财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入同比增长30%，达到1330万美元，主要得益于良好的信贷质量和强劲的贷款发放 [6] - 第二季度贷款发放量同比增长45%，带动净利息收入增长32%，本季度净利息收入为3890万美元，净息差为9.07%，较上一季度下降13个基点，较去年同期增加23个基点 [7][13][14] - 本季度贷款损失准备金为780万美元，高于上一季度的320万美元和去年同期的负70万美元，当前季度包括250万美元的奖章回收 [16] - 非利息收入为740万美元，包括420万美元的股权投资退出收益和270万美元的奖章资产处置收益 [17] - 归属于公司股东的净收入为1330万美元，同比增长30%，摊薄后每股收益为0.54美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 休闲和家庭装修贷款业务本季度发放新贷款2.75亿美元，较去年同期增长40%，家庭装修贷款业务是增长最快的板块，贷款组合增长43%，休闲贷款组合增长24% [9][10] - 商业贷款业务本季度发放贷款1900万美元，是过去四年多来的最高水平，目前整体贷款组合余额接近1亿美元 [11] - 奖章业务本季度收取与奖章资产相关的现金1310万美元，帮助进一步降低奖章风险敞口并产生约520万美元的收入，目前净奖章风险敞口为3100万美元，占总资产的比例不到2% [20] - 战略合作伙伴业务本季度贷款发放量为980万美元，高于第一季度的约500万美元，增长与新合作伙伴有关 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在股票被低估时抓住回购机会，继续保持机会主义的资本配置策略 [8] - 公司与Covered等金融科技公司建立合作关系，希望在未来三到六个月内签约第四家合作伙伴，以扩大业务规模和提高收益 [36][37] - 公司在休闲和家庭装修贷款业务领域具有领先地位，通过与数千家经销商建立长期合作关系，积累了丰富的经验和忠诚度 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度的业绩感到满意，消费者和商业贷款业务的增长持续带来积极成果 [6] - 随着家庭装修业务的增长，净息差可能会缩小，但公司认为这是扩大规模和降低信用风险敞口的值得交换的代价 [15] - 公司预计资金成本上升趋势将在某个时候趋于平稳，并谨慎提高贷款利率以维持长期息差 [26] - 尽管有报告称房车生产有所放缓，但公司尚未看到贷款量大幅下降，预计仍能实现贷款组合的增长 [29] - 公司认为金融科技是增长最快的领域之一，希望合作伙伴继续增加业务流量并提高费用收入 [41] 其他重要信息 - 公司在第二季度开始提高新家庭装修贷款的利率，并预计提高新休闲贷款的利率 [16] - 公司非利息运营成本与第一季度保持一致，包括与合作协议和其他诉讼相关的高额专业费用，预计未来几个季度专业费用将有所波动 [18] - 公司在确定贷款损失准备金和评估奖章资产价值时，继续使用79500美元的奖章价值，尽管近期转让价格有时超过该水平 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待当前环境下的资金成本以及负债方面的细节 - 公司资金成本正在上升，第一季度和第二季度均有体现，公司谨慎提高贷款利率以维持长期息差，第二季度新发行的定期存单利率为350个基点，比2021年底高出250个基点，预计该趋势将在某个时候趋于平稳 [26] 问题: 休闲和家庭装修业务的新贷款定价情况以及是否存在利差压缩 - 第二季度公司开始提高新家庭装修贷款的利率，实际收益率略有上升，预计将根据美联储的行动继续提高利率；休闲贷款方面，第二季度尚未提高利率，但预计未来会提高 [28] 问题: 过去三个月对房车业务的展望是否发生变化 - 虽然有报告称6月房车销售低于历史水平，但公司尚未看到贷款量大幅下降，预计贷款发放速度不会保持当前水平，但仍能实现贷款组合的增长 [29] 问题: 当前环境下的费用情况以及薪资和专业费用的驱动因素 - 公司大部分员工位于盐湖城，当地失业率处于历史低位，各岗位存在竞争，随着业务增长，员工人数将增加，费用也会相应上升 [32] 问题: 请介绍与Covered的合作关系以及在整体金融科技战略中的背景 - Covered是公司签约的第三家战略合作伙伴，业务模式为金融科技公司将贷款发送给公司，公司作为记录贷款人记录贷款，然后金融科技公司回购贷款，公司收取费用和短期资金浮动收益，该业务几乎没有信用风险，ROE极高，公司希望扩大该业务，并在未来三到六个月内签约第四家合作伙伴 [36][37] 问题: Covered是否已达到稳定运营状态，980万美元是否为稳定的运行率 - Covered于季度中期开始合作，980万美元不是稳定运行率，预计会略高 [39] 问题: 预计第四家合作伙伴的业务量与Covered相比如何 - 目前有多家潜在合作伙伴，难以确定哪家会成为第四家，公司希望吸引更高业务量的合作伙伴，预计第四家合作伙伴的业务量与前三家相当或更高 [44][45] 问题: 既然已经建立了控制和合规体系，为什么不一次性引入更多合作伙伴 - 公司进行大量尽职调查，确保合作伙伴合规且具有长期发展潜力，不追求短期合作，每个合作伙伴都有独特性，需要量身定制合规管理系统，因此采取谨慎的合作策略 [46][47][48] 问题: 请全面讨论奖章业务的收款情况以及其在整体业务中的意义 - 奖章业务收款具有不稳定性，难以复制本季度1310万美元的收款水平，这些收款减少了资产负债表上的风险敞口，并在损益表上产生了约520万美元的收入，包括250万美元的准备金和270万美元的其他收入 [50][51] 问题: 如何考虑剩余2500万美元的股票回购计划 - 公司认为当前股价被低估，希望回购股票，但需要在回购股票、向股东返还现金和业务增长之间取得平衡，以实现股东利益最大化 [58] 问题: 休闲和家庭装修业务贷款发放和收益率增长的驱动因素是什么 - 公司在该领域拥有20多年的经验，与全国数千家经销商建立了良好的合作关系，双方相互忠诚，在市场波动中保持合作 [59][60] 问题: 在当前环境下如何看待信贷正常化，以及未来的信贷成本和准备金水平 - 公司净冲销率极低，历史上休闲贷款组合的冲销率约为350个基点，家庭装修贷款约为75个基点，目前远低于该水平，虽然预计信贷会在某个时候正常化，但目前尚未看到这种趋势，90天以上逾期贷款率仅为30个基点 [65][66]