财务数据和关键指标变化 - 2021年GAAP稀释每股收益为13.80美元，较2020年的9.94美元增长39% [7] - 2021年净收入为18.6亿美元，较2020年的13.5亿美元增长37% [8] - 2021年净营业收入为19亿美元，较2020年的13.6亿美元增长39% [9] - 2021年第四季度GAAP稀释每股收益为3.37美元，较第三季度的3.69美元下降9%，较2020年第四季度的3.52美元下降4% [10] - 2021年第四季度净收入为4.58亿美元，较第三季度的4.95亿美元下降7%，较2020年第四季度的4.71亿美元下降3% [10] - 2021年第四季度净营业收入为4.75亿美元，较第三季度的5.04亿美元下降6%，较2020年第四季度的4.73亿美元增长0.4% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度商业和工业贷款平均余额下降14亿美元，主要由于PPP贷款减少16亿美元 [14] - 2021年第四季度商业房地产贷款平均余额下降8.3亿美元 [14] - 2021年第四季度住宅房地产贷款平均余额下降8900万美元 [15] - 2021年第四季度消费者贷款平均余额增长1%以上，主要由于间接汽车贷款增长 [15] - 2021年第四季度抵押贷款银行收入为1.39亿美元，较第三季度的1.6亿美元下降13% [16] - 2021年第四季度信托收入为1.69亿美元，较第三季度的1.57亿美元增长8% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度平均核心客户存款增长36亿美元，主要由于无息产品增长 [15] - 2021年第四季度贷款总额平均余额下降21亿美元 [13] - 2021年第四季度净利息收入下降3400万美元，主要由于PPP贷款收入减少3000万美元 [13] - 2021年第四季度净利息收益率下降16个基点至2.58% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续购买证券以增加长期资产比例 [25] - 公司预计2022年商业房地产贷款余额将出现低个位数下降 [27] - 公司计划通过第三方参与商业房地产贷款，同时保留客户关系和贷款服务 [27] - 公司预计2022年住宅房地产贷款余额将增长约25亿美元 [28] - 公司预计2022年净利息收入将出现低至中个位数下降 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济正在改善，GDP增长和失业率下降 [24] - 管理层预计2022年将出现多次加息 [24] - 管理层预计2022年净利息收入将在第一季度触底，之后将增长 [29] - 管理层预计2022年非利息收入将出现低个位数增长 [30] - 管理层预计2022年运营费用将出现低至中个位数增长 [31] 其他重要信息 - 公司预计2022年PPP贷款将在上半年大幅偿还或减免 [26] - 公司预计2022年车辆库存融资将增长，但不会完全恢复到疫情前水平 [26] - 公司预计2022年净冲销将与过去两年的平均水平一致 [31] - 公司暂停了股票回购计划，等待与Peoples United的合并完成 [32] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年存款增长预期和存款beta假设 [39] - 公司预计2022年核心存款余额将出现适度下降 [40] - 公司预计前100个基点的加息将使净利息收益率增加9至12个基点 [40] 问题: Peoples United合并的预期时间 [41] - 公司预计将在2022年第一季度收到合并的积极消息 [41] 问题: 超额流动性和证券组合的预期 [43] - 公司计划通过保留抵押贷款生产来增加期限和收益率 [44] - 公司预计2022年证券组合将增加约10亿美元 [44] 问题: 资本水平和股票回购计划 [53] - 公司计划在2022年将CET1比率降低到疫情前的水平 [54] 问题: 信贷质量和酒店贷款的表现 [55] - 公司预计酒店和零售贷款的非应计贷款将减少 [55] 问题: Peoples United合并的意外和证券组合的预期 [59] - 公司对Peoples United的合并感到兴奋，预计将带来互补的产品组合 [61] 问题: 合并完成后的整合时间 [62] - 公司预计合并完成后120至150天内完成系统转换 [63] 问题: 车辆库存融资的预期 [67] - 公司预计2022年车辆库存融资将增长，但不会完全恢复到疫情前水平 [69] 问题: 合并审批的进展 [70] - 公司正在等待监管机构的批准，预计将在2022年第一季度收到积极消息 [71] 问题: 证券购买的敏感性 [72] - 公司计划通过抵押贷款和证券组合来管理资产敏感性 [73] 问题: 商业房地产贷款的未来预期 [77] - 公司预计商业房地产贷款余额将缓慢下降，同时增加费用收入 [78] 问题: 抵押贷款保留的预期 [80] - 公司预计2022年将保留大部分抵押贷款生产 [81] 问题: 净利息收益率的敏感性 [85] - 公司预计前100个基点的加息将使净利息收益率增加9至12个基点 [85] 问题: 费用增长的预期 [87] - 公司预计2022年运营费用将出现低至中个位数增长 [88] 问题: 资产生成的预期 [92] - 公司预计2022年核心贷款组合将出现中个位数增长 [93]