财务数据和关键指标变化 - 本季度盈利760万美元，年初至今盈利3080万美元 [7] - 贷款发放额2.74亿美元，较去年同期增长40% [7] - 净利息收入4200万美元，较上一季度增长8%，较去年同期增长23% [11] - 净息差为8.91%，较上一季度下降16个基点，较去年同期下降57个基点 [11] - 贷款损失拨备为1000万美元，高于上一季度的780万美元和去年同期的30万美元收益 [13] - 运营成本占净利息收入的比例连续第三个季度下降，为46% [14] - 归属于公司股东的净利润为760万美元，去年同期为1590万美元 [15] - 摊薄后每股收益本季度为0.32美元，前九个月为1.26美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款各细分领域表现良好，家居改善业务贷款增长44%，海洋和房车业务增长25%，商业业务增长30% [7] - 休闲业务组合收益率较去年下降约46个基点，加权平均票面利率约为14.21%；家居改善业务票面利率约为8.55%，较去年下降10个基点 [20] - 休闲业务净冲销额为420万美元，家居改善业务为110万美元，商业业务为390万美元，奖章业务有150万美元的回收 [43] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在加息时期通过提高贷款利率保护利润，通常是快速跟随者而非领导者 [8] - 公司致力于扩大市场份额，预计贷款组合增长将抵消净息差压缩的影响，维持净利息收入水平 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对本季度业绩满意，贷款发放强劲推动净利息收入增长 [6] - 预计短期内资金成本将上升，加息会压缩净息差，但贷款组合增长将抵消影响 [11][12] - 消费者表现仍然强劲，未出现明显放缓迹象，但预计未来会有放缓 [26] 其他重要信息 - 本季度宣布并支付每股0.08美元的股息，使用820万美元回购约110万股普通股，回购计划总额从3500万美元增加到4000万美元，季度末计划剩余2180万美元 [9] - 本季度奖章业务资产收款500万美元，净奖章风险敞口从去年的4730万美元降至2760万美元 [16] - 本季度在一项与夹层贷款部门相关的股权投资上计提约100万美元费用，上一季度该部门有420万美元收益 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 今年房车和船只贷款以及家居改善贷款的收益率与去年相比如何 - 休闲业务组合收益率较去年下降约46个基点，加权平均票面利率约为14.21%；家居改善业务票面利率约为8.55%，较去年下降10个基点，主要由于信贷和竞争压力 [20] 问题: 本季度平均CD利率是多少，现在是多少，9月底投资组合的综合利率是多少 - 9月底综合利率为163个基点，本季度末CD利率在350 - 450个基点之间，去年同期在20 - 110个基点之间 [21] 问题: 家居改善和消费业务的增长前景如何，从经销商和合作伙伴处看到了什么情况 - 增长看起来仍然稳健，部分原因是季节性因素，通常第二和第三季度申请较多，预计会放缓，但与去年相比情况良好，消费者仍然强劲，未出现明显放缓迹象，但预计未来会有放缓 [25][26] 问题: 是否仍在提高利率，在贷款发放上是否更具选择性和收紧标准，与上一季度的评论相比有无变化 - 过去两个季度一直在提高利率，消费者业务有30 - 120天的滞后，预计下一季度或两季度开始在收入上体现，预计整个周期成本将增加400个基点，收入可能增加300个基点 [27] 问题: 在房车业务上看到了什么趋势，是否与美国二手车市场的情况类似，是否开始正常化 - 本季度冲销有所增加，但拖欠率仍然较低，预计冲销情况将回归正常历史水平，消费者仍然强劲，等待市场回调 [30] 问题: 其他收入项目在本季度有亏损，上一季度有大幅收益，未来该项目会如何影响底线，是否应将其归零，长期来看是否会有平均收益 - 该项目情况不稳定，难以预测，本季度在一项与夹层贷款部门相关的股权投资上计提约100万美元费用，上一季度该部门有420万美元收益，过去20年该业务平均收益率约为13% [34][35] 问题: 本季度是否有出租车回收款项 - 本季度有180万美元出租车回收款项计入损益表，上一季度为600万美元，回收情况不稳定，难以预测 [40][42] 问题: 休闲、家居改善、商业和奖章业务的总净冲销额能否细分 - 休闲业务净冲销额为420万美元，家居改善业务为110万美元，商业业务为390万美元，奖章业务有150万美元的回收 [43] 问题: 1000万美元的贷款损失拨备是用于什么 - 包括770万美元的净回收以及因增加贷款组合而产生的增长惩罚，休闲贷款准备金约为400个基点，家居改善贷款约为1.75亿美元左右 [44]