财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长20%至4670万美元，主要得益于提高自身利率和贷款组合增长 [8] - 本季度总贷款净息差为8.48%，上年同期为8.78%，较上一季度增加6个基点 [9] - 运营费用为1900万美元，较上年增加1%，主要是运营子公司员工相关成本增加，被较低的法律和专业费用抵消 [10] - 本季度归属于股东的净利润为1420万美元，摊薄后每股收益为0.62美元 [10] - 本季度信贷损失拨备为850万美元，上年同期为780万美元，增加的拨备是由于消费者投资组合损失持续正常化以及所有贷款组合增长所致，被出租车牌照贷款530万美元的回收所抵消 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款业务在第二季度表现强劲，贷款发放量显著增加，主要得益于美国消费者对家庭装修、船只和房车的持续投资，以及部分行业参与者缩减或退出该业务，使公司获得更多市场份额 [7] - 家庭装修业务是增长最快的业务板块，持续对公司整体净息差造成压力，但净利息收入持续增长 [15] - 休闲业务平均利率最高，为14.62%，是最盈利的业务板块，资产规模达13亿美元 [15] - 商业业务与第一季度持平，本季度发放贷款500万美元，贷款还款活动也约为500万美元，本季度盈利略超100万美元，有坚实的业务管道，未来发放量有望增加 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前五年期CD利率已从几个月前的5.25%以上有所下降，三年期CD利率约为4.85%，五年期新发行CD利率约为4.60%，平均存款利率为2.70% [53][67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持新贷款发放定价的灵活性，以应对借款利率的进一步上升 [15] - 公司将部分收益重新投资于业务，以维持增长并扩大资产负债表 [29] - 行业竞争方面，部分竞争对手缩减或退出消费贷款业务，为公司提供了获取市场份额的机会，公司通过收紧信贷和提高利率，仍实现了强劲的贷款需求 [7][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为美国消费者具有韧性，继续投资于家庭装修、船只和房车，为公司消费贷款业务提供了支撑 [7] - 公司预计贷款发放将回归季节性，第三季度增长可能放缓，但公司已采取措施适度控制增长，如提高利率和收紧信贷 [41] - 公司认为目前储备较为健康，休闲业务储备率超过400个基点，家庭装修业务储备率超过200个基点，接近本季度冲销经验的两倍 [48] 其他重要信息 - 公司连续第二个季度在出租车牌照资产上实现了超过1000万美元的现金回收，但还款模式预计不会呈线性 [6] - 公司目前有6800万美元的短期债务，主要包括3600万美元将于2024年3月到期的私人票据，公司正在与现有和新的贷款人进行讨论，以滚动该信贷 [54] - 公司在季度初将部分投资证券质押给美联储，以增加短期流动性，并测试操作流程，这些借款后来已被CD取代 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请提供消费者领域竞争环境的更多细节 - 市场竞争减少，公司在收紧信贷和提高利率的情况下仍有强劲的贷款需求，与2008 - 2009年情况类似，公司继续获取和扩大市场份额 [22] 问题: 请说明第二季度的定价策略以及是否有变化 - 几个季度以来，公司对新贷款发放的利率一直在提高，约一年前开始跟随美联储加息步伐，但由于业务规模较大，利率上升对收益率的影响较为缓慢，因为大部分贷款为固定利率，新贷款以较高利率发放，旧贷款以较低利率摊销 [26] 问题: 请更新当前资本水平并评论市场前景 - 美第奇银行本季度末一级资本充足率略高于16%，公司宣布每股股息为0.08美元，为维持增长，公司将保留大部分收益并重新投资于业务，以扩大资产负债表 [29] 问题: 是否意味着不会增加股息 - 股息和股票回购对公司都很重要，是否增加股息取决于贷款需求，如果更多竞争对手退出市场，公司可能继续扩大市场份额；如果季节性因素发挥作用，增长不如预期，公司将考虑股票回购和股息 [31] 问题: 如何解读较低的专业费用支出 - 过去几个季度专业和法律费用已趋于正常化，未来会有所波动，但目前是当前的运行水平 [46] 问题: 出租车牌照回收情况，为何1060万美元的还款只有530万美元的回收 - 随着现金回收，资产会减少，在资产减至零之前不确认收入，达到零后开始回收，除了计入拨备的530万美元，还有约100万美元来自实际没收牌照的处置，两者回收金额的差额减少了总风险敞口 [62] 问题: 能否说明2023年第二季度与2022年第二季度各业务板块的净冲销金额和百分比 - 排除牌照业务后，净冲销在过去几个季度有所上升，净冲销为380万美元，其中包括牌照业务490万美元的净收益，排除后休闲业务净冲销为590万美元，家庭装修业务为1.9%，商业业务为90万美元 [37] 问题: 家庭装修业务收益率在第二季度未提升的原因 - 家庭装修业务平均票面利率约为9.21%，季度末为8.83%，有一定改善，新贷款发放利率略低于11%，由于投资组合规模较大，新贷款以较高利率发放会逐渐提高平均收益率 [40] 问题: 请说明整体投资组合增长情况及后续指导 - 今年上半年特别是第二季度，业务回归季节性，第二季度发放量强劲，预计第三季度不会达到同样的增长水平，公司已采取措施适度控制增长，如提高利率和收紧信贷，历史上第三季度业务通常会放缓 [41] 问题: 是否可以说休闲业务板块是本季度贷款增量增长的驱动因素 - 未明确提及休闲业务板块是本季度贷款增量增长的驱动因素 [46] 问题: 如何看待储备比率前景，公司是打算建立储备还是保持稳定 - 公司认为目前储备较为健康，休闲业务储备率超过400个基点，家庭装修业务储备率超过200个基点，接近本季度冲销经验的两倍 [48] 问题: 是否预计下半年贷款增长会自然放缓，当前CD价格及净息差的整体前景如何 - 预计业务将回归季节性，但不确定，希望继续保持增长，但计划按典型增长水平进行，CD利率方面，已有所下降，虽然净息差同比有所压缩，预计还会有一定压缩，但公司认为业务增长足以确保净利息收入继续增长 [51][53] 问题: 本季度是否有股票回购，财务报表中约6800万美元的短期债务是什么，如何处理 - 本季度没有进行股票回购，短期债务主要包括3600万美元将于2024年3月到期的私人票据，公司正在与现有和新的贷款人进行讨论，以滚动该信贷 [54] 问题: 长期来看，哪些因素将决定业务发展 - 长期来看，经济状况将起决定性作用，如果经济出现转折，消费者特别是公司的客户感受到压力，利率可能会上升；如果维持目前水平，预计利率将保持不变 [64] 问题: 如何看待未来增长趋势 - 目前房车和海洋业务增长20%，家庭装修业务增长40%，这种增长不会永远持续，难以预测竞争对手退出市场的影响，竞争对手退出对公司盈利和增长有积极推动作用 [66] 问题: 关于3600万美元债务的定价情况 - 该债务本季度票面利率为8%，比目前预计的再定价低50 - 75个基点，公司将在未来一两个季度处理该问题 [75] 问题: 如何看待股息政策 - 董事会重新设立股息并在一年多前恢复发放时，意图是支付可观的股息并随着时间推移逐步增加，鉴于第二季度的增长情况，目前认为不宜增加股息，未来几个季度的情况将决定股息政策 [78]