财务数据和关键指标变化 - 净收入为1030万美元 [5] - 净利息收入增长5%，达到3740万美元，净利息收益率为8.84% [5] - 总贷款损失拨备为70万美元收益，而2021年第一季度为300万美元费用 [16] - 债务清偿收益为290万美元，出售金融科技公司Upgrade约44%投资的税后收益为240万美元，税收拨备中记录了160万美元的估值备抵 [17][18] - 薪资和福利从第一季度的570万美元增至第二季度的790万美元，经营活动提供的净现金环比增长近41%，达到2340万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 消费贷款业务 - 总消费贷款组合同比增长17%，达到13亿美元，其中房屋改善细分市场增长近30% [6] - 净休闲贷款组合增长近13%，净房屋改善组合增长超过30%，消费组合合计增长超过17%，达到12亿美元，占合并后总贷款的94% [9] - 消费贷款组合平均利率为13.14%，低于去年第二季度的14.14% [20] 商业贷款业务 - 第二季度新增业务量为1100万美元，净商业贷款组合从第一季度末的5560万美元增至第二季度末的6620万美元，平均利息收益率为12.69%，低于去年的13.08% [12][22] 奖章贷款业务 - 本季度收取本金还款240万美元和抵押品相关款项320万美元，因芝加哥低于市场价格的销售导致奖章价值下降，产生240万美元减记，还注销了150万美元的奖章贷款溢价，截至6月30日，净奖章贷款组合为580万美元，另有4820万美元的贷款抵押品处于止赎过程中 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司增长战略有三个主要举措：发展消费贷款业务、重新加速商业贷款业务增长、成为更精简和专注的组织 [7] - 发展消费贷款业务方面，公司继续执行战略，盐湖城的子公司奖章银行团队表现出色，季度净资产收益率超过25% [8] - 重新加速商业贷款业务增长方面，该业务模式已得到验证，专注于帮助小企业起步和运营，第二季度新业务有增长 [11][12] - 成为更精简和专注的组织方面，从损益表和剥离非核心资产两方面入手，本季度聘请投资银行就非核心资产的战略替代方案提供建议和协助 [13] - 公司在休闲和房屋改善贷款领域处于有利地位，认为这些行业需求仍然强劲，房屋改善市场的新游泳池安装、壁板和窗户以及更换屋顶等细分领域有增长潜力 [9][10] - 在消费贷款业务中，公司提高了信用标准，如房屋改善贷款的FICO分数约为760，休闲贷款的FICO分数约为670，以获取更好的信贷质量 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为正处于良好发展阶段，连续三个季度实现了强劲的营收和利润表现，消费贷款业务的增长战略持续见效 [5] - 预计贷款损失和回收最终将在未来几个季度开始正常化，贷款损失拨备将回升至典型水平，但净利息收入的持续增长可能会部分抵消这一影响 [16] - 认为消费贷款业务的增长趋势可以持续，因为相关行业需求仍然强劲 [9] 其他重要信息 - 过去一年，公司在奖章银行子公司推出了两个与医疗保健贷款领域的精选金融科技公司的战略合作伙伴关系，这是贷款发起计划，公司可获得贷款发起费和利息，该业务长期来看将是一个很好的业务板块 [25][26] 问答环节所有提问和回答 问题：本季度费用动态有所上升，驱动因素是什么，如何看待第三季度的费用情况？ - 从年初至今的费用数字来看，与去年相当，尽管法律和薪资等方面有波动，但总体费用负担预计将维持在约1700万美元的水平 [32] 问题：本季度贷款增长强劲，是否在时间上后端更重，如何看待第三季度的贷款增长趋势？ - 公司认为贷款增长应该会继续，公司处于良好的细分市场，由于疫情人们出行减少，对休闲和房屋改善贷款的需求增加，目前处于有利时机 [34] 问题：正在探索战略替代方案的非核心资产是否仅指奖章和奖章贷款？ - 公司正在考虑所有非核心资产，目前主要是奖章贷款和纳斯卡投资，会根据对股东最有利的情况和合适的时机进行剥离 [42][43] 问题：本季度金融科技投资的收益情况，资产负债表上是否还有类似的潜在投资收益？ - 公司希望未来还有类似的投资收益，过去在奖章资本的夹层业务中取得过成功，银行的战略合作伙伴计划也可能带来投资机会，希望能找到下一个Upgrade [44][45] 问题：目前的两个战略合作伙伴关系何时能在损益表中体现收益？ - 公司在该领域已经实现盈利，业务量仍在增长，希望在未来三个月左右再签署第三个合作伙伴关系 [46] 问题：奖章银行处理此类贷款的能力和容量如何？ - 业务受合规驱动，银行已经建立了良好的合规部门，每个新交易都能立即增加收益，有能力在未来几年内轻松将合作伙伴数量从两个增加到五六个 [47] 问题：与合作伙伴的合作安排是怎样的，是否有流量协议？ - 通常会接收合作伙伴的全部贷款产出，收取约75个基点的费用，目前不持有贷款，合作伙伴会在两到五天后回购贷款，但如果对合作伙伴的信用质量满意，也可能持有部分贷款 [48][49] 问题：第二季度约1000万美元的冲销主要与奖章贷款有关，是因为贷款处置还是估值变化？ - 是与一个大型机构借款人的和解，几乎所有冲销都与奖章贷款有关 [51] 问题：能否按类别提供净冲销数据？ - 本季度奖章贷款净冲销为1090万美元，房屋改善贷款约为30万美元，休闲贷款为净回收50万美元 [55] 问题：休闲消费贷款领域收益率下降，竞争情况如何？ - 并非有新的竞争，而是公司提高了信用标准，选择更好的信贷质量，因此收益率略有下降 [57] 问题：债务结算收益对应的债务结算金额是多少？ - 今年前六个月结算了约3100万美元的债务，自12月31日以来基本还清了所有银行债务，仍有70万美元未还 [60][61]