财务数据和关键指标变化 - 净亏损400万美元，即每股亏损0.16美元，上年同期净亏损750万美元，即每股亏损0.31美元，2020年第一季度亏损1360万美元，即每股亏损0.56美元 [18] - 净利息利润率在2022年第二季度为8.23%，低于上一季度的8.80%和2019年第二季度的8.46% [19] - 贷款损失拨备总额在第二季度为1690万美元，上一季度为1650万美元，2019年第二季度为1520万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 奖章贷款业务 - 第二季度末，净奖章贷款组合（不包括处于止赎程序中的贷款抵押品）为8440万美元，较2019年末减少20%，较2019年第二季度减少30% [7][21] - 奖章银行的总净奖章风险敞口占其总资产的7.4%，净奖章贷款占银行净应收贷款的8.7% [7] - 奖章贷款拖欠90天以上的金额为1200万美元，占总贷款的10.3%，年末为280万美元，占比2%，一年前为370万美元，占比2.7% [25] 消费贷款业务 - 消费贷款组合未偿还余额在2020年6月30日达到创纪录的10.4亿美元 [11] - 第二季度消费贷款发放额为1.509亿美元，高于上年同期的1.362亿美元和2020年第一季度的1.031亿美元 [12] - 消费贷款拖欠90天以上的金额为350万美元，占总贷款的0.33%，年末为600万美元，占比0.64%，一年前为380万美元，占比0.44% [27] - 消费贷款组合平均利率为14.14%，2019年末为14.54%，去年同期为14.82% [28] 商业贷款业务 - 第二季度末，净商业贷款组合为6810万美元，2019年末为6640万美元，2019年第二季度末为6040万美元 [14][29] - 商业贷款平均利息收益率为13.38%，高于第一季度的10.04%，与一年前的13.75%持平 [29] - 商业贷款业务第二季度净收入为39.4万美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市场奖章抵押品价值从第一季度末的毛值13万美元或净值12.45万美元，微降至第二季度末的毛值12.5万美元或净值11.95万美元 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在第二季度执行了增长盈利性消费和商业贷款业务、减少奖章相关风险敞口的战略 [6] - 奖章银行收紧信贷标准以提高资产质量，满足贷款需求 [11] - 银行在第二季度开始为首个金融科技合作伙伴发放贷款，虽受疫情影响发放速度慢于预期，但预计情况正常化后将恢复预期水平，且有望在年底前再签约一个合作伙伴 [13] - 公司获批额外2500万美元的SBA杠杆，交易流量和需求较之前季度有所增加，奖章资本将继续有选择地发展 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业仍受COVID - 19影响，出租车整体客流量大幅减少，公司专注于使奖章贷款业务在未来几个季度实现收支平衡，同时关注恢复和催收流程 [9] - 尽管存在经济不确定性，但消费贷款业务在本季度申请量强劲增长，需求源于消费者支出从传统娱乐和航空旅行转向居家度假和休闲活动，以及对家庭装修的需求增加 [9][10] - 公司认为银行处于有利地位，有望继续发展，随着消费和商业贷款业务增长、奖章贷款业务减少，高收益的消费和商业贷款业务将继续超过低收益的奖章贷款业务 [12][20] 其他重要信息 - 奖章贷款延期金额为9920万美元，占总贷款的82%，延期付款总额为140万美元；消费贷款延期金额为3510万美元，占总贷款的3.3%，延期贷款总额为9460万美元，涉及5077笔贷款，占消费贷款组合的8.9% [24][26] - 公司拥有理查德·佩蒂赛车运动车队的多数股权，车手获得了Cash App等赞助商的关注，相关赞助交易预计将对公司产生重要影响 [43][44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 消费业务在第三季度的需求情况及业务管道如何 - 船贷、房车贷和家庭装修贷款需求在第二季度强劲且持续增长，房车和船舶领域同比增长约16%，家庭装修贷款增长约35%，预计需求将持续强劲 [33][34][35] 问题: 奖章所有者如何从CARES法案中受益 - 奖章所有者大多为小企业主，多数人获得了PPP资金或其他CARES法案资金，但这只是暂时的帮助，奖章业务仍面临困境，城市和州也在讨论其他帮助计划 [36][37] 问题: 因COVID调整的680万美元储备金在奖章、消费和商业业务中的占比情况 - 由于无法确定COVID的实际影响，公司根据以往标准方法进行了最佳估计，调整金额在奖章和消费业务方面影响较大 [38][39] 问题: 第二季度消费业务大幅增长，但净利息收入未显著增加的原因 - 公司在第二季度对利息应计采取了保守立场，储备金约占该金额的50%；此外，3月左右公司吸收了大量额外的经纪存单，资金闲置导致净利息利润率下降，随着资金投放出去，预计净利息利润率将扩大 [40][41] 问题: 新的赞助交易是否会影响奖章业务的损益表 - 赞助交易对公司有重要意义，公司拥有理查德·佩蒂赛车运动车队的多数股权，车手获得了Cash App等赞助商的关注，相关交易将在今明两年体现，还有其他财富500强公司在洽谈合作 [43][44][45] 问题: 请介绍贷款延期的机制 - 公司为消费和奖章借款人提供了60 - 90天的延期还款安排，部分借款人在延期到期后申请额外延期，奖章业务将逐案处理，消费业务的延期申请逐渐减少，目前判断还款趋势还为时过早 [48][49] 问题: 何时能明确奖章业务延期贷款的还款和拖欠情况 - 预计9月左右会有更清晰的情况，出租车行业夏季通常较淡，9月通常较好，如果城市重新开放，行业情况将有所改善，奖章业务对公司增长影响不大 [50][51][52] 问题: 新的金融科技合作伙伴关系全面扩大规模后对业绩的贡献如何 - 金融科技合作伙伴业务是收费收入业务，预计今年不会有明显效果，若每年贷款规模达到5亿美元，可能产生2500万美元以上的收费收入，但也有相关成本，首批签约客户在医疗和美容行业，公司已与十几个潜在合作伙伴洽谈，未来有望成为盈利业务 [54][55][56] 问题: 消费贷款业务的客户还款情况如何 - 奖章业务仍面临困境，收入损失相对较小；消费业务方面，约8%的延期贷款目前逾期30天以上，4月是延期申请高峰期，之后呈下降趋势，趋势向好 [58][59]