财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入按固定汇率计算增长约3%，达到1.79亿美元，正常情况下增长约1% [24] - 本季度毛利润约为5400万美元，毛利率为29.9%，去年同期为31.1% [25] - 第二季度销售、一般和行政费用为4070万美元，较第一季度的4200万美元有所下降，但比去年同期增长2.4% [27] - 本季度利息支出为210万美元，低于去年同期的320万美元 [28] - 本季度净利润为470万美元，摊薄后每股收益为0.15美元 [28] - 本季度调整后息税前利润为1830万美元 [29] - 本季度自由现金流为930万美元，高于去年同期的850万美元，符合调整后息税折旧摊销前利润约50%的自由现金流转化率 [30] - 本季度资本支出为390万美元，今年上半年为710万美元，预计全年资本支出将低于2000万美元 [31] - 截至2022年6月30日，公司总债务约为2亿美元，净债务为1.818亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 航空航天和国防业务在第二季度增长近33%，2022年上半年增长超过28% [5][10] - 能源业务中，下游业务在第二季度出现项目延迟和推迟，但预计第三季度将强劲复苏，第四季度恢复历史模式；中游业务在第二季度实现创纪录收入，预计这一趋势将持续到2022年下半年 [8][9] - 可再生能源业务中，Sensoria持续增长，目前约有50台风力涡轮机正在接受监测，有望在2022年底前实现监测多达100台风力涡轮机的目标 [13] - 数据解决方案业务表现强劲，OneSuite的采用率持续增加，目前已有超过90个集成应用程序安装在近40个独特客户的150多个站点，拥有近900个个人订阅，有望在今年实现收入翻倍 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业航空航天市场在第二季度大幅反弹，推动航空航天和国防业务增长 [5] - 能源市场中，炼油厂的高利用率导致下游业务项目延迟，但预计第三季度将恢复 [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于多元化发展，减少对能源市场的依赖，推动数据和数字解决方案、可再生能源等战略举措的增长 [4][7] - 在航空航天和国防领域，公司计划通过扩大产能、引入高级技术解决方案顾问等方式，进一步拓展市场份额 [10][12] - 在可再生能源领域，公司将继续专注于渗透风电场市场，与原始设备制造商建立合作关系 [14] - 在数据解决方案领域，公司将继续推动OneSuite的增长，提高其市场份额 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年下半年的业务表现持乐观态度，预计第三季度将实现强劲增长，第四季度将恢复历史模式 [5][7][9] - 尽管通胀仍然是一个挑战，但公司通过提高价格、降低成本等措施，有望部分抵消其影响 [21] - 公司的新信贷安排提供了更大的灵活性和流动性，有助于支持公司的增长计划 [18] 其他重要信息 - 公司宣布了一项新的信贷安排，包括1.25亿美元的五年期定期贷款A和1.9亿美元的五年期循环信贷额度，将于2027年7月30日到期 [33] - 公司预计2022年全年收入在6.95亿至7.15亿美元之间，调整后息税折旧摊销前利润在6500万至6900万美元之间，自由现金流在2700万至3000万美元之间 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能源下游市场项目延迟的类型以及第三季度该领域表现强劲的信心来源 - 延迟项目主要是春季的资本检修项目，由于历史裂解价差和需求压力，这些项目大多被推迟到第三季度。目前尚未收到进一步推迟的消息，预计第三季度将按计划进行 [47][49] 问题: 航空航天和国防业务达到2019年疫情前9000万美元以上运营率的时间 - 目前需求存在，但供应链问题是阻碍因素。公司正在努力解决这些问题，预计2023年有望达到该运营率，但宽体机复合材料业务的需求尚未恢复 [53][54] 问题: Sensoria的推出是否符合或超出预期，以及可再生能源监测或维护和维修业务何时能加速增长 - Sensoria的监测业务不仅带来了监测收入的增加，还为检查和维修业务提供了机会。公司与客户的讨论和试验取得了积极成果，预计2023年监测的涡轮机数量将增加，但达到总收入的5%还需要一定时间 [55][58] 问题: 公司对增加杠杆进行收购的舒适度，以及如何平衡收购和回购股票 - 公司认为目前最好的现金用途是推动增长，计划在2022年将杠杆率降至3倍以下，2023年开始考虑收购。公司希望保持杠杆率低于3倍，以满足投资者的风险偏好 [61][62] 问题: 下半年毛利率的改善水平 - 公司目标是将毛利率提高到30%以上，第二季度毛利率为29.9%。预计下半年毛利率将比上半年提高200个基点，第三季度将高于第四季度，但全年无法达到30% [64][66] 问题: 下游业务收入下降的原因 - 下游业务的检修项目被推迟，因为炼油厂在高裂解价差的情况下更愿意保持运营，而不是进行检修。预计这些项目将在第三季度进行 [68][69] 问题: 公司是否看到衰退迹象 - 目前公司面临的主要挑战是应对通货膨胀带来的技能人才成本上升，尚未看到衰退迹象。公司的市场需求强劲，尤其是航空航天、天然气和石油领域 [70][71] 问题: 石油和天然气板块上下游和中游业务在下半年的细微差别 - 上游业务的陆基大型设施表现良好，中游业务相对稳定，下游业务预计在下半年将更加繁忙，三个业务板块预计在下半年都将接近正常水平 [77][79] 问题: 下游业务与上下游和中游业务的规模对比 - 截至第一季度，下游业务占比为19%，上下游和中游业务分别为18%和17%，三个业务板块相对平衡 [83] 问题: 下游业务目前2900万美元运营率与三、四年前的对比，以及第二季度的预期平均季度收入 - 过去几年春季通常是下游业务的旺季，但今年春季出现了成本节约驱动的情况。目前支出水平尚未恢复到疫情前，但预计第三季度将有所改善 [86][87] 问题: 公司对下半年的信心以及数字解决方案服务的驱动作用 - 数字解决方案通过提供更强大的数据信息、将数据转化为可操作项目以及结合工程计算能力，为客户提供更好的服务，加强了公司在核心业务中的竞争力，并推动了新市场的发展 [90][95] 问题: 数字解决方案成为第三季度快速增长驱动力的原因 - 化学行业对机械完整性计划和基于风险的检查计划的需求增加，OneSuite能够为客户提供更好的数据和可操作项目，预计其收入将翻倍，数据业务将从个位数增长加速 [97][99] 问题: 公司为何需要通过收购实现增长，而不是通过招聘更多技术人员 - 公司希望通过收购加快行业多元化，降低对天然气和石油行业的依赖。此外，收购可以获取IT技能和市场经验，帮助公司在核心市场和新市场中更快发展 [102][105]