财务数据和关键指标变化 - 2022年全年GAAP基础上营收6.874亿美元，同比增长1.5%，调整后增长约3.7%，主要因全年1520万美元不利外汇影响 [21] - 2022年全年净利润650万美元，每股收益0.21美元，分别同比增长68%和63% [20][55] - 2022年全年调整后EBITDA为5820万美元，符合指引但低于2021年的6300万美元，外汇影响约210万美元 [27] - 2022年第四季度净收入280万美元，每股摊薄收益0.09美元，上年同期为净亏损 [26] - 2022年第四季度调整后EBITDA为1570万美元，同比增长约8% [27] - 2022年第四季度自由现金流1210万美元，上年同期为1650万美元 [28] - 截至2022年12月31日，总债务约1.91亿美元，较年初减少1130万美元，净债务7080万美元，银行定义杠杆率略低于3.5% [30] - 预计2023年全年营收7.1 - 7.4亿美元，调整后EBITDA 7000 - 7500万美元，自由现金流3000 - 3300万美元 [31] - 预计2023年全年利息费用增至约1300万美元，有效所得税税率约30% [54][55] - 2022年第四季度资本支出380万美元，全年1340万美元，较2021年减少590万美元，预计2023年增至2000万美元 [58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年上下游和中游营收均增长，油气业务全年营收增长6%，第四季度增长4%，主要因上下游市场强劲 [3][15][22] - 2022年航空航天与国防业务增长18%，第四季度商业航天持续复苏，国防业务因项目延迟下滑 [17] - 2022年数据解决方案业务本季度营收再次增长，OneSuite表现突出 [18] - 2022年第四季度服务和国际两大主要业务盈利能力提升，服务业务毛利率提高200个基点，国际业务提高50个基点 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 油气市场中，上游受益于健康钻井活动，下游炼油市场第四季度表现强劲，中游预计随Onstream增长反弹 [15][22][43] - 航空航天与国防市场中，商业航天持续复苏，私人航天市场有新机会，国防业务预计2023年恢复增长 [17][23] - 数据解决方案市场需求强劲，Mistras Digital和OneSuite领先 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 开展与AlixPartners的运营审查项目“Project Phoenix”，加速盈利增长和调整后EBITDA改善，实现成本节约 [13] - 公司总裁接管原首席运营官的运营监督职责，加强日常运营管理 [33] - 利用技术、创新和客户服务专长，满足客户需求，成为集成解决方案合作伙伴 [40] - 与客户协商提价，将工资通胀转嫁给客户，预计提升2023年毛利率 [44] - 为可再生能源客户提供OneSource解决方案，拓展长期合同 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情和通胀有影响，但核心市场有韧性，预计2023年市场需求和活动恢复到疫情前水平，公司重回增长轨道 [14] - 对国防领域增长前景乐观，该行业对公司服务需求大且专业人员和承包商短缺 [45] - 对当前业务活动水平乐观，预计2023年运营和自由现金流显著改善 [60] 其他重要信息 - 2022年安装超130台专利Sensoria风叶监测系统，超年度目标 [10] - OneSuite在超160个客户现场实施，发放超1200个个人订阅许可证 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 服务业务毛利率提高的主要驱动因素是什么 - 服务业务利用率和业务组合良好，航空航天业务增长助力，业务量增加带来经营杠杆提升，前期工资率增长滞后问题得到缓解，有助于提高第四季度毛利率 [37] 问题: 2023年营收指引3% - 8%的范围能否详细解释，低区间的情况如何 - 油气行业将继续推动营收增长，上游机会大，中游预计回升；国防业务虽有问题但也是增长部分；2023年价格上涨的全年影响将提升营收，若外汇汇率改善也有积极作用，低区间风险小 [76][77][79] 问题: 油气行业第一季度和全年的周转季情况及营收顺序如何 - 客户提出的周转计划更激进，但年初尚不确定能否完全执行，目前迹象显示大家计划增加工作量 [80] 问题: Project Phoenix项目从费用角度看在2023年的意义、变化实施速度及长期目标 - 项目处于初期，是EBITDA改善机会，将全面审查，后续有进展会更新，主要是加速成本控制和节约行动 [82] 问题: 新推出的数字产品需求激增对营收展望的影响 - 数据解决方案业务虽小但覆盖所有核心市场，将提供整体数据处理方案，使客户数据更易获取和有可操作性，后续会提供更多信息 [104] 问题: 2023年是否有债务目标水平 - 继续用剩余自由现金流偿还债务，目标是年底前将杠杆率降至3倍以下，未设定具体债务金额目标 [92] 问题: 2023年Sensoria预计安装在多少新叶片上 - 目前无法预测，业务受客户和采购订单影响较大，该系统对部分客户仍处于验证阶段，但有足够数据证明其可行性 [93] 问题: Sensoria在2023年的里程碑及从测试到商业化并产生收入的时间 - 2023年主要是向更多客户验证概念，处于验证阶段，部署速度不稳定，因客户对盈利要求高，需确保投入有回报 [113][114][115] 问题: 2023年1300万美元的年度利息费用是基于年末总债务还是会随债务水平波动 - 1300万美元是假设年末债务水平下的预计利息费用，实际可能因美联储政策和债务偿还情况而有所不同，希望能低于该数值 [135] 问题: 数据解决方案是否能提高现有客户留存率、获取市场份额和扩大客户群，能否举例说明 - 数据解决方案是差异化竞争优势，能驱动营收增长，公司服务在数据业务智能方面优于竞争对手，能更快为客户提供数据和关键信息，提高运营效率 [127][128] 问题: 可再生能源服务（电力和传输）占2022年总营收的6%，相对于疫情前营收能增长到什么程度 - 电力业务今年因长期项目处于调试阶段而有所下降，正在寻找其他项目替代；Sensoria上线后将增加基础业务量，但需要时间；Sensoria不仅包括硬件销售和监测，还涉及叶片维护和维修，对客户经济有重要影响 [133][134]