财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度稀释后GAAP每股收益为1.08美元，较上一季度的2.62美元下降 [10] - 第二季度净收入为2.18亿美元，较上一季度的3.62亿美元下降 [10] - 年化平均资产回报率为0.42%，年化平均普通股回报率为3.21%，分别低于上一季度的0.97%和8.55% [10] - 第二季度净利息收入为14.2亿美元，环比增长57%，主要得益于People's United的贡献 [15] - 净利息收益率为3.01%，较上一季度的2.65%上升36个基点 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款平均余额环比增长62%，主要受People's United贷款的影响 [18] - 商业房地产贷款平均余额环比增长35%，同样受People's United贷款的影响 [20] - 住宅房地产贷款平均余额环比增长43%，几乎全部来自People's United贷款 [21] - 消费者贷款平均余额环比增长10%，主要受People's United贷款的影响 [22] - 投资证券平均余额环比增长14.7亿美元，主要受People's United证券的影响 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购People's United扩大了市场份额，特别是在商业和工业贷款、商业房地产贷款和住宅房地产贷款领域 [18][20][21] - 公司在利率上升的环境下，通过增加固定利率资产和扩大利率对冲计划来优化资产负债表 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过收购People's United进一步整合业务，并优化资产负债表以应对利率上升的环境 [5][7] - 公司预计未来几个季度将继续增加投资证券组合，并预计贷款增长将在24%至26%之间 [40][41] - 公司计划通过回购股票和优化资本结构来回报股东 [6][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管面临宏观经济挑战，但失业率低且信贷质量强劲，公司对未来充满信心 [9] - 预计利率上升将继续对抵押贷款银行业务产生压力，但公司已做好准备应对这些挑战 [8][9] - 公司预计2022年净利息收入将增长56%，非利息收入将增长5%至7% [43][44] 其他重要信息 - 公司第二季度回购了6亿美元的普通股，并获得了新的30亿美元股票回购授权 [6] - 公司预计2022年信用损失将低于长期平均水平，净冲销率预计在20个基点左右 [46] - 公司预计2022年运营非利息费用将增长24%至26%，主要受通胀压力和工资上涨的影响 [45] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司对利率敏感性的最新看法 - 公司预计每25个基点的利率上升将带来7至10个基点的净利息收益率增长，净利息收入增长在1.4亿至1.9亿美元之间 [53] 问题: 存款增长预期 - 公司预计存款将有所下降，但幅度不会太大，可能在1%至2%之间 [57] 问题: 商业房地产贷款的前景 - 公司预计商业房地产贷款将略有下降，主要由于建筑贷款的减少和客户使用现金偿还贷款 [63][64] 问题: 股票回购计划 - 公司预计将保持与第二季度类似的回购节奏，即6亿美元左右，但可能会根据利率变化和资本生成情况有所调整 [67] 问题: 净利息收入展望 - 公司预计2022年净利息收入将增长56%，第四季度运行率将达到19亿美元左右 [73] 问题: 商业房地产战略 - 公司将继续支持客户，但会通过资本市场的创新来优化资本效率，预计未来将增加非利息收入 [78][79] 问题: 中长期费用增长预期 - 公司预计中长期费用增长将在2%至3%之间，主要受通胀和技术投资的影响 [85] 问题: 资本缓冲目标 - 公司计划逐步将普通股一级资本比率降至同行群体的低四分位数范围内，预计2022年底将达到10.5%左右 [87] 问题: 信用质量 - 公司目前没有看到明显的早期违约迹象，消费者贷款违约率仍低于疫情前水平 [95][96] 问题: 存款增长假设 - 公司预计核心存款将逐渐下降，但不会出现急剧流失，主要由于客户关系导向的定价策略 [101][102] 问题: 压力测试中的损失假设 - 公司认为美联储的损失假设较高，主要由于其在城市酒店和办公物业的较高风险敞口 [107][108]