财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收2520万美元，较2021年第三季度的2400万美元增长5%，但未达季度营收目标 [22] - 第三季度毛利润1240万美元，2021年第三季度为1380万美元；毛利率49.1%，2021年第三季度为57.6%；FX20当前生产成本使Q3毛利润减少110万美元，影响超4个毛利率百分点 [23] - 第三季度运营费用2850万美元，2021年第三季度为2550万美元，较2022年第二季度的3000万美元有所下降；净亏损1520万美元，即每股亏损0.08美元，净亏损占营收百分比较2022年第二季度有所改善 [24] - 预计第四季度营收在2800万 - 3200万美元之间，全年营收接近此前预期范围下限；第四季度毛利率在48% - 50%之间，全年毛利率在50% - 52%之间 [25] - 预计第四季度运营亏损在1320万 - 1470万美元之间，全年运营亏损在6100万 - 6250万美元之间；第四季度每股亏损在0.06 - 0.07美元之间，全年每股亏损在0.31 - 0.32美元之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - FX20在Q3需求符合预期，已发货所有已生产的设备，但季度末仍有订单积压；预计2023年初达到商业运营速率以满足订单需求 [12] - 耗材收入同比增长14%，表明设备利用率良好 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - APAC地区是第三季度亮点，营收同比增长82%，环比增长39%，主要受成熟产品强劲需求和FX20加速需求推动 [13] - EMEA和美洲地区受到当前全球挑战影响，包括乌克兰战争、通货膨胀和货币压力 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为在2024年底实现盈亏平衡，公司最近重组了市场团队，并重新确定了有望对盈利增长产生最大影响的计划优先级 [14] - 8月完成对Digital Metal的收购，拓展了在高产量金属生产领域的机会，将可寻址市场扩展到终端金属零件的大规模生产 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境充满挑战，但Digital Forge的全球需求在第三季度持续增长，公司强大的成本控制使其实现了连续运营杠杆，并实现了每股收益目标 [8] - 长期业务基本面保持完好，随着越来越多西方制造商将供应链迁回国内，业务势头持续增强 [11] - 2022年公司实现30%年营收增长的长期目标受到宏观经济逆风影响，预计这些逆风将持续到2023年，但长期目标不变，公司认为凭借创新路线图、产品组合和严格的费用控制，该目标可以实现 [27] 其他重要信息 - 公司客户Ciberspace使用Digital Forge打印几乎整个卫星部件，通过使用X7打印机和碳纤维增强的onyx材料，生产出比铝更坚固但轻达40%的辐射硬化卫星，节省了发射成本 [16][17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请更新FX20的情况，包括发货情况以及何时能有实质性贡献 - 原计划年底达到商业运营速率，现推迟一个季度或更久，原因是合同制造商产能提升和供应链问题 [30][31] - FX20需求非常强劲且持续增长，客户反馈良好 [33] - 积压订单是由于生产爬坡以满足需求，供应链环境艰难导致零部件获取困难 [34] 问题2: 请介绍Digital Metal的情况，包括销售团队培训时间和营收贡献提升时间 - 8月31日完成收购，目前处于首个季度，今年预计影响不大，明年有望提升营收 [36][37] - 采用更直接的销售方式，利用全球覆盖范围寻找合适客户 [37] 问题3: 宏观压力是否仅影响FX20之外的业务，FX20是否受销售周期和采购决策延长的影响 - 难以确定FX20是否受影响，虽理论上可能受销售周期延长影响，但因产品新颖且需求旺盛，暂未体现，也无法量化 [42] - 公司业务整体受到当前宏观经济不确定性影响，需求虽好，但业务成交时间延长 [43] 问题4: 请详细说明市场团队重组情况及潜在成本节约 - 根据近期宏观挑战和业务增长情况调整成本，确保市场团队运营高效，本季度及下一季度运营杠杆将得到改善 [44] 问题5: 2024年底实现盈亏平衡是否有相关营收水平或内部可操作措施 - 公司有内部目标，但当前环境下难以确定具体数值，暂不公布 [46] - 公司准备在业务中进行必要调整以实现目标，营收方面，软件、核心硬件和明年商业化的Digital Metal硬件都值得期待 [46][48] 问题6: 过去一两个月FX20组件供应挑战是否有所缓解 - 未看到明显改善，硬件生产中单个组件供应受限都会影响整体生产，供应挑战每天或每周都在变化 [53] 问题7: 供应链是否表示明年中期能达到更好的平衡状态，公司是否需要提前增加订单 - 供应商未表示供应问题即将结束，希望明年情况有所改善，预计供应问题将延续到明年 [54] 问题8: 2024年盈利目标是指全年还是年底，是否取决于供应链问题完全解决 - 预计到2024年底实现盈利，实现该目标需要多方面努力，包括供应端、新产品推出和销售团队拓展需求等，供应链问题需持续关注 [56] 问题9: 请介绍非FX20业务的关键垂直领域情况，包括优势、劣势和趋势 - 航空航天业务表现强劲，汽车和工业应用领域通过G12功能深入制造环节，客户不仅将公司解决方案用于工具制造，还用于产品零部件生产 [60] - 公司看到更多行业将产品应用于最终产品，如澳大利亚的电动摩托车、军事无人机和医疗设备等 [61] 问题10: 设备使用情况如何，是否有明显变化 - 活跃打印机数量季度环比和同比持续增长，目前未看到使用量下降情况，能证明投资回报率的客户有强烈打印需求，以节省成本和增强供应链弹性 [67] 问题11: 公司在现金流使用方面有何变化，对新领域投资的态度如何 - 公司实施严格成本控制，专注创新、销售和营销，密切关注运营费用平衡，本季度虽营收和毛利率未达目标，但仍实现了每股收益目标 [70] - 会推迟不必要的紧急支出，预计行业内其他公司也会采取类似做法 [71] 问题12: 非FX20设备的潜在需求如何，第三季度是否向客户发货FX20 - 第三季度已发货FX20，目前未达到商业运营速率，预计未来几个季度可消除积压订单 [76] 问题13: 非FX20硬件收入是否同比持平，宏观压力是否更多体现在非FX20硬件上 - 情况属实，难以确定FX20是否受不确定性影响，但宏观压力确实影响了非FX20核心业务，尤其是美洲和EMEA地区 [77][79] 问题14: 进入第四季度，设备利用率是否有变化，近期趋势如何 - 预计设备利用率和材料消耗将持续增长，随着安装基数增加，特别是FX20的使用，预计未来几个季度经常性收入将显著增加 [81][82]