财务数据和关键指标变化 - 第一季度合并收入同比增长5.2%，达到1.617亿美元，增长主要来自上游、航空航天和工业领域，以及数据解决方案业务 [24] - 第一季度毛利润约为4000万美元，毛利率为24.7%，较去年同期有所下降，主要是由于北美医疗成本上升和其他非经常性项目，但剔除这些因素后，毛利率与去年同期相当 [25] - 第一季度销售、一般和行政费用为4200万美元，较上一季度下降1.7%，公司预计全年 overhead 将保持在当前水平 [28] - 第一季度GAAP净亏损为540万美元，即每股摊薄亏损0.18美元，与去年同期一致；调整后EBITDA为550万美元，去年同期为700万美元 [29] - 第一季度有效所得税税率为19%，公司预计2022年全年有效所得税税率约为30% [30] - 公司预计2022年全年收入在6.95亿 - 7.5亿美元之间，调整后EBITDA在6500万 - 6900万美元之间，自由现金流在2700万 - 3000万美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 上游业务基本不受近期油价波动或供应链问题影响，海上钻井和加拿大及阿拉斯加的陆上项目表现强劲 [9] - 中游部门的管道内检测业务有超过10%的显著增长 [9] - 下游和石化部门第一季度表现稍慢，主要是由于重叠的时间表和轻微的获利回吐，但预计全年活动将与历史正常水平一致 [9] - 航空航天和国防业务本季度收入显著增长24%，公司认为这将是一个长期增长市场 [10] - 工业和其他加工行业部门第一季度增长强劲，体现了公司在终端市场多元化方面的成效 [12] - 数据解决方案业务增长良好，包括现有软件许可证和监测业务，以及OneSuite和Sensoria的传感器监测和数据分析业务等 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源市场中，上游业务表现良好，下游业务第一季度因供应链问题和客户利用高油价获利而启动缓慢，但4月活动已恢复正常，预计春季剩余时间将持续 [8] - 商业航空航天市场在经历两年严重低迷后，有望在2022年下半年复苏，铸造厂等预计将在下半年向公司发送大量材料进行测试 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是在所有业务线扩展增值服务，通过核心业务的稳定表现和可再生能源、私人航天和数据解决方案等增长计划的贡献，实现全年收入增长和调整后EBITDA利润率的扩大 [5] - 数据解决方案相关增长计划前景良好，OneSuite软件通过提高客户留存率、为客户创造独特价值和实现数字平台货币化等方式，使公司在市场中具有差异化竞争优势 [6] - 公司利用自身在传感器和声学发射技术方面的现有能力，开发Sensoria风力叶片监测和洞察网络门户，为风电市场提供服务，有望为发电业务收入增长做出贡献 [16] - 公司在帮助客户管理全球供应链方面积累了经验，这为公司带来了新的业务机会，如与客户合作解决供应链瓶颈问题，提供增值服务 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管部分终端市场仍低于疫情前水平，但公司自疫情低谷以来连续七个季度实现收入同比增长，表明公司扩展增值服务的战略取得成功 [4] - 公司对全年实现收入增长和调整后EBITDA利润率扩大充满信心，主要基于核心业务的稳定表现和增长计划的贡献 [5] - 公司认为商业航空航天市场有望在2022年下半年复苏，私人航天业务已经强劲增长，高利润率的航空航天和私人航天业务预计将在今年晚些时候恢复整体增长 [11] - 公司预计全年毛利率将显著提高，主要得益于销售组合的改善和效率的提升 [12] 其他重要信息 - 公司的私人航天业务不仅在增长，还为解决客户供应链挑战创造了新机会，客户愿意帮助公司采购专用设备，以解决其供应链问题 [15] - Sensoria风力叶片监测和洞察网络门户在第一季度开始监测新客户的整个风力发电场，扩大了数据分析团队，并开始完善监测能力的自动化，预计到今年年底将监测60 - 100台涡轮机，到2023年底监测能力将达到1000台 [16][18] - OneSuite自2021年1月推出以来，已在36个独立安装点覆盖110个独特客户站点，超过800人订阅，预计2022年下半年收入将翻倍 [19][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能源市场中上游和下游业务的增长情况以及下游业务需求的时间分布 - 上游业务增长约10%，下游业务第一季度表现稍慢，主要是由于项目延迟，大部分项目被推迟到第二、三、四季度，预计全年仍有大量项目要完成，延迟的项目将在未来被重新安排 [44][46] 问题2: 疫情后能源服务业务利润率是否有永久性变化 - 除了通胀导致某些技能岗位成本上升，但客户对合同价格调整的反应滞后外，利润率没有实质性变化，之前因疫情导致的利润率下降已经恢复 [51] 问题3: OneSuite的收入来源、在财务报表中的体现以及带来的好处 - OneSuite的收入目前主要体现在北美服务部门，未来将扩展到国际和产品部门，它将在所有业务线中发挥作用，为核心和新兴客户及市场提供价值；OneSuite通过提供85个以上的应用程序，使客户能够更好地利用数据，提高客户留存率，并为客户提供更全面的服务，从而增加客户的使用时间和支出 [53][54] 问题4: 航空航天业务下半年需求是否能回到或超过疫情前水平 - 目前主要是回到疫情前水平，公司在航空航天业务中主要涉及飞机发动机部件等的检测，需求正在恢复，但供应链问题仍然存在，公司通过参与供应链缓解工作，有望从中受益 [57] 问题5: 全年毛利率的预期水平 - 公司目标是达到或略高于去年的毛利率水平，第一季度是季节性最低时期，第二、三季度毛利率将上升，第四季度可能会有所回落，毛利率的提高主要得益于航空航天业务的复苏和销售组合的改善 [64] 问题6: SG&A费用是否会成为全年趋势 - SG&A费用第一季度为4200万美元，这是一个较好的运行水平，未来可能会有轻微波动，但目前的运行水平是一个较好的参考，公司也会关注成本控制，目标是进一步降低成本，但暂无具体目标 [65][66] 问题7: 风力涡轮机监测的年度目标 - 公司对Sensoria的近期活动感到满意，预计到年底将监测超过100台风力涡轮机 [70]