - 22财年摊薄后每股收益为2.70美元，低于21财年的3.19美元 [40] - 22财年总债务减少2960万美元，自2018年收购Grakon以来，总债务已减少1.47亿美元；净债务增加3160万美元，达到3850万美元 [41] - 22财年第四季度自由现金流为3360万美元，高于21财年第四季度的3120万美元；全年自由现金流为6100万美元，低于21财年的1.55亿美元 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车和工业接口业务销售额下降，医疗业务销售额增长 [27] - 工业业务第四季度毛利率降至24.4%，远低于21财年第四季度的40%和22财年第三季度的34.3% [31] - 汽车业务利润率下降，原因是材料通胀、溢价运费现货采购、销量下降和产品组合不利 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度亚洲市场因中国疫情封锁政策，销售额低于预期，但全年销售额高于21财年 [27] - 欧洲市场因乌克兰冲突，汽车市场疲软，需求下降 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布未来三年有机销售复合年增长率目标为6%，展示了业务模式的健康和繁荣 [22] - 公司将继续投资于业务的有机增长和垂直整合，特别是扩大电动汽车业务能力，以支持“在销售地生产”战略 [46] - 公司将继续利用强大的资产负债表，投资业务、寻求无机增长机会，并向股东有节制地返还资本 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临持续的需求逆风、供应链挑战和成本通胀，但全球团队仍实现了全年有机销售增长 [25] - 管理层对团队经验和运营专业知识有信心，认为公司有能力缓解压力，实现23财年的销售和盈利增长 [25] - 展望2023年后，公司对战略和订单管道有信心，有望实现未来三年6%的复合年销售增长目标 [26] 其他重要信息 - 公司宣布将现有股票回购授权增加1亿美元，截至第四季度末，授权剩余约1.29亿美元，有效期至2024年6月 [15] - 公司预计23财年电动汽车销售额将占合并销售额的20%以上 [28] - 23财年收入预计在11.6亿 - 12.1亿美元之间，摊薄后每股收益预计在2.70 - 3.10美元之间，预计有效税率在16% - 18%之间，资本支出预计在4000万 - 5000万美元之间，折旧和摊销费用预计在5400万 - 5800万美元之间 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度电力分配业务销售额下降的原因 - 订单流动正常，没有异常情况；中国的封锁政策对产品销售产生了负面影响，随着封锁解除，预计压力将在本季度得到缓解；电动汽车电力业务受亚洲停产影响，非电动汽车电力业务订单率较慢 [57][58][65] 问题2: 工业业务与去年相比的盈利情况，以及哪些是暂时因素，哪些需要从客户处收回成本 - 约50%的利润率下降是由于材料、额外运费和现货采购，预计未来会有一定程度的恢复；部分是由于库存相关项目，预计23财年工业毛利率将回归历史水平 [60][61] 问题3: 第四季度700万美元的现货采购和溢价运费成本回收中，当前季度抵消成本和追回以前季度成本的比例 - 大致各占50% [63] 问题4: 运费、劳动力和材料成本对第四季度利润率的影响金额和百分比，以及收回这些成本的时间 - 第四季度净影响约为350万美元；收回成本通常是一个6 - 12个月的过程，第四季度遇到了客户的更多阻力，但预计在新财年的某个时候能够收回成本，具体时间不确定 [67][69][71] 问题5: GM T1项目在本季度是否还有收入 - GM T1轻型卡车项目已在第四季度完全结束，本季度无收入 [72] 问题6: 预计第一季度每股收益疲软是与去年同期还是第四季度相比 - 预计本财年第一季度业绩将延续第四季度的疲软态势，但不意味着会低于第四季度 [74][76] 问题7: 未来一年是否有重大资本支出项目 - 大部分资本支出将用于增加电动汽车业务的产能，以适应过去两年强劲的订单增长，特别是在电动汽车和电力领域 [77]