财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收2850万美元，与第一季度持平；若能满足订单积压，总营收将超3100万美元，高于指引范围 [46] - 订阅收入1840万美元，创历史新高，同比增长20%；年度经常性收入达7360万美元 [39] - 订阅收入占总营收比例从去年同期的52%提升至65% [40] - 净美元扩张率为107%，与上一季度持平 [41] - 非GAAP总毛利率为48%；订阅毛利率为72%，较第一季度的75%有所下降；产品毛利率为 - 37%，第一季度为2% [47][48] - 非GAAP研发费用为1320万美元，较第一季度增加100万美元；SG&A费用为3560万美元，较第一季度增加610万美元 [49][50] - 非GAAP净亏损3530万美元，摊薄后非GAAP每股亏损0.12美元，好于指引范围 [51] - 预计2022年全年总营收在1.32 - 1.38亿美元之间，订阅收入在7300 - 7400万美元之间；第三季度总营收在3500 - 3700万美元之间，订阅收入在1850 - 1880万美元之间 [54] - 预计第三季度非GAAP每股亏损在0.13 - 0.15美元之间；2022年全年非GAAP每股亏损在0.46 - 0.50美元之间，较之前指引有所改善 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 订阅业务 - 订阅用户总数同比增长52%至创纪录的61.6万，其中免费用户55.4万，付费用户6.2万 [39][40] 许可业务 - 本季度许可收入为2.6万美元，较第一季度略有增长 [42] 服务业务 - 服务收入达创纪录的500万美元，同比增长74%，主要受益于一份合同及其他服务业务的增长 [43] 产品业务 - 产品收入为500万美元，去年同期为920万美元，受供应链挑战影响，业务受限 [44] 各个市场数据和关键指标变化 房地产市场 - 住宅房地产资产价值达170万亿美元，占全球房地产总价值一半以上，数字孪生技术在该市场的应用仍处于早期阶段 [36] 旅游和酒店市场 - Vacasa使用Matterport数字孪生技术后，预订转化率提高近12%，超90%的3万多个房产列表包含数字孪生内容 [18] - KLM为机队中的每种飞机创建了数字孪生，管理着104个数字孪生库，浏览量近100万次 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续优化增长效率，核心SaaS业务不断发展，凭借强大财务状况执行商业计划并适应宏观环境 [9] - 加大对数字孪生技术的研发投入，将其作为核心竞争力，为客户创造价值并提高运营效率 [11] - 收购VHT Studios，增强数字营销能力，拓展房地产市场，计划未来将业务拓展至国际市场 [13][32] - 为企业客户提供更多功能和服务，如安全合规、访问控制、用户管理等，提高企业客户的满意度和忠诚度 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济前景不确定，但公司有效应对，业务取得进展，对未来发展充满信心 [9] - 企业客户对数字孪生技术的需求不断增加，公司将继续满足客户需求，推动全球市场的采用 [63] - 市场机会巨大，公司将专注于创新、客户体验和服务，实现长期增长 [65][66] 其他重要信息 - 供应链限制是近期影响公司营收的主要因素，公司预计在第三季度完成订单积压的交付 [10] - 公司推出Matterport Access产品，降低数字孪生技术的使用门槛，促进市场推广 [45][71] - 公司计划通过成本控制措施实现2000 - 2500万美元的年度节省，预计第四季度开始在损益表中体现 [60][61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅增长趋势与房地产基本面脱钩的原因 - 多垂直战略平衡了房地产市场的不利因素，企业业务表现强劲，现有客户持续扩张 [70] - 重新制定房地产市场的市场策略，加大市场推广力度，推出Matterport Access产品，降低使用门槛 [71] - 企业和大型零售商对数字孪生技术的需求增加，推动了订阅增长 [72] 问题2: 下半年增长预测中，相机积压订单和收购的贡献分别是多少 - VHT收购预计在第三季度贡献约400万美元收入，第四季度会稍少；其余增长来自产品收入的恢复，预计第三季度完成所有积压订单的交付，第四季度产品收入为有机增长 [74] 问题3: 宏观环境对业务的影响及指导中的宏观假设 - 宏观经济压力使企业更加谨慎地评估技术投资，公司需要加强销售和营销工作，提高市场对公司价值主张的认识 [78][80] - 企业业务将在下半年继续增长，公司将推出新的服务以抓住企业级业务的增长机会 [81] 问题4: VHT的商业模式、收入确认方式、收入协同效应及对运营收入和每股收益的影响 - VHT的收入主要在服务线确认，运营费用会使第三季度的OpEx有所增加 [82][83] - 公司计划通过交叉销售和全球拓展实现收入协同效应，目前VHT与公司合作的促销活动已取得良好效果 [84] 问题5: 供应链问题的具体原因 - 主要原因是组件短缺，特别是微处理器，市场竞争激烈导致供应紧张和价格上涨，但情况正在改善 [87] 问题6: 销售生产力的其他衡量指标及目前所处阶段 - 早期销售产能建设会导致生产力下降，但目前公司已看到积极成果，企业业务成交增多，客户拓展良好 [89][90] - 公司通过提高运营效率实现了非GAAP每股亏损的改善，证明了生产力的提升 [93] 问题7: SMB业务的季度变化及企业扩张能否抵消其影响 - 净扩张率为107%，与上一季度持平，有可能触底，但需要更多数据确认 [96] - SMB客户在第二季度表现稳定，有企稳迹象，但短期内可能不会立即好转 [97] - 企业业务的增长将有助于提高整体净扩张率，同时公司对RRE市场的投入也将对SMB业务产生积极影响 [97][98] 问题8: 免费转付费的转化周期是否变长 - 免费转付费的转化率保持强劲，未受企业和中端市场销售周期延长的影响，是公司获取客户的重要途径 [100][101] 问题9: Android Capture应用的结果及智能手机用户在企业销售中的作用 - Android应用稳定，在中端市场和企业市场的采用率很高，是公司解决方案的重要组成部分 [104][105] - 目前在高端设备上的免费转付费转化率较高，在欧洲和亚洲市场仍有很大增长空间 [106] 问题10: 企业合同的典型长度、初始爬坡期及服务组件情况 - 企业合同多从一年期转向多年期，常见为两到三年，最长可达五年 [108] - 爬坡期通常为3 - 12个月，取决于客户的部署速度和项目安排 [110] - 很多企业客户使用公司的捕获服务，因此服务组件是企业合同的一部分 [110] 问题11: 捕获服务爬坡期与订阅收入的关系 - 捕获服务爬坡速度较快，订阅收入随后增长，两者斜率不同，顺序是先服务后订阅 [111]